*Datos proporcionados por el BCU*
Cotización 27 de julio de 2024 12:03 am
|
USD promedio 40.26
|
EURO promedio 43.71
|
ARG promedio 0.03
|
Real promedio 7.32
La última perspectiva a mediano plazo ha sido publicada por la Unión Europea (UE), con miras a 2032.
Se espera que la producción de carne vacuna en el bloque disminuya, y mantenga esa tendencia a 0,6 millones de toneladas (-9%) para 2032, con una disminución de 2,8 millones de cabezas (-9,1%) en el stock de vacas.
Además, estiman que continúe una ligera disminución en el consumo durante los próximos 10 años. Para 2032 el consumo de carne vacuna per cápita puede caer de 10,3 kilos a 9,5 kilos (-7,8%).
Está previsto que las exportaciones de carne vacuna de la UE crezcan en 2032 (+1,1 % anual), principalmente gracias a la continua demanda de sus socios comerciales. Los futuros acuerdos comerciales entre el Reino Unido y Australia/Estados Unidos (que no se tienen en cuenta en la base de referencia de la UE) podrían cambiar este panorama drásticamente.
Las importaciones de carne vacuna de la UE se recuperaron en 2022, tras las implicaciones del Brexit y del Covid-19. En los próximos años, las importaciones aumentarán lentamente y para 2032 se acercarán a los niveles anteriores a la pandemia.
Se espera que los precios de la carne vacuna se estabilicen en torno a los 4 euros por kilo.
Carne ovina
Contrariamente a las tendencias decrecientes de los últimos años, se espera que la producción de carne ovina y caprina en la UE aumente ligeramente (0,2% anual) hasta 2032, llegando a 645.000 toneladas.
El apoyo a los ingresos y una situación de oferta y demanda global ajustada, con precios favorables para los productores, deberían respaldar esta tendencia.
La producción permanecerá concentrada en unos pocos países seleccionados de la UE.
Se espera que el consumo per cápita de la UE se mantenga relativamente estable para 2032, en alrededor de 1,3 kilos por año.
Después de dos años de bajas en las exportaciones, debido al Brexit y a los altos precios internos, se espera que las exportaciones de carne ovina de la UE se recuperen en 2023/24 y alcancen las 60.000 toneladas para 2032.
Las importaciones del Reino Unido actualmente representan casi la mitad de las exportaciones de carne de la UE, y deberían permanecer estables como máximo. Existe mucha incertidumbre sobre el posible impacto de los acuerdos comerciales entre el Reino Unido y Australia/Nueva Zelanda en los mercados de la UE y el Reino Unido.
Las importaciones de la UE disminuirán ligeramente a 125.000 toneladas para 2032. Aunque la UE sigue siendo un destino de exportación atractivo, se prevé que Australia y Nueva Zelanda se centren más en los mercados asiáticos.
Después de los altos precios en 2021 y 2022, los precios de la UE comenzarán una tendencia a la baja, pero es probable que sigan siendo significativamente más altos que antes del Covid-19.
El siguiente informe fue elaborado por el Dr. Ignacio Bartesaghi a pedido de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Las valoraciones realizadas en el documento son de entera responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan ni comprometen la posición de ACG.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, el escenario internacional se ha visto impactado por las diversas fases que ha mostrado el conflicto. Como es sabido, Rusia ha enfrentado mayores dificultades que las imaginadas inicialmente, incluso teniendo que aceptar retiradas en territorios que ya dominaba, lo que ha llevado a Occidente subvaluar la capacidad de daño que aún tiene el país invasor.
En ese sentido, en los últimos meses, cada revés ruso en el campo militar termina con un ataque masivo de misiles rusos en diversas ciudades ucranianas con impactos considerables en el número de civiles muertos. Además, el arsenal nuclear de Rusia y la posibilidad de que utilice el mismo en caso de una derrota en la guerra en Ucrania, es una hipótesis que los miembros de la OTAN no descartan.
En definitiva, esta realidad marca que no será posible consagrar la victoria para ninguna de las partes, lo que obliga a los actores involucrados a ser muy criteriosos en sus posicionamientos sobre el desarrollo del conflicto.
En los últimos meses, los acontecimientos más recientes que han marcado la guerra en Ucrania fueron los siguientes:
Además de los episodios relacionados con la guerra e Ucrania, la incertidumbre global aumenta por las tensiones que en los últimos meses se observaron entre Estados Unidos y China en el marco de la crisis en Taiwán. Una serie de visitas oficiales como la registrada por Nancy Pelosi, nada menos que la presidenta de la Cámara de Representantes activó una serie de respuestas chinas con ejercicios militares de un alcance inédito y el lanzamiento de un Libro Blanco sobre Taiwán, donde una vez más, China deja en claro que la isla es una línea roja que Occidente no debe pasar.
La importancia de la política de una sola China fue parte central del Comité Comunista de China realizado en octubre de 2022, donde Xi Jinping renovó su mandato y concentró aún más poder en China, bajo la atenta mirada del mundo occidental.
Por otro lado, Asia Pacífico enfrenta la amenaza de Corea del Norte que ha lanzado una serie de misiles algunos de los cuales llegaron a atravesar el espacio aéreo japonés, lo que generó reacciones en Japón y también en Corea del Sur, que en los dos casos han avanzado en cooperación y asociaciones estratégicas con Estados Unidos y sus socios regionales en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Otras alianzas occidentales siguen su curso, como la que lleva adelante la principal potencia mundial con Australia, que juegan un rol muy preponderante en la competencia geopolítica y geoestratégica que despliegan China y Estados Unidos en las islas del Pacífico.
Es por eso por lo que la incertidumbre global muestra hoy un mayor alcance que la guerra en Ucrania, lo que además podría agravarse por nuevos episodios en otras regiones (las mencionadas, pero también en Asia Central), así como es escala global por fenómenos de impactos impredecibles como los ciberataques. En este contexto, las principales potencias mundiales crean y relanzan viejas coaliciones que establecen bandos de estilo similar a los constituidos en la Guerra Fría.
Tomando en cuenta el escenario global, los organismos internacionales coinciden en que el año 2023 seguirá marcado por la incertidumbre, pero con expectativas de que se llegue a un alto en la guerra en Ucrania, lo que no implica una resolución definitiva al problema de fondo, pero bajaría las tensiones y enfrentamientos directos entre el ejército ruso y ucraniano.
1.2 Una nueva realidad en los precios internacionales
A diferencia de lo relatado en el primer informe, donde se mostró un repentino crecimiento de los precios internacionales por el comienza de la guerra en Ucrania, lo que estaba asociado a la restricción de oferta en muchos de los productos primarios, en esta oportunidad se muestra una caída muy pronunciada de los precios internacionales de los commodities.
Las razones son diversas, pero en especial cabe destacar el impacto en el dólar por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, la baja en el consumo por la recesión en Estados Unidos y la esperada en Europa, así como la desaceleración económica en China debido a las restricciones generadas por la política de Covid Cero. De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que los precios se encuentran en niveles históricamente altos.
Gráfico 1 – Evolución del precio internacional del petróleo (año 2022)
Fuente: Puente.
Gráfico 2 – Evolución del precio internacional de la soja (año 2022)
Fuente: Puente.
Gráfico 3 – Evolución del precio internacional del trigo (año 2022)
Fuente: Puente.
Gráfico 4 – Evolución del precio internacional del maíz (año 2022)
Fuente: Puente.
La baja de los precios internacionales ya se ha sentido en algunos mercados, a lo que además se le debe agregar la incertidumbre en China, con caídas de las exportaciones en los últimos meses, especialmente en las colocaciones de carne. Además, se debe tener en cuenta también la evolución del tipo de cambio en Uruguay, con una apreciación considerable del precio con relación al dólar durante el año 2022, lo que está afectando la competitividad de los sectores exportadores.
2. Uruguay frente a una nueva coyuntura regional
Desde la realización del último informe de coyuntura económica y comercial, la política de inserción internacional de Uruguay ha registrado algunos avances, si bien los esfuerzos de flexibilizar el Mercosur deben confirmarse en los próximos meses. Cabe destacar los siguientes avances:
2.1 Los acuerdos bilaterales impulsados por Uruguay
Desde el principio de su mandato el presidente Lacalle Pou defendió en todos los ámbitos posibles la posibilidad de que Uruguay negocie de forma bilateral acuerdos comerciales, lo que Uruguay entiende es jurídicamente posible debido a que la Decisión 32/00 del Mercosur no se encuentra vigente.
Más allá del debate sobre este punto en particular, es claro que en el bloque no se llegó a un consenso sobre dicha posibilidad, con la negativa de Argentina y en menor medida por Paraguay, pero con el apoyo tácito del gobierno de Bolsonaro, en particular de Guedes su ministro de Economía. Al respecto de Brasil, cabe recordar que el gobierno brasileño con el liderazgo de su ministro de economía Guedes, impulsó la propuesta de rebaja del Arancel Externo Común, lo que fue alcanzado en la Cumbre del Mercosur de junio de 2022 (el Mercosur acordó una rebaja del 10% del arancel regional, con excepciones de acuerdo con los miembros, mientras que Brasil también aplicó una rebaja adicional del 10% de forma unilateral).
(Por más información sobre la rebaja del Arancel Externo Común y las particularidades en Uruguay, ingresar en: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/mercosur-reduccion-del-arancel-externo-comun)
En ese contexto Uruguay logró cerrar en julio de 2022 el estudio de factibilidad para la firma de un TLC con China el que habilitaría el inicio de las rondas de negociación. Al respecto, China anunció que se encuentra actualmente realizando consultas internas para dar dicho paso, lo que coincide con el cambio de gobierno en Brasil. En ese sentido, es esperable que China espere la asunción de Lula en enero de 2023 para definir si avanza o no en el TLC bilateral con Uruguay, ya que se espera que la posición del nuevo gobierno brasileño difiera respecto a la sostenida por el de Bolsonaro.
En el caso de Turquía, cabe recordar que, en el marco de la apertura de la embajada de Turquía en Uruguay, el canciller turco visitó Montevideo, donde se anunció un acuerdo para proceder a suscribir los términos de referencia para iniciar el proceso de negociaciones conducente a un Acuerdo de Libre Comercio entre Uruguay y Turquía. Actualmente se está en proceso de elaboración de un estudio de impacto como paso previo al lanzamiento de negociaciones, lo que de acuerdo con lo informado por los negociadores estaría lejos de suceder.
En el plano bilateral, Uruguay ha intentado avanzar en un acercamiento con Reino Unido, incluso con la visita de Lacalle Pou a la potencia europea en mayo de 2022. En octubre de 2022 se realizó la primera reunión de la Comisión Conjunta para temas económicos-Comerciales Uruguay – Reino Unido. Las conversaciones con el país europeo no incorporan bienes, sino que se están discutiendo sobre otras normas referidas al comercio.
En cuanto al ingreso de Uruguay al CPTPP (conocido como Acuerdo Transpacífico), la nota formal será presentada en el mes de diciembre ante Nueva Zelanda por el canciller Bustillo, primer paso de una serie de formalidades entre las cuales se encuentra la creación de un Grupo de Adhesión que estudia la viabilidad de la solicitud analizando las características de la política comercial del país con interés de ingresar. Cabe aclarar que todos los países miembros tienen posibilidad de opinar sobre el ingreso, teniendo por tanto posibilidad de veto. Además, Uruguay ingresaría en una lista de espera tras otros países que ya
formalizaron su interés de ingresar al bloque, entre los cuales se encuentran economías como China, Taiwán, Corea el Sur, Costa Rica y Ecuador. Actualmente Reino Unido es el único país que está en carrera para ingresar al CPTPP, lo que puede ocurrir en los próximos meses.
En el plano bilateral, debe destacarse el acuerdo sobre el tratamiento de los productos elaborados en zonas francas suscrito en junio de 2022 entre Brasil y Uruguay, acuerdo que se encuentra vigente y fue suscrito ante la ALADI.
(Para acceder al acuerdo ingresar en: https://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/0f226c9002f6aebf03257491004226fe/b3cdbeb4e43103520325886800545645?OpenDocument)
2.2 La agenda externa el Mercosur
En cuanto al Mercosur, los avances se han registrado en el caso de Singapur, acuerdo que, si bien se cerró en el marco de la última cumbre del Mercosur realizada en Asunción, aún no ha sido firmado (se prevé que ocurra en 2023 en la presidencia de Argentina o de Brasil). En el caso de Corea del Sur, no hay resultados sustanciales, tampoco en lo que refiere a la posibilidad de avanzar bilateralmente en diferentes velocidades, lo que fue planteado en varias reuniones del Grupo de Relacionamiento Externo del Mercosur (GRELEX).
El Mercosur también negocia con Canadá y el Líbano, en los dos casos sin avances concretos. En el caso de Canadá, existiría interés de parte del nuevo gobierno de Brasil de impulsar las negociaciones, pero eso deberá confirmarse en 2023.
En lo que refiere a los avances con la Unión Europea (UE), las negociaciones culminaron en 2019, pero diferencias por los compromisos ambientales asumidos (principalmente por Brasil) y el lobby agrícola francés (además de otros países europeos), han bloqueado el proceso de incorporación del acuerdo. Hasta la fecha, la UE no ha entregado su propuesta referida a los nuevos compromisos en el capítulo ambiental. Si bien es cierto que se ha mostrado mayor interés en avanzar debido a la coyuntura internacional por la guerra en Ucrania, aún no se registran avances concretos para destrabar la paralización del proceso de incorporación del acuerdo. Las expectativas están centradas en la presidencia española en la Unión Europea, lo que ocurriría en el segundo semestre de 2022.
En 2022 los avances en las negociaciones han sido escasos más allá del cierre de las negociaciones del acuerdo con Singapur. Es más, si se repasa la agenda de la presidencia pro tempore de Uruguay en el segundo semestre de este año, se puede observar que en todo el semestre se ha realizado solo una reunión del GRELEX. El estancamiento en las negociaciones era esperable debido a la confirmación de un cambio de gobierno en Brasil.
3. El comercio exterior del sector cárnico y de sus insumos en Uruguay – enero – octubre de 2022
3.1 Exportaciones
Si bien muestran una desaceleración en los últimos meses, las exportaciones uruguayas de bienes crecen a muy buen ritmo en lo que va del año. En el período enero – octubre de 2022 sin considerar las zonas francas las ventas totales de Uruguay aumentaron un 35,8% (en base a datos del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU).
(Acceda al estudio completo en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/coex_10-22_ib.pdf)
En lo que refiere a los productos seleccionados en el cuadro 1, se destaca la variación de las ventas de semillas y frutos oleaginosos mostrando una variación del 111% en el mismo período anteriormente señalado. En el caso de la carne, la variación en el período trepó al 12%, si bien registra caídas en los últimos meses respecto a los mismos meses de 2021 debido al mal desempeño de las corrientes con destino a China.
Cuadro 1 – Exportaciones de productos seleccionados
Gráfico 6 – Exportaciones uruguayas de carne
(Período enero – octubre de 2022)
Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.
Profundizando el análisis para el caso de la carne a nivel de partida del Sistema Armonizado (SA), el primer producto exportado fue la carne de animales de la especia bovina congelada, explicando el 74% del total colocado por Uruguay en el exterior del Capítulo 02 del SA (sus colocaciones aumentaron 15% en el período enero – octubre 2022/2021). Si bien con exportaciones muy bajas en montos (US$ 1,7 millones), la categoría que creció más en el período de análisis fue la carne y despojos comestibles de aves (120% en el período).
Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.
En los primeros 10 meses de 2022 se exportó carne a 40 destinos por más de 1 millón de dólares, de los cuales 19 superaron los US$ 10 millones y solo 5 mercados los US$ 50 millones (China, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil e Israel). China es el principal destino de la carne exportada por Uruguay explicando el 60% de las colocaciones totales y aumentando un 8% respecto al mismo período del año anterior (las colocaciones uruguayas de carne con destino a China han registrado una baja en los últimos meses). En cuanto al dinamismo en el período considerado, si bien con montos relativamente bajos, cabe destacar el muy buen desempeño de las colocaciones de carne en mercados no tradicionales, caso de Bahréin, Qatar, Omán, Emiratos Árabes, Egipto y Arabia Saudita.
A nivel de empresa un total de 31 registraron ventas de carne por más de 1 millón de dólares en el período enero – octubre de 2022, de las cuales 23 superaron exportaciones por US$ 10 millones y 12 por US$ 50 millones. Frigorífico Las Piedras se ubicó en la primera posición seguido de cerca por Frigorífico Tacuarembó, que en conjunto explicaron el 22% de las ventas externas de este producto.
Cuadro 4 – Exportaciones de carne por empresa
En el caso de los animales en pie se observa una disminución muy importante de las colocaciones externas, cayendo -49% en el período enero – octubre 2022/2021. Hay que destacar la importancia de las colocaciones de animales de la especie bovina, que en los primeros 10 meses del año explicaron cerca del 99% del total de lo colocado externamente de animales vivos.
En 2022 China ocupó la primera posición en las ventas de animales en pie, explicando el 46,1% del total en el período enero – octubre de 2022, pero las ventas hacia este destino se derrumbaron un -46% con respecto al mismo lapso del año anterior. Le sigue Turquía representando el 31,2 % y Egipto con el 21,2%, disminuyendo las exportaciones en el primer caso -59% y aumentado 6% en el segundo. Como puede observarse la concentración a nivel de mercados en estos productos es muy elevada.
El número de empresas que opera en el sector de animales en pie es relativamente bajo, destacándose en particular las siguientes:
Las empresas señaladas explicaron el 98,5% del total colocado por Uruguay en el exterior destacándose el muy buen desempeño de las dos últimas empresas que no habían registrado operaciones en el mismo período de 2021.
3.2 Importaciones
En los primeros 10 meses de 2022 las importaciones totales uruguayas aumentaron 29,9% (de acuerdo con el Instituto de Negocios Internacionales de la UCU). Atendiendo a los productos de interés para el sector, se observa un importante crecimiento en las importaciones de abonos y productos químicos orgánicos, lo que está asociado al precio internacional de los fertilizantes y agroquímicos debido a la guerra en Ucrania (los abonos aumentaron 67% en el período enero – octubre 2022/21, mientras que los productos químicos inorgánicos 65%).
(Acceda al estudio completo en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/coex_10-22_ib.pdf ).
En cuanto a los mercados de origen, considerando los abonos y los productos químicos inorgánicos de forma conjunta, si bien China sigue siendo el principal origen de estos dos productos adquiridos por Uruguay (explicando el 12,1% el total adquirido por estos dos bienes entre enero – octubre 2022) las ventas disminuyeron -30% en el período. Por el contrario, otros países como Nigeria que además ocupó la segunda posición aumentaron 773% en los primeros 10 meses de 2022 respecto al mismo período del año anterior. También se destaca el buen comportamiento de Bolivia, Lituania, Argentina, Estados Unidos y Brasil.
En 2022 por la guerra en Ucrania se registró un aumento muy importante del precio de los abonos y fertilizantes, afectando en algunos países los niveles de competitividad. En ese sentido, la propia Organización Mundial del Comercio (OMC), planteó su preocupación por el aumento de medidas restrictivas a las exportaciones aplicadas por los países del G20 principalmente en los alimentos y los abonos.
(Por más información ingresar en: https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/trdev_14nov22_s.htm)
Cuadro 7 – Importaciones de los productos seleccionados SA (Capítulo 28 y 31 del SA).
4. Brief de noticias económicas y comerciales de interés
4.1 Multilateral
La economía internacional está enfrentando una desaceleración generalizada y más alta de lo previsto inicialmente por los organismos internacionales que actualmente revisan a la baja las proyecciones de crecimiento para 2023. De acuerdo con lo informado por el FMI las perspectivas están centradas en una crisis de los costos de vida debido a los elevados niveles de la inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras, los impactos persistentes de la guerra en Ucrania y el COVID, que en algunos países como China sigue causando estragos en la economía.
En este contexto los pronósticos del FMI indican que el crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% en 2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023, lo que, exceptuando la crisis financiera y la pandemia, sería uno de los registros más bajos de crecimiento desde el año 2001.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
En cuanto a la inflación, el mismo organismo internacional prevé una baja progresiva en los últimos años debido a la esperada recesión mundial, si bien se proyecta un 2023 con niveles todavía muy elevados.
En cuanto al comercio mundial, las proyecciones de la OMC para 2023 tampoco son buenas ya que se espera que el mismo sufra una brusca desaceleración por las dificultades económicas ya señaladas. La organización prevé que al cierre de 2022 se esté en crecimiento del comercio en volúmenes de 3,5%, lo que incluso es un guarismo más elevado que el inicialmente proyectado (3,5%), pero para el 2023 se espera un magro crecimiento del 1,0% cuando anteriormente se había proyectado una variación del 3,4%.
(Por más información ingresar en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres22_s/pr909_s.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)
4.3 Estados Unidos
4.5 Nueva Zelanda
4.6 China
China y Ecuador lanzan negociaciones oficiales para suscribir un TLC (más información en: http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/202202/20220203280146.shtml).
4.7 Brasil
4.8 Argentina
4.9 Uruguay
Protocolo entre Uruguay y China para la exportación de sorgo (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/se-firmo-protocolo-para-dar-inicio-comercio-sorgo-china).
Habilitación de carne con hueso desde Brasil (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/autoridades-informaran-habilitacion-para-importar-carne-hueso-desde-brasil).
Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, visitó ambos países sudamericanos en los últimos días y escribió lo siguiente:
Esta semana, copresidí una reunión ministerial UE-CELAC en Buenos Aires. Antes de este evento, conocí a muchos líderes uruguayos y argentinos. Ambos países son socios clave para acercar a América Latina y Europa: un objetivo que persigo desde el inicio de mi mandato pero que se vuelve urgente en un momento de crecientes tensiones geopolíticas.
Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes, es una democracia estable con un modelo social desarrollado, lo que lo convierte en uno de nuestros socios más cercanos en América Latina. Si bien las relaciones UE-Uruguay son estrechas, mi visita fue la primera bilateral de un AR/VP. Me reuní con el Presidente Luis Lacalle Pou, la Vicepresidenta y Presidenta del Senado Beatriz Argimón, el Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo y la Ministra de Economía Azucena Arbeleche.
La UE, con diferencia, el mayor inversor en Uruguay
La UE es, con mucho, el mayor inversor en Uruguay, con el 40% del stock de Inversiones Extranjeras Directas en el país y estas inversiones han crecido rápidamente en los últimos años. Más de 600 empresas de la UE operan en sectores clave: pulpa de madera, logística, banca, telecomunicaciones y turismo.
En 2019, la papelera finlandesa UPM inició la construcción de una planta de celulosa adicional y una nueva terminal portuaria especializada, por valor de 3.000 millones de euros, lo que la convierte en una de las mayores inversiones privadas en la historia de Uruguay.
La celulosa representa casi el 50% de las exportaciones uruguayas a la UE. Visitamos la nueva e impresionante terminal portuaria, inaugurada por el presidente Lacalle Pou a principios de octubre.
El Estado uruguayo acompañó estas inversiones con una nueva vía férrea de 300 km, que une la planta de celulosa y el puerto.
Este es Team Europe en acción: empresas de cuatro estados miembros de la UE participaron en estos proyectos, combinando industrialización, conectividad e innovación.
En términos comerciales, sin embargo, China se ha convertido en el principal mercado de exportación de Uruguay y el gobierno uruguayo, cansado de esperar el acuerdo UE-Mercosur, pretende negociar un tratado de libre comercio bilateral con China.
Debemos darnos cuenta de que si no tomamos medidas para fortalecer nuestros lazos con América Latina rápidamente, otros tomarán nuestro lugar.
Sin embargo, si China se ha convertido en el mayor comprador de productos agrícolas uruguayos, seguimos siendo nosotros quienes ayudamos a traer capital productivo y tecnologías al país.
Uruguay líder en energías renovables
Uruguay es también líder mundial en energías renovables gracias a un régimen de inversión estable y favorable. Su producción de energía proviene casi en su totalidad de fuentes renovables (97%), debido en particular a las importantes capacidades hidroeléctricas.
Uruguay también pretende desarrollar una producción de hidrógeno verde. La empresa alemana Enertag ha anunciado recientemente una inversión de 800 millones de dólares para producir 15.000 toneladas de hidrógeno verde al año. En Uruguay, y más ampliamente en América Latina, existen grandes oportunidades para el desarrollo de la energía verde, para avanzar en la transición verde global.
Después de Uruguay me fui a Argentina con la que tengo una relación personal especial: es el país donde nació mi padre. Tuve la oportunidad de conversar sobre temas bilaterales y globales con el Presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafierio, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Larreta. Antes de irme, también me reuniré con el Ministro de Economía Sergio Massa.
(…)
Tanto en Uruguay como en Argentina discutí la guerra rusa contra Ucrania y sus consecuencias. Ambos países han apoyado mucho a Ucrania en la Asamblea General de la ONU y otros foros multilaterales.
Mis interlocutores confirmaron su firme compromiso de defender la integridad territorial de Ucrania. También están dispuestos a trabajar por la paz y ayudar a poner fin rápidamente a esta guerra.
La guerra de agresión rusa refuerza la urgencia de fortalecer los vínculos entre la UE y América Latina para preservar un orden internacional basado en el derecho internacional, el respeto a la integridad territorial de los estados y los derechos humanos fundamentales.
Europa también está buscando socios confiables no solo en energía y productos básicos, sino también en cadenas de valor industriales y de alta tecnología para fortalecer nuestras respectivas autonomías estratégicas. Sin duda, hay margen para aumentar el comercio y la inversión entre la UE y los países de ALC.
América Latina espera de nosotros no solo palabras sino acciones
Mis interlocutores uruguayo y argentino comparten la idea de que este fortalecimiento sería de nuestro interés común. Sin embargo, no solo esperan de nosotros palabras sino también acciones. Se trata principalmente de la culminación del acuerdo UE-Mercosur, que venimos negociando desde hace 20 años.
En mi opinión, es mucho más que un acuerdo comercial; es la forma de concretar este vínculo estratégico entre Europa y América Latina.
La pelota está en nuestra cancha: estamos trabajando para presentarle al Mercosur una propuesta de “instrumento adicional”, buscando aclarar los compromisos mutuos en temas como la deforestación, la preservación de la biodiversidad y la implementación del Acuerdo de París.
Habiendo descuidado a América Latina durante demasiado tiempo, la Unión Europea no tiene más tiempo que perder. Mis interlocutores uruguayos y argentinos me lo dejaron muy claro. Este tema también estuvo en el centro de las discusiones durante las reuniones de la CEPAL y UE-CELAC.
Fuente: https://www.eeas.europa.eu/ (sitio oficial de la Unión Europea).
La invasión de Rusia a Ucrania, la inflación, crisis energética y devaluación del euro, son problemas que afectan la demanda europea de carne, a lo que se sumó una abrupta caída en la demanda china. En ese marco, muchos exportadores argentinos compensan sus negocios con exportaciones a destinos no tan habituales como Azerbaiyán, Chipre o Filipinas, que -en el caso de algunos cortes especiales- pueden alcanzar valores similares a los de la cuota Hilton, informó Agritotal.
En un artículo sobre la feria Sial París, realizada durante esta semana, Mario Ravettino, Consejero del IPCVA y Presidente del ABC, comentó que estos son “otro tipo de negocios, porque a mercados como China se suelen enviar sets completos, con varios cortes, y hacia esos países generalmente se venden contenedores de dos o tres cortes”.
Por otra parte, también visitaron la Sial los compradores israelíes, que comenzaron las negociaciones por el kosher argentino con los frigoríficos habilitados.
Según se informó, la feria tuvo “buen ritmo”, con constantes “tira y afloje” en los precios de la Cuota Hilton, pero además hubo otras oportunidades de negocios, a pesar de no ser el mejor momento en el comercio internacional de carnes.
La Sial París es el evento de la industria alimentaria más grande del mundo, junto con la feria Anuga, que se organiza en Alemania los años impares. Participan más de 7.000 expositores de unos 200 países.
La relación euro/dólar ha girado hacia abajo, cayendo por debajo de 0,995, y los economistas de Rabobank esperan que continúe bajando hasta 0,95 este trimestre.
La resistencia de la línea de tendencia está justo por encima de la paridad. “Seguimos siendo alcistas con el dólar y mantenemos nuestro objetivo de 0,95 para el EUR/USD con una visión de uno a tres meses”, se informó.
El reporte agrega que “la moneda común carece de las credenciales de refugio seguro del dólar, lo que significa que el euro es más susceptible a las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento”.
Se establece también que, “aunque está claro que la eurozona se enfrenta a un invierno difícil, en nuestra opinión el euro aún no tiene en cuenta la crisis de los precios de la energía a la que se enfrenta la región, dado el riesgo de que se prolongue durante varios años. Esto podría hacer que la producción de algunos grupos industriales fuera insostenible para Europa en un horizonte de uno a cinco años. Una perturbación de este tipo sugiere un peso persistente sobre el euro”.
Fuente: FX Street, en base a Rabobank.
El gobierno federal de Brasil confirmó este jueves la conclusión de un acuerdo sobre cuotas agrícolas con la Unión Europea (UE). El acuerdo, que se refiere a la exportación de productos alimenticios, se produce tras la salida del Reino Unido del bloque económico.
En una nota enviada a Canal Rural, el gobierno brasileño, a través del equipo de comunicación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), informó que el día 14 se firmó el nuevo acuerdo del país con la UE , a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Mapa explica que las negociaciones directas con la Unión Europea comenzaron tras la consolidación del Brexit. En consecuencia, fue necesario abrir dos conversaciones diferentes: una con la UE y otra con el Reino Unido, con el fin de garantizar las cuotas agrícolas a favor de las agroexportaciones brasileñas.
“De manera general y simplificada, se trataba de la división de la cuota, antes única, entre estos dos socios. El prorrateo se basó en mediciones de los flujos comerciales con el Reino Unido y la Unión Europea, por separado. Con base en estos flujos, se negociaron bilateralmente ajustes a la distribución, pero con el fin de mantener el volumen total original de cada cuota”, advierte el Ministerio.
“Es decir, cuando se suman, las cuotas registradas para la UE y el Reino Unido no pueden ser inferiores a la cuota otorgada antes del Brexit por la UE (28 países)”, destaca el Mapa. Sin embargo, el gobierno brasileño señala que las conversaciones con los británicos “siguen en curso”.
Cuotas agrícolas: beneficios para Brasil
Por el momento, Mapa no detalla qué productos se servirán con el acuerdo firmado con la Unión Europea en la parte de cuotas agrícolas. La carpeta señala, sin embargo, que el arreglo se refiere sólo al lado de lo que importa el bloque europeo. En otras palabras, hace que el exportador brasileño pague una tarifa más baja para enviar su producción a uno de los 27 países que componen la UE.
También según la visión ministerial, el país comienza a evitar “daño a los flujos comerciales” con la Unión Europea, además de haber logrado encontrar la “solución a un problema” generado a partir del Brexit. “Brasil se beneficia de la transparencia y el mantenimiento del acceso preferencial a la protección de las cuotas de la OMC a los mercados europeo y británico”, destaca Mapa.
Autores: Beatriz Gunther y Anderson Scardoelli
Fuente: Canal Rural.
¿Cómo analiza la actividad de la industria frigorífica en lo que va de 2022?
Con una faena históricamente récord. Ya la del año pasado fue la más alta de la historia en Uruguay, y estos primeros cuatro meses van en esa misma dirección. Se han faenado volúmenes muy interesantes; y además con una colocación muy fluida en el mercado internacional, principalmente en China. Podríamos decir que el complejo está funcionando correctamente.
Hay materia prima, aunque no toda tiene la calidad deseada, porque los animales no están prontos. Uno percibe que hay una cantidad de productores que apuran las circunstancias del mercado ante el temor de una baja en el precio, porque estamos en niveles récord para la región y también comparado con el resto del mundo.
Todos están apretando el acelerador a fondo; ojalá dure este buen momento.
¿Cómo están sorteando los problemas logísticos en China?
Está muy complicado ese tema. La crisis sanitaria en Shanghái nos ha pegado duramente, por el tiempo en que estuvo cerrado el puerto, con el desvío de contenedores a otros puertos de China y de países vecinos. Todo eso enlenteció la cadena de aprovisionamiento.
Es un problema serio. Ojalá China pueda dominar rápidamente los brotes de covid. Es algo de lo que Uruguay no es responsable, sino que es parte de los países perjudicados por esa situación.
¿Y cómo viven la problemática en el puerto de Montevideo?
Esa situación está cambiando a castaño oscuro. Los problemas logísticos atribuibles al Uruguay son extremadamente serios.
Conseguir un contenedor vacío es como sacar la grande, no porque no esté en el puerto, sino que hay que ver cuándo lo entregan, de qué forma, si no hay un paro que nos afecte.
Después, cargar un contenedor lleno genera las mismas incertidumbres. Hay barcos que ya han salteado la escala por Montevideo.
Creo que los privados tenemos que empezar a encarar nuestra visión de fondo. El monopolio que está ejerciendo el puerto de Montevideo en la economía del país es realmente grave.
Estamos evaluando alguna situación. Hoy se presentaba un buque que va a poder llevar camiones con contenedores al puerto de Buenos Aires. Esa es una buena medida, una situación alternativa. No tiene el volumen que la carne necesita pero es una buena alternativa.
Hace algunos meses un consorcio europeo me planteó la posibilidad de reflotar el puente Colonia-Buenos Aires. No es algo nuevo. Hubo un análisis de factibilidad, después por problemas políticos y económicos el tema quedó congelado.
Ante estos problemas volví a tomar contacto con estos europeos para ver si realizamos de nuevo el estudio de factibilidad, complementando lo que inicialmente era el tránsito de turistas, para además asegurarle una salida y entrada fiable y permanente para las mercaderías.
Uruguay exporta US$ 12.000 millones por año, e importa unos US$ 9.000, son más de US$ 20.000 millones, que generan un movimiento logístico muy grande. Eso se puede justificar con un peaje razonable.
Algo tenemos que hacer porque Uruguay está perdiendo con estas medidas, con este puerto el país está colgado de un pincel.
Le vendemos mercadería enfriada a Europa, que tiene que llegar en una fecha predeterminada, porque si se llega en otra fecha el arancel es altísimo.
Hay una cantidad de cosas que están en manos de un puerto que no da las garantías necesarias. Todo esto provoca disconformidad de los clientes y pérdida de confianza en Uruguay como proveedor.
Recuerdo que en la década de 1970 el puerto de Montevideo fue declarado “puerto sucio”, por las medidas gremiales que se tomaban. Y en aquel momento, el puerto que se declaraba sucio pasaba a tener una tarifa que era prácticamente el doble que la de aquellos puertos que eran considerados eficientes y operativos.
Eso terminó con la Ley de Puertos, terminó con ANSE (Administración Nacional de los Servicios de Estiba) que era arcaico y nos provocaba a todos los importadores y exportadores problemas muy serios. Esta es una situación similar.
No está más ANSE, pero estamos en el mismo problema. Tenemos costos más altos desde el punto de vista del manejo de los contenedores por las terminales. La Terminal Cuenca del Plata es más cara que el puerto de Buenos Aires, que el del Río Grande, que el de Santos y muchísimo más cara que el puerto de Valparaíso.
A todo eso hay que sumarle los costos de la Administración Nacional de Puertos (ANP), que no son competitivos. En síntesis, estamos perdiendo por todos lados, por los costos y por la falta de fiabilidad.
Entonces, hay que buscar soluciones, hay que ser creativos. Afortunadamente en el mundo hay gente que está dispuesta a invertir y habrá que explorar alternativas.
Tal vez debemos olvidarnos del sueño de que Montevideo fuera el puerto hub del sur del continente, y empezar a transitar el camino de la competitividad, la eficiencia, apoyando a los exportadores e importadores.
Así como hay una gran dependencia del puerto, también la hay con el mercado chino, ¿cómo analizan ese tema?
Es un riesgo muy grande. Es altamente peligroso depender de un solo mercado, y no lo digo por China. De cada US$ 4 que exporta Uruguay más de uno corresponde a carne y productos cárnicos, y más del 60% de las exportaciones de ese producto van a un solo mercado, que en este caso es China; eso es algo altamente peligroso.
Razones comerciales, sanitarias, económicas, financieras, políticas, cualquier cosa que afecte ese relacionamiento implicaría un gran golpe para toda la cadena. Por eso es imperioso abrir otros mercados, y eso va también de la mano de mejorar el acceso a los mercados.
En la medida que se pueda acceder de mejor forma a Japón, a Corea, a Estados Unidos, a Canadá, eventualmente a la Unión Europea, nos va a bajar el riesgo al que estamos expuestos y nos preocupa.
Esta preocupación no es por aspectos puntuales. Nos preocupa como nos preocupó en 2007, cuando le vendimos más de 120.000 toneladas a Estados Unidos por fuera de la cuota; o en 2008, cuando le vendimos a Rusia casi 200.000 toneladas de carne.
Siempre que pasan esas cosas nos preocupa. Ahora se está dando esa circunstancia. Por eso tenemos que buscar mejorar y ampliar el acceso de Uruguay a los diferentes mercados.
¿La invasión de Rusia a Ucrania podría acelerar la firma del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur?
Lo que venimos planteando, con honestidad, es que no hay continente más natural que Sudamérica. Las acusaciones de los productores franceses y polacos, que después hicieron eco en holandeses y en la Unión Europea misma, con respecto al maltrato del ambiente en Sudamérica, fueron una disculpa política.
Ahora están necesitando carne, los productores más eficientes de carne del mundo están en el Mercosur, y es cuestión de tiempo para que ellos reaccionen.
Hemos sido muy coherentes los países de América del Sur con la invasión de Rusia a Ucrania, reaccionando de la forma correcta.
Al final del día lo importante es que sinceremos las cosas y que este TLC cristalice rápidamente, porque está liquidado desde el 30 de junio de 2019, solo faltan meros detalles.
Con suerte entre este año y 2023 podremos cerrar el capítulo del TLC entre la Unión Europea y el Mercosur, de una vez por todas.
¿Hay alguna fecha estimada para la firma del TLC con China?
No. Sabemos que están trabajando, pero viene atrasado con respecto a nuestras expectativas.
¿Un TLC con Turquía generaría alguna oportunidad de negocios para la carne?
Turquía ha tenido un comportamiento internacional en materia de carnes que es absolutamente incompatible con un mercado libre y competitivo.
Ese país está aplicando un arancel del 225% a la carne sin hueso, la que habilitarían pero mantienen ese arancel; y por otro lado tienen a la mayor cantidad de categorías de ganado en pie entre 0% y 40% de arancel. Eso no es serio.
Y sabemos que cuando Turquía ha hecho TLC hace concesiones en un sentido y no en el otro, siempre protegiendo su poder negociador. Ojalá se haga un TLC con Turquía, pero el futuro de la carne uruguaya no pasa por ahí.
¿Cómo ve al Mercosur?
Con mucha preocupación. El Mercosur para la carne vacuna uruguaya ha sido un retroceso, desde que se firmó en 1991. De ahí para acá la carne vacuna uruguaya ha sido beneficiada por el Mercosur en absolutamente ningún sentido.
Es una pena que siga con esta actitud. Cuando uno mira lo que ha evolucionado Chile y lo que hemos evolucionado en Uruguay, y se da cuenta del retroceso que implica el Mercosur para los productos más legítimos que tenemos. Y por más fuerza que hacemos no nos dejan sacarnos el bozal.
¿El sistema de engorde a corral llegó para quedarse?
Sí. En el mundo la carne terminada a corral es la más apreciada, por su terneza, color de su grasa y marketing. Hay un movimiento nuevo, vinculado a la carne de pasturas naturales, pero la carne a corral sigue siendo un negocio de trascendencia.
Y el corral uruguayo, que es libre de hormonas, cumple con los dos requisitos: calidad del producto, color de la grasa, terneza, palatabilidad. La carne uruguaya de corral es natural, a cielo abierto, en predios absolutamente controlados.
La carne a corral tiene un mercado vigente y un potencial enorme.
Hace poco estuvo en Alemania, ¿cómo encontró la situación allí?
Quedé sorprendido de cómo pedían documentos y certificado de vacunación para entrar a todos lados. Más que nada en restaurantes y gimnasios. Te pedían más que en el aeropuerto. Código QR, pasaporte, documento de identidad, y miraban el documento y tu cara para certificar que eras el mismo, y también el certificado de vacunas. Porque si no lo tenés, no podés entrar.
Esto estuvo vigente en Alemania hasta los primeros días de abril. Después cambió, pero en Hamburgo, como seguía habiendo muchos casos, se mantuvieron estas medidas. En Hamburgo la cadena tiene unos 15 restaurantes, en total son 50.
¿Y hay aforo para entrar a los restaurantes?
No, podés entrar. Si estás vacunado no precisas tanto distanciamiento. Igual la gente se cuida, todos siguen con la mascarilla hasta el momento de comer, los mozos están con mascarilla también.
La particularidad de nuestra empresa es que todos los empleados se testean antes de entrar a trabajar, todos los días. Yo me testeaba antes de ir a la oficina, en mi casa, esperaba a que el resultado del hisopado fuera negativo, el test me lo daba la empresa. Le ponía mi nombre y la fecha al envase, le sacaba una foto y la mandaba por mail a la gente que se ocupaba de controlar eso. En toda la empresa se está trabajando así.
Esto va a cambiar a partir de mayo, cuando se va a testear dos veces por semana; y en caso de que te sientas mal te dan un test para que te lo realices en tu casa.
¿Cómo viene la demanda en los restaurantes de Block House?
Se está trabajando con todas estas restricciones, con un 70% u 80% de capacidad, porque la gente que no tiene las vacunas no puede entrar.
¿Con delivery han trabajado?
No mucho, porque nuestro plato es un bife. Y es como acá, uno generalmente no pide asado por delivery. Se hace algo, pero es mínimo.
¿Cuáles son las perspectivas de la empresa?
Seguir creciendo, seguramente se abrirán algunos restaurantes más este año y el que viene, todos en Alemania. Lo que genera incertidumbre hoy en Europa es la guerra, y lo que va quedando del Covid en China, afectando el funcionamiento de los puertos, con una logística que está colapsada.
¿Cómo vienen las compras de carne en Uruguay y Argentina?
Vienen bien, considerando los problemas logísticos y de disponibilidad de barcos. Ahora pasa que en una semana no recibimos nada y en la siguiente se recibe el doble, pero nadie te asegura que la demanda de la semana pasada la vas a volver a tener en el restaurante la semana que viene. Eso lo estamos manejando, pero es un problema grande.
La oferta y la demanda venían equilibradas, con precios en alza, pero esto cambió drásticamente la semana pasada. Argentina empezó a aceptar precios más bajos, generando un cambio importante en el mercado.
Por el lado de la demanda, vemos que en Europa la gente está gastando menos, está cuidando más la plata por la incertidumbre que genera la guerra. Se ven grandes ofertas de muebles y de otros productos, porque se está vendiendo menos.
Lo mismo pasa con la comida, la carne vacuna es considerada un lujo en Europa, y hay que ver qué pasa ahora, y si la gente va a pagar la suba de precios que hubo en los últimos meses. Porque lo que se compró caro está llegando ahora, el pico de ventas en Europa es en mayo, y veremos si la gente acepta este aumento de precios.
Los supermercados no están vendiendo tan bien. Hay mucha oferta de carne de cerdo, porque Alemania tuvo la fiebre porcina y no puede exportar. Toda esa carne está en el mercado interno. A los alemanes les gusta la carne de cerdo y es más barata que la carne vacuna.
En las estadísticas de INAC se ve un incremento de las exportaciones de carne de Uruguay a Europa respecto a los años anteriores, ¿en su caso también es así?
Nosotros no hemos crecido, porque nuestro principal negocio son los restaurantes, que estuvieron cerrados durante mucho tiempo.
El año pasado compramos algo más del 50% de la carne enfriada que se exportó directamente de Uruguay a Alemania.
¿Qué porcentaje de la carne que importan de Sudamérica corresponde a Uruguay y cuánto a Argentina?
Aproximadamente el 65% en Uruguay y 35% en Argentina. Apostamos a Uruguay.
¿Compran cuota Hilton o 481?
Hace un año que no compramos más 481. Con esto que se va achicando la cuota es una lotería saber quién llega y quién no.
¿Qué cortes compran?
El rump and loin, bife ancho, básicamente, y algún otro corte. O sea, bife angosto, lomo, cuadril y bife ancho.
¿Cómo es la competencia con China en la demanda?
China toma otra calidad de carne. Tradicionalmente esos cortes de alta calidad tienen como mercado natural a Europa.
¿Cómo es la tendencia del consumo de carne en Europa considerando las corrientes animalistas, veganas y demás?
Eso nos está llevando hacia un negocio sustentable. En nuestra carta marcamos que la carne es de animales a pasto, por eso compramos Hilton. Eso es lo que generalmente busca el europeo, además de buena calidad.
También compramos algo de carne certificada Bio, algo de Carbono 0. La tendencia es apuntar a esos mercados.
¿Ofrecen también carne artificial o vegetal en sus restaurantes?
No, pero en nuestra cadena de hamburguesas tenemos una que es vegetal, porque si querés ir a comer una hamburguesa con tu amigo vegano tenés esa opción.
La empresa también vende sus productos en supermercados, ¿cómo viene la demanda allí?
Últimamente viene complicado. En los supermercados es donde está más trancada la demanda, porque tienen que subir los precios, le bajan los márgenes al supermercado y la gente no compra.
En Sudamérica estamos acostumbrados a tener inflación, pero en Europa no. Allá la inflación era de 1% o 1,5%, que es casi nada. Sin embargo, ahora hubo un sacudón grande.
Cuando estuve en Alemania el precio del diesel tuvo una fuerte suba, llegó a 2,40 euros, después bajó a 2 euros. Fue un disparate.
¿Se hacen promociones de carne uruguaya en los restaurantes?
Sí. El mes pasado hicimos una promoción de bife uruguayo. Apostamos a Uruguay, estamos siempre hablando con INAC para hacer promociones juntos.
¿Tiene expectativas de que se concrete en algún momento el acuerdo Mercosur-Unión Europea?
Sí, parece que debido a la guerra están tratando de avanzar en el acuerdo.
La guerra cambió todo. Parecía que la situación se iba a normalizar después del covid, pero este tema volvió a afectar la normalidad.
¿Cómo está observando la situación del negocio cárnico en Uruguay?
Es una locura el precio del ganado en Uruguay. No sé cómo hacen los frigoríficos para trabajar a pérdida. Hay incertidumbre sobre lo que pasará con el precio del ganado, porque sigue subiendo. ¿Qué podría pasar en el invierno cuando falte ganado?
IndexBox acaba de publicar un nuevo informe titulado: “UE – Carnes y aves – Análisis de mercado, previsión, tamaño, tendencias e información”.
Allí se prevé que el mercado de la carne y las aves de corral en la Unión Europea (UE) disminuya a una tasa media anual del 0,4% en la próxima década.
La caída en el consumo se deberá principalmente a los cambios en los hábitos de los consumidores para disminuir la carne en su dieta y la disminución de la producción de carne y aves, para promover la sostenibilidad.
Se espera que la demanda de carne vacuna y cerdo caiga, mientras que aumentará la de ave y ovina. En estas condiciones, las proteínas alternativas no competirán con las carnes de origen animal debido a sus elevados costos.
Por otra parte, las exportaciones de carne y aves a los países de la Unión Europea disminuirán principalmente debido a la menor demanda de Asia.
Tendencias e ideas clave
Según las Perspectivas agrícolas de la UE 2021-31 , IndexBox estima que el mercado de carne y aves de corral de la UE se estancará en un futuro próximo. Si bien se prevé que el consumo mundial de carne crezca a una tasa media anual del 1,4% gracias al aumento de los ingresos en los países en desarrollo, se prevé que el consumo de carne per cápita de la UE disminuya ligeramente de 68 kg en 2022 a 67,5 kg por persona en 2025.
Los cambios en los patrones de consumo hacia una menor ingesta de carne bovina y de cerdo constituyen el factor principal que determina el estancamiento del mercado. Incluso la creciente demanda de carne aviar y ovina será insuficiente para compensar eso.
Para luchar contra el cambio climático, se reducirán los rodeos de ganado, y esto podría limitar el crecimiento del mercado desde el lado de la oferta, porque el mercado de la UE está impulsado por la producción local.
Los consumidores están prestando más atención a la sostenibilidad del proceso de producción, especialmente al bienestar animal y la huella ambiental; por lo tanto, el segmento de carnes orgánicas está creciendo.
En cuanto a los sustitutos de la carne, no se espera que la carne de laboratorio se convierta en un competidor de la carne de origen animal debido a la baja aceptación del consumidor y el alto costo de producción.
Las alternativas a la carne de origen vegetal tuvieron una participación de mercado de alrededor del 1% de las ventas totales de carne en 2020 y no se expandirán significativamente en los próximos cinco años.
En comparación con el promedio de 2019-2021, se pronostica que la producción de carne vacuna en 2022 disminuirá 1,4% a 6,8 millones de toneladas debido a la reducción de los rodeos en un 3,3% a 30,7 millones de cabezas.
La producción de carne de cerdo disminuirá 1% hasta los 23,5 millones de toneladas, mientras que la producción de carne de pollo aumentará 0,6% hasta los 13,7 millones de toneladas.
En 2022 la producción de carne ovina caerá ligeramente 0,5% hasta 637.000 toneladas, pero a partir de 2023 aumentará de forma constante hasta alcanzar las 648.000 toneladas en 2025.
Para 2031 la participación de mercado de las exportaciones de la UE en el comercio mundial disminuirá del 20% al 17% debido a la disminución de las exportaciones de carne de cerdo a Asia, ya que China tiene como objetivo restaurar sus rebaños domésticos para 2026 y, por lo tanto, requerir menos importaciones.
En 2020 se exportaron 16 millones de toneladas de carne y aves, por un valor de US$ 46,4 mil millones.
Exportaciones de carne y aves de la UE en 2020
La cantidad de carne y aves exportadas de la UE totalizó 16 millones de toneladas en 2020, manteniéndose constante con respecto al año anterior.
Los envíos más significativos provinieron de los Países Bajos (3 millones de toneladas), España (2,6 millones de toneladas), Alemania (2,4 millones de toneladas) y Polonia (2,2 millones de toneladas), lo que en conjunto resultó en el 63% del volumen total.
Le siguieron de lejos Bélgica (1,4 millones de toneladas), Dinamarca (1,3 millones de toneladas) y Francia (1 millón de toneladas), junto con una participación del 22% en las exportaciones totales.
En términos de valor, los principales países proveedores de carne y aves de corral en la UE fueron los Países Bajos (US$ 8,7 mil millones), España (US$ 8 mil millones) y Alemania (US$ 7 mil millones), con una participación combinada del 51% de las exportaciones totales.
El precio de exportación de carne y aves de corral en la UE se situó en US$ 2.839 por tonelada en 2020, permaneciendo relativamente sin cambios con respecto al año anterior.
Los precios medios variaron algo entre los principales países exportadores: en España (US$ 3.077 por tonelada) y los Países Bajos (US$2.909 por tonelada), mientras que Polonia (US$2.282 por tonelada) y Bélgica (US$2.286 por tonelada) estuvieron entre los más bajos.
En 2020 los Países Bajos lograron la tasa de crecimiento de precios más notable, mientras que los otros líderes experimentaron aumentos más modestos.
Fuente: Global Trade en base a la plataforma IndexBox