*Datos proporcionados por el BCU*
Cotización 26 de julio de 2024 9:27 pm
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Los precios del ganado brasileño han bajado este año y la fuerte demanda de las exportaciones de carne vacuna en ese país ampliará los márgenes de los frigoríficos en el corto plazo, según los analistas, aunque la debilidad del mercado interno podría socavar esas ganancias, señaló una publicación de MercoPress.
Alrededor del 30% de la producción de carne vacuna de Brasil se envía al extranjero y el resto se consume en el país. Pero la alta inflación ha reducido el poder adquisitivo de los consumidores, debilitando la demanda interna de carne vacuna y empujando a las empresas a buscar mercados de exportación.
Los precios del ganado en pie en el mercado de Sao Paulo tienen una tendencia a la baja, con la “arroba”, una medida estándar de 15 kilos utilizada como referencia, cotizando a fines de la semana pasada a un promedio de 278,79 reales (US$ 52,87 por arroba o US$ 3,52 por kilo). Esta cotización registró una baja significativa desde los 332,23 reales del primer trimestre, según Scot Consultoria.
“Los márgenes de los frigoríficos que exportan han mejorado”, dijo Alcides Torres, director de Scot Consultoria. Agregó que convertir estos márgenes más grandes en ganancias variaría de una compañía a otra.
Los precios de la carne vacuna en Brasil han estado cayendo debido a un mayor número de ganado que llega al mercado, así como a las posturas de negociación más agresivas adoptadas por los compradores extranjeros, especialmente China.
El yuan más débil ha presionado a China, que representó casi el 52,8% de las compras de carne brasileña en setiembre, para obtener descuentos en Brasil, dijo Fernando Iglesias, analista de Safras & Mercado. En setiembre Brasil exportó 231.400 toneladas de carne vacuna, una cifra récord.
Según datos del gobierno, las exportaciones de carne vacuna de Brasil en octubre ya superaron las del mismo mes de 2021.
Empresas como Minerva, JBS y Marfirig deberían poder traducir un desempeño tan sólido en cifras positivas en sus balances, a pesar de que las dos últimas enfrentan un escenario más adverso en Estados Unidos.
“El récord de exportaciones de carne vacuna en agosto y setiembre debería favorecer los resultados del tercer trimestre de los frigoríficos que cotizan en bolsa”, dijo Mary Silva, analista de BB Investimentos, y agregó que Minerva probablemente sea el mayor beneficiario debido a su negocio de exportación.
Según BB Investimentos, Marfrig y JBS, aunque favorecidas en Brasil, también tienden a reportar una caída en los volúmenes y una mayor presión sobre los márgenes en sus unidades de carne vacuna en Estados Unidos debido al aumento en el costo del ganado y al posible enfriamiento de la demanda de carne vacuna en medio de la presión inflacionaria entre los estadounidenses.
Además de la mejora en el ciclo del ganado, con cierta expansión en la oferta de animales disponibles para faena, el débil consumo interno contribuye a aplanar el valor del ganado en Brasil.
Según el Centro de Investigaciones de Economía Aplicada (Cepea) de la Universidad de San Pablo, las ventas de carne en el mercado interno aún no han repuntado, como se esperaba para este último trimestre, con base en el típico aumento de adquisiciones para acumular inventarios para el final del año.
“Así, aunque las exportaciones de carne bovina siguen siendo intensas, las débiles ventas internas limitan posibles incrementos en el valor del ganado en pie”, según consta en un comunicado de Cepea.
Otro factor que presiona las últimas caídas en el precio de la arroba se origina en las negociaciones de exportación de carne bovina con su mayor comprador, China.
“Los chinos buscan renegociar el precio que pagan por tonelada de carne importada, lo que provoca que los frigoríficos bajen el precio de referencia”, advirtió Rodrigo Brolo, socio de Criteria Investimentos.
Según Fernando Iglesias, de Safras & Mercado, la devaluación del yuan en el mercado internacional provocó un cambio en el comportamiento de los importadores chinos, quienes comenzaron a renegociar los contratos de exportación buscando precios más ventajosos.
“Un yuan devaluado significa importaciones más caras y China se vuelve un importador menos competitivo. Entonces el país busca renegociar contratos y, de hecho, ha logrado reducir los precios de la carne en el mercado internacional”, dijo.
Datos gubernamentales muestran que el valor de la tonelada de carne vacuna fresca exportada por Brasil hasta la segunda semana de octubre fue de US$ 5.931, por encima de los US$ 5.166 de un año antes, pero por debajo de los US$ 6.132 registrados en agosto de este año, por ejemplo.
¿Qué pasó esta semana?
Este jueves el precio del novillo gordo en Brasil registró estabilidad después de una semana convulsionada en el mercado ganadero de ese país, debido a la presión de China.
La última semana de octubre estuvo marcada por nuevas caídas de los precios en el mercado en gran parte de los estados ganaderos de ese país, informó el analista Felipe Fabbri, analista da Scot Consultoria, al portal DBO.
“La presión de la negociación de carne bovina por parte de China, el mayor consumidor de esa proteína, sacó el ímpetu comprador de las industrias, que han trabajado con ajustes de en los frigoríficos”, señaló.
La demanda China sigue con una “dura caída”, pero los negocios de exportación “vienen bien”, sostuvo el analista.
Por otra parte, en esta segunda quincena de octubre se observó una demanda más débil en el mercado interno de Brasil y los precios del abasto cayeron.
Según el consultor, la caída del precio del ganado en Brasil se debió a los feriados de las próximas semanas (2 y 15 de noviembre), ya que el ganado que se compró hasta ahora es suficiente para atender la demanda de carne hasta finalizado ese período.
De todos modos, el consultor estima que la demanda seguirá siendo débil durante el resto del año, ejerciendo una presión bajista en el mercado del ganado gordo pero no de una forma acentuada.
Precio del ganado gordo en Estados Unidos, Australia y Brasil
La publicación Farm News, a través de un artículo firmado por Ivan Formigoni, analizó la evolución de los precios del ganado gordo en los tres principales países exportadores de carne vacuna a nivel mundial.
La gráfica ilustra la evolución mensual del precio del novillo gordo en Estados Unidos (USDA, “Steer Choice Fed“), Australia (MLA, “Heavy Steer, 500-600 kg”) y en Brasil (Cepea), en dólares por arroba, entre enero de 2018 y setiembre de 2022.
En Brasil el precio del novillo gordo considerado en dólares acumuló el segundo mes consecutivo de caída, alcanzando el menor promedio en lo que va del año.
Por otra parte, este informe también estima que el precio del futuro del novillo gordo en Brasil seguirá con perspectiva de caída frente a la cotización del mercado spot.
Brasil, uno de los mayores exportadores mundiales de carnes, alcanzará este año volúmenes récords en sus embarques de carne de pollo y bovina, de las que es el mayor abastecedor mundial, según proyecciones divulgadas este lunes por el gobierno de ese país.
De acuerdo con las previsiones de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), las exportaciones brasileñas de carne de pollo subirán un 6% este año, desde 4,47 millones de toneladas en 2021 hasta 4,74 millones de toneladas en 2022.
De cumplirse la proyección, será el mayor volumen de carne de pollo ya embarcado por Brasil en su historia, que confirmará al país como el mayor abastecedor mundial de esta proteína.
El organismo vinculado al Ministerio de Agricultura calcula igualmente que las exportaciones de carne bovina saltarán un 15%, desde 2,48 millones de toneladas en 2021 hasta 2,84 millones de toneladas en 2022.
De confirmarse, será igualmente el mayor volumen de carne vacuna ya exportado por el gigante latinoamericano, por encima de las 2,69 millones de toneladas embarcadas en 2020, y que igualmente confirman a Brasil como el mayor exportador mundial del producto.
En cuanto a la carne porcina, la previsión es que las exportaciones brasileñas se reduzcan un 2%, desde el récord de 1,13 millones de toneladas en 2021 hasta 1,11 millones de toneladas en 2022.
Esa reducción obedecerá a que China, que elevó sus importaciones en los últimos años tras haber sacrificado parte de su stock por problemas sanitarios, comenzó a recuperar gradualmente su producción este año y redujo las compras.
La proyección deja a Brasil estacionado como el séptimo mayor exportador mundial de carne porcina.
Según Conab, pese a que la producción brasileña de carnes se estabilizará este año, con 28,1 millones de toneladas incluyendo pollo, carne vacuna y de cerdo, el aumento de las exportaciones y los elevados precios en el mercado interno harán con que la proteína disponible para el consumidor brasileño caiga a su menor nivel en los últimos años.
Las exportaciones de carnes subirán desde 8,1 millones de toneladas en 2021 hasta 8,7 millones de toneladas en 2022, y las proteínas disponibles para el mercado interno se reducirán desde 20,3 millones de toneladas el año pasado hasta 19,5 millones de toneladas este año.
En consecuencia, la carne disponible para el consumidor brasileño caerá desde 95,1 kilos por habitante al año en 2021 hasta 90,9 kilos por habitante al año en 2022, el menor nivel desde 2009 (86,4 kilos por habitante al año).
Esa disminución obedecerá, en parte, a que la producción brasileña de carne de pollo y vacuna caerá este año.
La producción de carne de cerdo, por el contrario, subirá desde 4,70 millones de toneladas en 2021 hasta 4,84 millones de toneladas este año.
Fuente: EFE.
Con un movimiento total de carne fresca y procesada de 176.455 toneladas, las exportaciones de carne vacuna en Brasil crecieron 6,5% en volumen en junio respecto al año anterior, informó la Asociación Brasileña de Frigoríficos (Abrafrigo), tras recopilar datos proporcionados por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), del Ministerio de Economía.
Sin embargo, las exportaciones respecto al mes anterior descendieron, pues en mayo el volumen fue de 181.138 toneladas y en junio las ventas al exterior alcanzaron las 165.644 toneladas.
A su vez, los precios del producto brasileño se apreciaron en el mercado internacional y la facturación del mes pasó de 837 millones de dólares en 2021 a 1.450 millones en 2022, o que equivale a un aumento del 37%.
Con este resultado, el acumulado del primer semestre de 2022 finalizó con un movimiento de 1.090.017 toneladas frente a las 880.006 toneladas del primer semestre del año pasado, lo que significó un incremento del 24%. Los ingresos aumentaron de 4.085 millones de dólares en 2021 a 6.245 mil millones en 2022, reflejando un aumento del 53%.
Destinos
Por países, China continúa siendo el principal impulsor de estos resultados: en el primer semestre de 2021 compró 401.577 toneladas y, en el mismo período de 2022, importó 544.069 toneladas (35% más), aumentando su participación en las exportaciones brasileñas del producto de 45,6% a 49,9%. En ingresos semestrales, las ventas a China aumentaron 86%.
Estados Unidos también sigue aumentando sus importaciones y se ha convertido en el segundo cliente del país. En el primer semestre de 2021 compró 42.482 toneladas y en 2022 fueron 97.924 toneladas (130% más), aumentando su participación en el movimiento total de un 4,8% en 2021 al 9% en 2022.
El tercer cliente fue Egipto, con un aumento del 227% en sus importaciones, que pasaron de 21.870 toneladas en 2021 a 71.648 toneladas en 2022. El cuarto lugar entre los compradores lo ocupó Hong Kong, que redujo sus compras de 117.445 toneladas en 2021 a 51.432 toneladas en 2022. En quinto lugar se encuentra Chile, con 39.825 toneladas importadas en 2021 y 35.620 toneladas en 2022 (-10,6%).
La sexta posición es de Filipinas, pasando de 29.300 toneladas del año pasado a 26.148 toneladas de este año (-5,9%). En séptimo lugar quedó Emiratos Árabes Unidos, con compras de 21.836 toneladas en 2021 y 26.148 toneladas en 2022 (+19,8%). Israel ocupó el octavo lugar con importaciones de 14.914 toneladas el año pasado y 22.461 toneladas este año (+50,06%). En total, 109 países aumentaron su facturación en el semestre mientras que otros 43 la redujeron.
Fuente: Eurocarne Digital, en base a Abrafrigo, con datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), del Ministerio de Economía de Brasil.
La agencia saudita de vigilancia sanitaria, Saudi Food and Drug Authority (SFDA), retiró una exigencia para la importación de carne bovina de Brasil, que limitaba a 30 meses de edad la faena de los animales cuya carne fuera exportada al Reino de Arabia Saudita.
Dicha flexibilización ocurre cerca de un mes después de que ese país planteara un aumento de las exigencias para la importación de carne de pollo y suspendiera, sin justificación oficial, la autorización de las exportación de 11 frigoríficos brasileños.
La nueva norma fue publicada en un modelo actualizado del Certificado Sanitario Internacional (CSI) para las exportaciones de carne y productos cárnicos bovinos y ovinos de Brasil hacia el país árabe.
En el caso de la carne ovina, el documento incluye a Brasil en la lista de exportadores autorizados a enviar el producto a Arabia Saudita. Según datos de la FAO, Arabia Saudita importó 23,8 mil toneladas de carne de cabra y ovina 2019.
En el caso de la carne bovina, Arabia Saudita es el décimo mayor importador de carne bovina brasileña, adquiriendo 55,7 mil toneladas equivalente peso carcasa en 2019. El volumen corresponde al 41,26% del total importado por ese país en ese año.
Fuentes: Globo Rural y O Presente Rural.