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Después de la suspensión provisoria de las exportaciones de carne brasileña al mercado chino, las multinacionales frigoríficas Minerva y Marfrig van a concentrarse en impulsar los negocios desde sus plantas en Uruguay y Argentina para seguir abasteciendo al gigante asiático.
El Ministerio de Agricultura, Pecuária y Abastecimiento (MAPA), de Brasil, suspendió temporalmente las exportaciones de carne de Brasil a China.
La decisión del MAPA se tomó en base a un protocolo bilateral de inspección después de la confirmación de un caso de vaca loca en el estado de Pará, identificado en un animal macho de 9 años.
China es actualmente el principal comprador de carne bovina de Brasil. El año pasado las exportaciones de carne brasileña totalizaron US$ 11,8 mil millones y el país asiático compró US$ 7,95 mil millones, cerca del 60%.
En un comunicado, Marfrig informó que en el período de autosuspensión, atenderá el mercado chino a través de sus seis plantas en Uruguay y Argentina habilitadas para exportar al país asiático.
“Nuestra plataforma geográficamente diversificada y la flexibilidad de nuestros multicanales de venta nos permitirán atender la demanda de nuestros clientes”, expresó la empresa en el comunicado.
El documento destaca, además, que “las recientes habilitaciones recibidas contribuirán con la diversificación de los destinos de exportación de Marfrig en Brasil”.
El año pasado, la facturación de las operaciones de Marfrig en América del Sur, englobando países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, subió 7,8% en el tercer trimestre, llegando a US$ 1,5 mil millones.
Precio en suba
La empresa explicó que la suba de la facturación se explica por el aumento de 10% n el precio promedio total de ventas, impulsado por las exportaciones, cuyo precio promedio avanzó 17,4% en dólares frente al mismo período del año pasado.
Marfrig afirmó que aún cree que esta situación de vaca loca está dentro de los parámetros regulares, involucrando cuestiones sanitarias y que espera que las exportaciones se retomen en breve.
Minerva también informó que va a continuar exportando carnes a China a través de sus cuatro unidades de faena en América Latina, tres en Uruguay y una en Argentina.
Explicó en un comunicado que la enfermedad puede ocurrir de forma espontánea y esporádica en todas las poblaciones bovinas por el mundo.
“En función de eso, Minerva cree que, como ocurrió en casos anteriores, la suspensión de las exportaciones brasileñas serán temporarias y deberán retomarse en un corto período de tiempo”, comunicó.
En el cuarto trimestre del año pasado, las exportaciones explicaron el 69% de la facturación total de la compañía en Brasil.
China fue el principal destino de las exportaciones de Minerva en Brasil, seguido por Estados Unidos y Chile. En el cuatro trimestre de 2022, los chinos compraron 68% de las exportaciones de la compañía.
Estos resultados le permitieron a Minerva consolidarse como líder de las exportaciones de carne bovina desde Sudamérica en 2022, con aproximadamente 20% del mercado.
¿Cómo ve al negocio cárnico en este momento?
Al cierre del primer trimestre del año, el negocio tiene algunas señales importantes en las variables de ajuste, a las que hay que estar atentos. Me refiero a un cambio de comportamiento de la precificación de los importadores en China, que pretenden valorizar menos los negocios para fines de este mes y principios de abril.
Habitualmente era lógico que eso pasara en China, y más se entiende cuando vemos que los precios internos de la carne de cerdo son más bajos y se recompuso la oferta de carne vacuna importada en China. O sea, la oferta es buena, los precios están altos y por eso la pretensión o las posiciones son más restrictivas.
Plantean 6%, 7% y hasta 8% menos de valor. Hay que estar muy atentos a eso, porque China es nuestro principal mercado formador de precios.
Si este fin de trimestre tuviera que estar caracterizado por algo, sería por los fuertes precios desde el punto de vista de las materias primas y la intención de nuestro principal mercado, de corregir un proceso de valorización que se venía dando desde finales del año pasado.
¿Se están cerrando negocios con ese ajuste de precios que proponen los compradores chinos o ustedes se mantienen firmes en la negociación?
Uno intenta ponerse ciertos objetivos, pero tiene que estar leyendo lo que pasa con la oferta, y tanto en suba como en baja, hay que seguir haciendo negocios. Quizá la velocidad de concertación de negocios sea menor, para intentar explorar un poco más el comportamiento del mercado en relación a los precios, pero tanto cuando sube como cuando baja, habitualmente se cierran negocios.
¿Cuándo se entrega la mercadería de los negocios que se cierran ahora?
Los negocios con China son de tres a cinco semanas de entrega. Ahora estamos cerrando para abril, tanto de programas regulares como de spot.
Dada la correlación entre el precio de la tonelada de carne de exportación y el precio del ganado gordo, ¿podría esperarse un ajuste de precio de la hacienda a faena?
En la medida que se ajusta el precio de la tonelada de carne de exportación, a la larga o a la corta el precio arbitra y ajusta. A mi entender, esa efervescencia que vivió el mercado de exportación, que se reflejó en el mercado de hacienda, pasa a tener alguna señal de cautela que hay que tomar en cuenta.
También sabemos que en el mercado de haciendas hay un proceso. Desde el punto de vista forrajero las variables se empezaron a normalizar recién en el verano, desde mediados de enero hacia acá, así que es ilógico pensar que inmediatamente se recompondría la oferta.
Además, se suma otro elemento que también juega en esto, que son las relaciones de precios con la reposición, específicamente la relación flaco-gordo, para quien está reponiendo previo a la entrada del invierno.
A mi entender, a fines de marzo y abril se empezarían a reencontrar un poco más las relaciones de mercado, porque las ventas corrigen la tendencia, y el precio del ganado continúa firme.
¿La intención de Marfrig es mantener el ritmo de faena?
En la medida que validemos negocios, nuestra intención es seguir de forma activa, fuerte. Seguiremos así en la medida que el mercado lo permita. Pero permanentemente hay que estar leyendo los dos mercados, afuera y adentro, para evaluar cuál es el mejor momento para otorgar licencias o hacer algún mantenimiento programado.
Hay que estar leyendo cuál es el mejor momento para reducir la actividad, generalmente se intenta hacer cuando las puntas del negocio se encuentran.
Durante mucho tiempo la industria reclamó más materia prima por la capacidad ociosa que tenía su infraestructura, ¿la actividad de estos años les permitió diluir costos?
No hay dudas de que el sector primario responde a las señales, y lo vemos en la dentición de faena, en el crecimiento del área de pasturas. Tampoco debemos olvidar que llevamos más de dos primaveras con déficit hídrico, en algunas zonas más generalizadas, pero esas cosas restan, así como la suba de los precios de los insumos, pero a pesar de eso el sector productivo siguió apostando a producir.
En contrapartida está nuestro compromiso de valorizar y procesar. Las dos cosas se han venido encontrando, y ojalá que Uruguay siga así. Nuestra intención es tener una demanda sostenida, dar señales claras e ir leyendo el mercado de forma permanente.
A veces el mundo nos enfrenta a algunos desafíos extramercado, como la suba de los costos de producción, por el lado de los insumos.
Por suerte el conflicto en Ucrania no generó grandes trabas desde el punto de vista comercial. Hubo desafíos, que desnudaron un montón de falencias en las que Uruguay tiene que seguir trabajando, como el acceso a mercados, pero no hemos visto en los tres principales destinos una afectación de nuestras exportaciones.
¿Cómo está la demanda de Europa y Estados Unidos?
Europa ha vuelto a tener una demanda firme, también influye que Argentina, que es un referente del precio de la carne en Europa, valoriza muy bien y las restricciones a la exportación provocan que el mercado reaccione sensiblemente.
Argentina viene liderando, como ha sido casi siempre, la referencia de precio en Europa. Y Uruguay está usufructuando de una Europa dinámica en este otoño.
En los últimos años la alteración era la pandemia, más allá de algunos temas que Europa flexibilizó y todavía no resolvió, parecería que el mercado tendería a normalizarse para poder tener previsibilidad en la demanda, tanto para ganado terminado a granos como a pasto.
En definitiva, a Europa la veo bien. Todavía no hemos visto una afectación por el conflicto.
En Estados hay algunas señales. El mercado interno tienen una fuerte valorización de su carne, pero a su vez hay algunas señales desde el punto de vista de su economía que son algo más auspiciosas que el año pasado, además de la recomposición de la oferta de otros países, como Brasil, que entró muy fuerte al mercado estadounidense; además de Australia y Nueva Zelanda, que marcan la tendencia de precios de carne magra que importa Estados Unidos.
Pero el mercado está bien, firme, en las últimas semanas corrigió la tendencia de suba, ajustó algunos centavos el precio de la carne magra, pero a nuestro entender sigue siendo una pata muy importante para Uruguay. Aunque me gustaría que podamos usufructuar de un mayor volumen con un gravamen diferente.
En definitiva, Europa y Estados Unidos vienen funcionando activamente y muy bien.
¿Cómo tomaron las medidas del gobierno de exoneración del IVA al asado y que les hayan solicitado congelar el precio de la carne con hueso durante un mes para atender al mercado interno?
En un momento de precios altos uno tiene que mirar que el mercado interno no logra sostener el consumo, absorber esos precios, y el gobierno está dispuesto a relegar la recaudación del IVA del asado por un mes.
Nos parecía que esa era una buena señal, para generar un compromiso de estabilidad, y que el Estado relegue sus ingresos, para darle una señal al consumidor, en el asado y en toda la carne con hueso, donde hay una congelación de precios.
No es algo a lo que estemos habituados, lo miramos con cautela, por algunos ejemplos en la región que nos preocupan, pero más allá de eso hay un proceso transparente y genuino, para plantearlo, tanto cuando se puede hacer como cuando no se puede hacer, como ha ocurrido en otros momentos.
En particular no lo veo con preocupación, porque hay un diálogo abierto, y a su vez la información es bien transparente, está toda arriba de la mesa, principalmente en lo que INAC articula.
¿Cómo proyectan el negocio hasta fin de año?
Hay que seguir observando lo que le puede pasar al mundo, en función de las variables que genere este conflicto. Pero normalmente a los países productores de materias primas, estos procesos de desorden nos benefician.
La demanda está, va a estar en nuestros principales mercados. Uruguay tiene un montón de deberes. Cuando tuvimos que salir de Rusia vimos que los destinos que hay para la lengua y el hígado pagan precios sustancialmente menores, y eso impacta en la valorización total del animal y de la tonelada de exportación.
En función de que esos deberes también se aceleren, que se pueda mejorar el acceso a Corea del Sur, Japón, Sudeste Asiático, China, Estados Unidos y Europa, considerando que la demanda está, que el conflicto aparentemente afectó fuerte a los insumos, y que el clima da señales de recomposición, esperamos un buen año de actividad.
En resumen, esperamos buena demanda, que haya trabajo, pero hay que tener especial cuidado cuando los precios son muy altos, ir siguiéndolos muy de cerca, para no tener un traspié en las relaciones de precios. Pero más allá de eso no veo amenazas críticas que nos puedan impedir tener otro gran año como lo fue el 2021.
La brasileña Marfrig, uno de los mayores productores de carne bovina del mundo, finalmente se hará cargo de la dirección del gigante brasileño del sector avícola, porcino y de alimentos procesados BRF.
El directorio de BRF aprobó una lista presentada por Marfrig, con 10 miembros para el directorio, que será elegido el 28 de marzo en una junta de accionistas, informaron este martes ambas empresas, citadas por Reuters.
La lista enviada por Marfrig señaló a Marcos Molina -propietario y actual presidente el directorio de Marfrig- como candidato a presidente del directorio de BRF, del que Marfrig es el principal accionista con más del 33% del capital.
Sergio Rial, quien dejó el cargo de presidente ejecutivo de Santander Brasil el año pasado y continúa como presidente del directorio del banco, ha sido nominado para vicepresidente del directorio de BRF.
La lista propuesta por Marfrig fue aprobada por BRF con nueve votos y una abstención, dijo una fuente a Reuters.
El medio local Examen también confirmó la decisión del directorio y destaca que con Molina como presidente de la lista propuesta, Marfrig gana protagonismo sobre el mando del negocio.
En la víspera, Marfrig había anunciado al mercado que su directorio había decidido que la empresa ejerciera sus derechos como accionista de BRF, con el fin de influir en la gestión de la mayor productora avícola de Brasil.
Marfrig intensificó sus compras de acciones de BRF en mayo del año pasado, diciendo en ese momento que la medida solo tenía como objetivo diversificar las inversiones. Con esas operaciones, la ganadera alcanzó una participación del 33,25%.
Los estatutos de BRF exigen que un inversionista que alcance el 33,33% de la participación de la empresa presente una oferta pública para la adquisición de todas las acciones restantes, la llamada cláusula de la “píldora venenosa”.
Hasta principios de este mes, el mercado especuló que Marfrig aumentaría su participación en BRF, sin activar el mecanismo de la “píldora venenosa”, cuando la empresa de alimentos realizó una oferta de seguimiento que recaudó 5.400 millones de reales.
Tras finalizar la oferta se mantuvo la participación accionaria de Marfrig en BRF, que también tiene entre sus principales accionistas a los fondos de pensiones Petros y Previ, los que quedaron fuera del poder de influencia en la administración por primera vez en décadas.
Ganancias disminuidas
BRF reportó este martes unas ganancias netas por 517 millones de reales (US$ 100 millones) en 2021, lo que supone una reducción del 62,8% con respecto a las ganancias registradas un año antes, en medio de desafíos operativos en el mercado interno, que representa la mayor parte del negocio de la empresa.
Pese al descenso en el beneficio, la facturación alcanzó los 48.343 millones de reales (US$ 9.500 millones), un 22,5% más, impulsada por unos mayores volúmenes de venta y precios medios.
En otros mercados, donde se incluye la alimentación de mascotas, la compañía facturó 2.020 millones de reales (unos US$ 400 millones).
En términos operativos, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado del grupo creció un 7,2%, hasta los 5.599 millones de reales (US$ 1.100 millones), con un margen del 11,5%.
En lo que respecta al cuarto trimestre, el grupo contabilizó ganancias de 964 millones de reales (US$ 190 millones), un 6,8% más; después de haber facturado un 19,6% más, con 13.724 millones de reales (US$ 2.700 millones).
Fuente: América Economía.
Dos nuevas plantas de Marfrig Global Foods, el mayor productor mundial de carnes, comenzaron a enviar carne vacuna a Estados Unidos. Se trata de las plantas ubicadas en Chupinguaia y Alegrete, informó la compañía.
El mercado norteamericano es uno de los principales compradores de proteína brasileña y está en alza, solo por detrás de China y Hong Kong.
Según la empresa, en agosto se confirmó la autorización de la unidad de Chupinguaia y la semana pasada se envió el primer lote a Estados Unidos, con 150 toneladas. Desde entonces, los envíos se realizan a diario.
“Este primer envío llega en un momento muy favorable, cuando la economía estadounidense recibe fuertes estímulos y el mercado local es impulsado por la alta demanda de carne vacuna, tanto por parte de los consumidores como del servicio de alimentos”, dijo Alisson Navarro, director de Exportación de Marfrig.
Con la aprobación, Estados Unidos se convirtió en el mayor comprador de carne de la planta de Chupinguaia, por delante de Irán y Hong Kong, agregó la compañía.
La unidad Alegrete tuvo su autorización confirmada a fines de junio y este mes también comenzó a realizar envíos al país norteamericano. Junto con Chupinguaia, la unidad de Rio Grande do Sul se suma a otras cuatro aprobadas por los estadounidenses, en Bagé, São Gabriel, Bataguassu y Promissão.
Según la Asociación Brasileña de la Industria Exportadora de Carne (Abiec), Estados Unidos fue el destino de 66.658 toneladas de proteína de carne vacuna brasileña en el año hasta agosto, lo que representa alrededor del 6,45% del total enviado.
Brasil estableció un récord de exportaciones de carne vacuna en agosto, según la asociación de frigoríficos Abrafrigo, y el avance en las ventas de Marfrig a Estados Unidos se produce en un momento en que se suspenden los envíos brasileños a China, debido a dos casos atípicos de la enfermedad de vaca loca.
En un comunicado separado, Marfrig informó que el lunes finalizó sus actividades en la ciudad de Ji-Paraná, en Rondônia.
“Los propietarios solicitaron la entrega de la unidad una vez finalizado el plazo de arrendamiento, por lo que la empresa está realizando la devolución de acuerdo con el contrato”, señala.
Según la empresa, las demás unidades industriales, especialmente la planta de Chupinguaia, absorberán el volumen de animales faenados en Ji-Paraná para abastecer los mercados según sea necesario.
Fuente: América Economía en base a Reuters.
Foto: Em Questao.
Las tensas relaciones comerciales entre China y Australia han llevado a los importadores chinos a comprar más carne vacuna estadounidense, lo que deja espacio para que Brasil aumente las exportaciones a Estados Unidos.
La tendencia ayuda a JBS, Marfrig Global Foods y Minerva, que tienen varias plantas aprobadas para enviar productos a Estados Unidos y podrían beneficiarse de más permisos de exportación.
En los cinco meses hasta mayo, los envíos de carne vacuna brasileña al mercado estadounidense aumentaron 165,6% a 33.800 toneladas, según la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carnes (Abiec). Las exportaciones aumentaron 186% solo en mayo, lo que convirtió a Estados Unidos en el tercer mayor comprador extranjero de carne vacuna brasileña.
Los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) muestran que ese país vendió 48.292 toneladas de carne vacuna a China de enero a abril, lo que significó un fuerte aumento desde las 3.255 toneladas que se enviaron a ese mercado en el mismo período de 2020.
“Esperamos que Estados Unidos dirija parte de su carne a China para compensar la reducción de las exportaciones de Australia a ese país”, dijo Lygia Pimentel, directora de la consultora de agronegocios Agrifatto. “Con esto, Brasil acaba ganando espacio en el mercado estadounidense”, señaló.
La exportación de carne de cerdo de Brasil a Estados Unidos también puede beneficiarse de la tendencia, dijo.
JBS tiene 12 unidades autorizadas para exportar a Estados Unidos y está buscando formas de expandir ese comercio, dijo la compañía a Reuters.
La semana pasada, el Ministerio de Agricultura de Brasil autorizó una planta de Marfrig en el estado de Rondonia para exportar a Estados Unidos. Esa unidad y otra en Rio Grande do Sul ahora esperan la aprobación de las autoridades estadounidenses para comenzar a exportar.
Marfrig dijo que ya exporta carne fresca y procesada a Estados Unidos desde cuatro plantas en Brasil.
Su rival Minerva fue autorizada la semana pasada para exportar productos cocidos y congelados al mercado estadounidense desde una instalación en el estado de Sao Paulo, la sexta planta de la compañía autorizada para las exportaciones de carne vacuna a Estados Unidos.
Fuente: Reuters.
Reporte: Nayara Figueiredo.
Redacción: Ana Mano.
Edición: Jonathan Oatis.
Foto: Canal Rural.