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A la conferencia de prensa brindada por el titular del INAC este jueves 1.° asistieron también los gerentes de Información, Jorge Acosta, y Mercado Interno, Fernanda Cuervo, y los jefes de Acceso e Inteligencia de Mercado, Álvaro Pereira, e Innovación, Gianni Motta.
Ferber expresó que la cadena cárnica coloca casi 90% de su exportación en tres mercados: China, en un rol dominante, Estados Unidos y la Unión Europea, como segundo y tercer destino, respectivamente.
Destacó que al finalizar este año el sector habrá completado ingresos totales de cerca de US$ 3.300 millones, como consecuencia del aumento promedio de precios en el exterior, lo que significa un crecimiento de 10%, y por encima de las 500.000 toneladas entre todos los tipos de carne que se vende en el extranjero. Explicó que se trata de un récord en cuanto a valores, no a volumen, y que la única forma de lograr trabajo e ingresos para los uruguayos es exportar.
El jerarca puntualizó que China generará divisas en el entorno de los US$ 1.800 millones al cierre de 2022, lo que representa un 56% del total de ingresos y un crecimiento de unos 200 millones con el principal socio comercial del sector.
Consideró que los mercados de Vietnam e Indonesia son los más relevantes y atractivos. En ambos países, los restaurantes representan la primera categoría de consumo de carne fuera del hogar, por encima de los comercios de comida rápida y otros tipos de locales, por lo que adquieren importancia las oportunidades de agregado de valor.
Indicó que también hay mercados cuyas condiciones de acceso son ideales pero el comercio es todavía incipiente. En esa situación se encuentra la región de Medio Oriente, asimismo INAC ha tomado un rol activo en ferias de Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Estos dos países son importadores netos de proteínas, mercados masivos para carne aviar y representan más del 10% del mercado global. En cuanto a los sectores bovino y ovino, son clientes a los que es posible vender con agregado de valor.
“La solicitud de ingreso al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico es una buena noticia. Es primordial y es jugar en primera división en cuanto a mercados de la carne, para tener acceso con mejores tasas arancelarias” aseguró el jerarca.
Faena
Ferber estimó una faena de bovinos para 2022 con una disminución de 7,9% respecto a 2021, lo que la ubicará por encima de los 2.400.000 animales. De igual forma, ese promedio supera el de los últimos 20 años (2.200.000). En cuanto a la de ovinos, este año será muy próxima a 1.300.000 cabezas, cifra algo inferior a 2021 (-3%), pero aún con altos niveles.
La faena de aves muestra un crecimiento de 2,6% a octubre, lo que fortalece el nivel de actividad del rubro en los primeros 10 meses del año y permite estimar un total de más de 33.000.000 de aves. En el caso de los porcinos, la faena a octubre se ubica por debajo de la registrada en 2021 en la misma época (-5,4%), unos 123.000 animales.
Consumo interno y precio de la carne
Entre enero y octubre de 2022, se registraron volúmenes similares a los del año anterior de proteínas totales volcadas al mercado interno (1,3%).
El consumo de carne bovina disminuyó 4,8% respecto a 2021 y se ubicó por debajo de los de 2020 (-2,6%) y 2019 (-11%). La aviar, segunda proteína más consumida en nuestro país, mostró un crecimiento de 5,3% sobre los valores de 2021. En cuanto a la carne porcina, el consumo se recuperó de la caída observada en el año previo, con un aumento del 11% respecto a 2021 y 8% a 2020.
En 2022, el 31% de las proteínas fueron de origen importado y Brasil fue el principal socio comercial. “El consumo interno de cerdo y pollo alcanza el 52%, lo que significa que por primera vez superó a las carnes vacunas”, resaltó el presidente del INAC.
Detalló que, en términos de precios al público, al mes de octubre se observan diferencias entre las distintas carnes. La bovina muestra un crecimiento acumulado anual de 4,4% (la mitad de IPC), con tendencia a la baja, y acumula en los meses de setiembre y octubre una caída de 4,6%. En tanto, la carne porcina es la única con crecimiento real (11,2%) y la aviar, levemente por debajo de la inflación (7,6%).
Sistema de Registro y Gestión del Abasto
Ferber recordó que el 15 de noviembre comenzó a funcionar el Sistema de Registro y Gestión del Abasto de forma obligatoria, mediante la digitalización de transacciones comerciales en el mercado interno para todo movimiento y cambio de propiedad de comercios.
En el sector de las carnes, hay unas 4.000 empresas con una dinámica compleja, que incluye 2.500 carnicerías, 700 distribuidores, 70 plantas de faena, 140 exportadores, 10 plantas de desosado, 50 importadores, 80 plantas de elaboración y 15 depósitos, entre otros. Para enero de 2023, habrán sido auditadas cerca de 1.700 carnicerías de todo el territorio nacional.
En materia de capacitación, se certificó en inocuidad alimentaria y generación de valor agregado de productos que se comercializa a más de 350 carniceros del interior del país. En 2024 se cumplirá la meta de cobertura total de departamentos, junto con el Ministerio de Ganadería, los gobiernos departamentales y la Facultad de Veterinaria.
¿Cómo ve al negocio cárnico y en particular para la carne uruguaya en este momento?
Todos los que estamos en el negocio vemos que este momento es inmejorable. Estamos en valores históricamente altos, la faena también es históricamente alta, así que la situación no puede ser mejor. Ahora tenemos que preocuparnos de ver cómo mantenemos esto, y que no haya sido algo simplemente circunstancial.
¿Cuál es el panorama del negocio, considerando la demanda y la oferta de carne en el mundo?
Todos sabemos que nuestro buque insignia en materia de mercados es China, y el mercado chino es difícil de descifrar, en muchos aspectos. Está demandando con fuerza, y estamos jugando en condiciones favorables. Tenemos a Australia con problemas de stock y algún problema político con China; Brasil con problemas de sequía y de costos internos, que lo tienen complicado; en Argentina ya sabemos lo que pasa. Estamos en el mejor de los mundos, nos agarró con mucho ganado, con un buen invierno, y por ese lado vamos bien. Pero nunca se sabe cuánto puede durar esto, y por eso tenemos que trabajar y diversificar nuestra cartera de clientes.
¿Cómo vienen los mercados de Europa y Estados Unidos?
Cuando se cumplen las cuotas, Europa y Estados Unidos quedan fuera de competencia con China. No tienen forma de pagar los valores que paga China, por los aranceles altos. La realidad es que tenemos que buscar acuerdos, alguna vía de salida, para equilibrar nuestra actual situación de mercados, y estar preparados para cualquier circunstancia.
Desde INAC estamos trabajando mucho en el tema aranceles, hasta ahora con poco éxito, pero vamos a ser persistentes en el esfuerzo. Estamos poniendo sobre la mesa la posibilidad cierta de mirar hacia el Acuerdo Transpacífico (TPP), que nos daría la posibilidad de acceder de un solo golpe a varios mercados como Japón, Corea del Sur (integran dicho acuerdo Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam).
Está la expectativa de que Estados Unidos, que se había retirado de este acuerdo durante la administración Trump, vuelva a integrarlo. Y, además, solicitó su ingreso el Reino Unido
El gobierno parece tener una bala de plata para gastar con el Mercosur, para avanzar en algún acuerdo de forma bilateral. En INAC tenemos un estudio sobre los beneficios de entrar a ese acuerdo, y creemos que es una oportunidad única, que debería ser analizada en profundidad por por las autoridades.
¿Ya hay una decisión de Cancillería de avanzar en ese sentido?
No, es una posición que viene trabajando INAC. Sabemos que Cancillería lo ha analizado y que es una de las posibilidades que está sobre la mesa. Pero la tentación de todos es mirar hacia China. Toda Asia, y en particular China, es interesante, pero precisamos diversificar. Creemos que es responsable desde el punto de vista comercial diversificar los mercados, y buscar otras alternativas para no estar tan jugados a un único cliente.
¿Cómo se está promocionando la carne uruguaya en el exterior?
El trabajo en China es permanente, estamos trabajando mucho en marca, en distintos nichos en China. Para eso se creó una oficina especial de INAC allá, sabemos de la importancia del mercado, no solo en precio sino estratégica, para valorizar a todos los productos del animal, seguiremos trabajando en eso para valorizar cada tonelada.
En el Plan Estratégico de INAC está planteado acceder a nuevos mercados, pero también en darle mayor valor a nuestros productos, darles prestigio, promoverlos, para poco a poco ir logrando mejores valores.
También estamos trabajando muy fuerte en Japón. Por más que estamos con un arancel altísimo, de 38,5%, la realidad es que Japón es un mercado espectacular, y esperamos adelantar trabajo para cuando logremos algún tipo de beneficio arancelario, No descartamos que eso ocurra, y si ocurre queremos que nos encuentre fuertes en ese mercado, con productos bien posicionados.
¿Cómo ve la integración de la cadena cárnica?
El relacionamiento de la cadena siempre es tenso, por un plano de desconfianza que siempre existe. Pero en un momento como el actual todo fluye de otra forma. Los productores, acá me permito hablar como productor, tenemos que ser conscientes de que cuanto más alto llegue la industria más arriba llegaremos nosotros.
Históricamente, si uno mira las estadísticas del precio de la tonelada de carne de exportación, 75% o 76% corresponde al precio del ganado. Por lo tanto, cuanto más suba el precio que recibe la industria, mejor para todos.
Tenemos que ser conscientes también de que cuando baje será un problema del mercado, y tenemos que seguir unidos para mirar hacia adelante. Tenemos que mirar hacia afuera (del país), trabajar en ser competitivos, y saber que nuestros rivales están afuera.
Hoy está todo funcionando muy bien y esperamos que siga así.
¿Hay posibilidades de cambios en la integración de INAC, con nuevos actores en la junta directiva?
Ese no es un tema que esté sobre la mesa en este momento. Creo que hoy tienen todos su espacio. Hicimos una Mesa del Abasto, donde no solo están los carniceros sino también los importadores, los distribuidores.
Hay diferentes ámbitos dentro de INAC para dialogar, sin que esto signifique modificar la integración de la junta.
No hemos recibido ni de los consignatarios de ganado ni de los carniceros una preocupación por participar. Lo que precisan es ser atendidos por INAC, igual que los productores de pollos o de cerdos.
En definitiva, INAC tiene que encargarse de todas las carnes, y así estamos trabajando en la administración actual, desde que asumió el nuevo gobierno nacional. Recientemente hubo cambios en la presidencia del INAC, pero no en la política del instituto.
¿Hay interés de inversión extranjera en el sector cárnico de Uruguay?
Sí, hay mucho interés. Hay posibilidades de inversiones no solo en la industria cárnica vacuna, sino también en la carne de cerdo. Pero hasta ahora son sondeos, sabemos que las condiciones actuales del país son atractivas, y la demanda internacional también. Pero son cosas que llevan su tiempo para que se cristalicen, y no podemos apurarnos a anunciarlas.
¿Cómo viene avanzando el Plan Estratégico de INAC y qué aspectos destacaría?
Es un plan quinquenal, pero con una mirada a 10 años. Nos da un marco para movernos, para generar un plan operativo, con distintas acciones de defensa de las carnes, agregado de valor, transparencia de la cadena. Tenemos distintas acciones, que van en el sentido de lograr objetivos de largo plazo.
Venimos muy bien, hay diferentes instancias de control, metas intermedias que se están estableciendo, para tener controles claros, ir con las riendas cortas y cumpliendo objetivos.
La idea no es solo ejecutar presupuestos porque sí, sino que tienen que tener un objetivo, y eso es lo que nos marca el Plan Estratégico de INAC.
El tiempo dirá si esos objetivos que tenemos, que son de llegar a 1 millón de toneladas de producción de carne lo logramos en ese plazo; si el valor de esa carne aumenta, no solo por la demanda sino porque nuestra carne se valoriza por nuestra acción promocional.
Hace unos días se reunió con el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado, ¿hubo alguna novedad?
Sí, realizaremos una presentación sobre las posibilidades que podría tener el sector en caso de poder ingresar al acuerdo TPP, algo que sería realmente importante para mejorar sustancialmente el negocio. Así que en breve realizaremos esa presentación, con Álvaro Pereira Ramela, encargado de Acceso a Mercados de INAC.