*Datos proporcionados por el BCU*
Cotización 18 de septiembre de 2024 1:41 am
|
USD promedio 41.06
|
EURO promedio 45.67
|
ARG promedio 0.04
|
Real promedio 7.75
El siguiente informe fue elaborado por el Dr. Ignacio Bartesaghi a pedido de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Las valoraciones realizadas en el documento son de entera responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan ni comprometen la posición de ACG.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, el escenario internacional se ha visto impactado por las diversas fases que ha mostrado el conflicto. Como es sabido, Rusia ha enfrentado mayores dificultades que las imaginadas inicialmente, incluso teniendo que aceptar retiradas en territorios que ya dominaba, lo que ha llevado a Occidente subvaluar la capacidad de daño que aún tiene el país invasor.
En ese sentido, en los últimos meses, cada revés ruso en el campo militar termina con un ataque masivo de misiles rusos en diversas ciudades ucranianas con impactos considerables en el número de civiles muertos. Además, el arsenal nuclear de Rusia y la posibilidad de que utilice el mismo en caso de una derrota en la guerra en Ucrania, es una hipótesis que los miembros de la OTAN no descartan.
En definitiva, esta realidad marca que no será posible consagrar la victoria para ninguna de las partes, lo que obliga a los actores involucrados a ser muy criteriosos en sus posicionamientos sobre el desarrollo del conflicto.
En los últimos meses, los acontecimientos más recientes que han marcado la guerra en Ucrania fueron los siguientes:
Además de los episodios relacionados con la guerra e Ucrania, la incertidumbre global aumenta por las tensiones que en los últimos meses se observaron entre Estados Unidos y China en el marco de la crisis en Taiwán. Una serie de visitas oficiales como la registrada por Nancy Pelosi, nada menos que la presidenta de la Cámara de Representantes activó una serie de respuestas chinas con ejercicios militares de un alcance inédito y el lanzamiento de un Libro Blanco sobre Taiwán, donde una vez más, China deja en claro que la isla es una línea roja que Occidente no debe pasar.
La importancia de la política de una sola China fue parte central del Comité Comunista de China realizado en octubre de 2022, donde Xi Jinping renovó su mandato y concentró aún más poder en China, bajo la atenta mirada del mundo occidental.
Por otro lado, Asia Pacífico enfrenta la amenaza de Corea del Norte que ha lanzado una serie de misiles algunos de los cuales llegaron a atravesar el espacio aéreo japonés, lo que generó reacciones en Japón y también en Corea del Sur, que en los dos casos han avanzado en cooperación y asociaciones estratégicas con Estados Unidos y sus socios regionales en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Otras alianzas occidentales siguen su curso, como la que lleva adelante la principal potencia mundial con Australia, que juegan un rol muy preponderante en la competencia geopolítica y geoestratégica que despliegan China y Estados Unidos en las islas del Pacífico.
Es por eso por lo que la incertidumbre global muestra hoy un mayor alcance que la guerra en Ucrania, lo que además podría agravarse por nuevos episodios en otras regiones (las mencionadas, pero también en Asia Central), así como es escala global por fenómenos de impactos impredecibles como los ciberataques. En este contexto, las principales potencias mundiales crean y relanzan viejas coaliciones que establecen bandos de estilo similar a los constituidos en la Guerra Fría.
Tomando en cuenta el escenario global, los organismos internacionales coinciden en que el año 2023 seguirá marcado por la incertidumbre, pero con expectativas de que se llegue a un alto en la guerra en Ucrania, lo que no implica una resolución definitiva al problema de fondo, pero bajaría las tensiones y enfrentamientos directos entre el ejército ruso y ucraniano.
1.2 Una nueva realidad en los precios internacionales
A diferencia de lo relatado en el primer informe, donde se mostró un repentino crecimiento de los precios internacionales por el comienza de la guerra en Ucrania, lo que estaba asociado a la restricción de oferta en muchos de los productos primarios, en esta oportunidad se muestra una caída muy pronunciada de los precios internacionales de los commodities.
Las razones son diversas, pero en especial cabe destacar el impacto en el dólar por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, la baja en el consumo por la recesión en Estados Unidos y la esperada en Europa, así como la desaceleración económica en China debido a las restricciones generadas por la política de Covid Cero. De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que los precios se encuentran en niveles históricamente altos.
Gráfico 1 – Evolución del precio internacional del petróleo (año 2022)
Fuente: Puente.
Gráfico 2 – Evolución del precio internacional de la soja (año 2022)
Fuente: Puente.
Gráfico 3 – Evolución del precio internacional del trigo (año 2022)
Fuente: Puente.
Gráfico 4 – Evolución del precio internacional del maíz (año 2022)
Fuente: Puente.
La baja de los precios internacionales ya se ha sentido en algunos mercados, a lo que además se le debe agregar la incertidumbre en China, con caídas de las exportaciones en los últimos meses, especialmente en las colocaciones de carne. Además, se debe tener en cuenta también la evolución del tipo de cambio en Uruguay, con una apreciación considerable del precio con relación al dólar durante el año 2022, lo que está afectando la competitividad de los sectores exportadores.
2. Uruguay frente a una nueva coyuntura regional
Desde la realización del último informe de coyuntura económica y comercial, la política de inserción internacional de Uruguay ha registrado algunos avances, si bien los esfuerzos de flexibilizar el Mercosur deben confirmarse en los próximos meses. Cabe destacar los siguientes avances:
2.1 Los acuerdos bilaterales impulsados por Uruguay
Desde el principio de su mandato el presidente Lacalle Pou defendió en todos los ámbitos posibles la posibilidad de que Uruguay negocie de forma bilateral acuerdos comerciales, lo que Uruguay entiende es jurídicamente posible debido a que la Decisión 32/00 del Mercosur no se encuentra vigente.
Más allá del debate sobre este punto en particular, es claro que en el bloque no se llegó a un consenso sobre dicha posibilidad, con la negativa de Argentina y en menor medida por Paraguay, pero con el apoyo tácito del gobierno de Bolsonaro, en particular de Guedes su ministro de Economía. Al respecto de Brasil, cabe recordar que el gobierno brasileño con el liderazgo de su ministro de economía Guedes, impulsó la propuesta de rebaja del Arancel Externo Común, lo que fue alcanzado en la Cumbre del Mercosur de junio de 2022 (el Mercosur acordó una rebaja del 10% del arancel regional, con excepciones de acuerdo con los miembros, mientras que Brasil también aplicó una rebaja adicional del 10% de forma unilateral).
(Por más información sobre la rebaja del Arancel Externo Común y las particularidades en Uruguay, ingresar en: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/mercosur-reduccion-del-arancel-externo-comun)
En ese contexto Uruguay logró cerrar en julio de 2022 el estudio de factibilidad para la firma de un TLC con China el que habilitaría el inicio de las rondas de negociación. Al respecto, China anunció que se encuentra actualmente realizando consultas internas para dar dicho paso, lo que coincide con el cambio de gobierno en Brasil. En ese sentido, es esperable que China espere la asunción de Lula en enero de 2023 para definir si avanza o no en el TLC bilateral con Uruguay, ya que se espera que la posición del nuevo gobierno brasileño difiera respecto a la sostenida por el de Bolsonaro.
En el caso de Turquía, cabe recordar que, en el marco de la apertura de la embajada de Turquía en Uruguay, el canciller turco visitó Montevideo, donde se anunció un acuerdo para proceder a suscribir los términos de referencia para iniciar el proceso de negociaciones conducente a un Acuerdo de Libre Comercio entre Uruguay y Turquía. Actualmente se está en proceso de elaboración de un estudio de impacto como paso previo al lanzamiento de negociaciones, lo que de acuerdo con lo informado por los negociadores estaría lejos de suceder.
En el plano bilateral, Uruguay ha intentado avanzar en un acercamiento con Reino Unido, incluso con la visita de Lacalle Pou a la potencia europea en mayo de 2022. En octubre de 2022 se realizó la primera reunión de la Comisión Conjunta para temas económicos-Comerciales Uruguay – Reino Unido. Las conversaciones con el país europeo no incorporan bienes, sino que se están discutiendo sobre otras normas referidas al comercio.
En cuanto al ingreso de Uruguay al CPTPP (conocido como Acuerdo Transpacífico), la nota formal será presentada en el mes de diciembre ante Nueva Zelanda por el canciller Bustillo, primer paso de una serie de formalidades entre las cuales se encuentra la creación de un Grupo de Adhesión que estudia la viabilidad de la solicitud analizando las características de la política comercial del país con interés de ingresar. Cabe aclarar que todos los países miembros tienen posibilidad de opinar sobre el ingreso, teniendo por tanto posibilidad de veto. Además, Uruguay ingresaría en una lista de espera tras otros países que ya
formalizaron su interés de ingresar al bloque, entre los cuales se encuentran economías como China, Taiwán, Corea el Sur, Costa Rica y Ecuador. Actualmente Reino Unido es el único país que está en carrera para ingresar al CPTPP, lo que puede ocurrir en los próximos meses.
En el plano bilateral, debe destacarse el acuerdo sobre el tratamiento de los productos elaborados en zonas francas suscrito en junio de 2022 entre Brasil y Uruguay, acuerdo que se encuentra vigente y fue suscrito ante la ALADI.
(Para acceder al acuerdo ingresar en: https://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/0f226c9002f6aebf03257491004226fe/b3cdbeb4e43103520325886800545645?OpenDocument)
2.2 La agenda externa el Mercosur
En cuanto al Mercosur, los avances se han registrado en el caso de Singapur, acuerdo que, si bien se cerró en el marco de la última cumbre del Mercosur realizada en Asunción, aún no ha sido firmado (se prevé que ocurra en 2023 en la presidencia de Argentina o de Brasil). En el caso de Corea del Sur, no hay resultados sustanciales, tampoco en lo que refiere a la posibilidad de avanzar bilateralmente en diferentes velocidades, lo que fue planteado en varias reuniones del Grupo de Relacionamiento Externo del Mercosur (GRELEX).
El Mercosur también negocia con Canadá y el Líbano, en los dos casos sin avances concretos. En el caso de Canadá, existiría interés de parte del nuevo gobierno de Brasil de impulsar las negociaciones, pero eso deberá confirmarse en 2023.
En lo que refiere a los avances con la Unión Europea (UE), las negociaciones culminaron en 2019, pero diferencias por los compromisos ambientales asumidos (principalmente por Brasil) y el lobby agrícola francés (además de otros países europeos), han bloqueado el proceso de incorporación del acuerdo. Hasta la fecha, la UE no ha entregado su propuesta referida a los nuevos compromisos en el capítulo ambiental. Si bien es cierto que se ha mostrado mayor interés en avanzar debido a la coyuntura internacional por la guerra en Ucrania, aún no se registran avances concretos para destrabar la paralización del proceso de incorporación del acuerdo. Las expectativas están centradas en la presidencia española en la Unión Europea, lo que ocurriría en el segundo semestre de 2022.
En 2022 los avances en las negociaciones han sido escasos más allá del cierre de las negociaciones del acuerdo con Singapur. Es más, si se repasa la agenda de la presidencia pro tempore de Uruguay en el segundo semestre de este año, se puede observar que en todo el semestre se ha realizado solo una reunión del GRELEX. El estancamiento en las negociaciones era esperable debido a la confirmación de un cambio de gobierno en Brasil.
3. El comercio exterior del sector cárnico y de sus insumos en Uruguay – enero – octubre de 2022
3.1 Exportaciones
Si bien muestran una desaceleración en los últimos meses, las exportaciones uruguayas de bienes crecen a muy buen ritmo en lo que va del año. En el período enero – octubre de 2022 sin considerar las zonas francas las ventas totales de Uruguay aumentaron un 35,8% (en base a datos del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU).
(Acceda al estudio completo en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/coex_10-22_ib.pdf)
En lo que refiere a los productos seleccionados en el cuadro 1, se destaca la variación de las ventas de semillas y frutos oleaginosos mostrando una variación del 111% en el mismo período anteriormente señalado. En el caso de la carne, la variación en el período trepó al 12%, si bien registra caídas en los últimos meses respecto a los mismos meses de 2021 debido al mal desempeño de las corrientes con destino a China.
Cuadro 1 – Exportaciones de productos seleccionados
Gráfico 6 – Exportaciones uruguayas de carne
(Período enero – octubre de 2022)
Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.
Profundizando el análisis para el caso de la carne a nivel de partida del Sistema Armonizado (SA), el primer producto exportado fue la carne de animales de la especia bovina congelada, explicando el 74% del total colocado por Uruguay en el exterior del Capítulo 02 del SA (sus colocaciones aumentaron 15% en el período enero – octubre 2022/2021). Si bien con exportaciones muy bajas en montos (US$ 1,7 millones), la categoría que creció más en el período de análisis fue la carne y despojos comestibles de aves (120% en el período).
Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.
En los primeros 10 meses de 2022 se exportó carne a 40 destinos por más de 1 millón de dólares, de los cuales 19 superaron los US$ 10 millones y solo 5 mercados los US$ 50 millones (China, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil e Israel). China es el principal destino de la carne exportada por Uruguay explicando el 60% de las colocaciones totales y aumentando un 8% respecto al mismo período del año anterior (las colocaciones uruguayas de carne con destino a China han registrado una baja en los últimos meses). En cuanto al dinamismo en el período considerado, si bien con montos relativamente bajos, cabe destacar el muy buen desempeño de las colocaciones de carne en mercados no tradicionales, caso de Bahréin, Qatar, Omán, Emiratos Árabes, Egipto y Arabia Saudita.
A nivel de empresa un total de 31 registraron ventas de carne por más de 1 millón de dólares en el período enero – octubre de 2022, de las cuales 23 superaron exportaciones por US$ 10 millones y 12 por US$ 50 millones. Frigorífico Las Piedras se ubicó en la primera posición seguido de cerca por Frigorífico Tacuarembó, que en conjunto explicaron el 22% de las ventas externas de este producto.
Cuadro 4 – Exportaciones de carne por empresa
En el caso de los animales en pie se observa una disminución muy importante de las colocaciones externas, cayendo -49% en el período enero – octubre 2022/2021. Hay que destacar la importancia de las colocaciones de animales de la especie bovina, que en los primeros 10 meses del año explicaron cerca del 99% del total de lo colocado externamente de animales vivos.
En 2022 China ocupó la primera posición en las ventas de animales en pie, explicando el 46,1% del total en el período enero – octubre de 2022, pero las ventas hacia este destino se derrumbaron un -46% con respecto al mismo lapso del año anterior. Le sigue Turquía representando el 31,2 % y Egipto con el 21,2%, disminuyendo las exportaciones en el primer caso -59% y aumentado 6% en el segundo. Como puede observarse la concentración a nivel de mercados en estos productos es muy elevada.
El número de empresas que opera en el sector de animales en pie es relativamente bajo, destacándose en particular las siguientes:
Las empresas señaladas explicaron el 98,5% del total colocado por Uruguay en el exterior destacándose el muy buen desempeño de las dos últimas empresas que no habían registrado operaciones en el mismo período de 2021.
3.2 Importaciones
En los primeros 10 meses de 2022 las importaciones totales uruguayas aumentaron 29,9% (de acuerdo con el Instituto de Negocios Internacionales de la UCU). Atendiendo a los productos de interés para el sector, se observa un importante crecimiento en las importaciones de abonos y productos químicos orgánicos, lo que está asociado al precio internacional de los fertilizantes y agroquímicos debido a la guerra en Ucrania (los abonos aumentaron 67% en el período enero – octubre 2022/21, mientras que los productos químicos inorgánicos 65%).
(Acceda al estudio completo en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/coex_10-22_ib.pdf ).
En cuanto a los mercados de origen, considerando los abonos y los productos químicos inorgánicos de forma conjunta, si bien China sigue siendo el principal origen de estos dos productos adquiridos por Uruguay (explicando el 12,1% el total adquirido por estos dos bienes entre enero – octubre 2022) las ventas disminuyeron -30% en el período. Por el contrario, otros países como Nigeria que además ocupó la segunda posición aumentaron 773% en los primeros 10 meses de 2022 respecto al mismo período del año anterior. También se destaca el buen comportamiento de Bolivia, Lituania, Argentina, Estados Unidos y Brasil.
En 2022 por la guerra en Ucrania se registró un aumento muy importante del precio de los abonos y fertilizantes, afectando en algunos países los niveles de competitividad. En ese sentido, la propia Organización Mundial del Comercio (OMC), planteó su preocupación por el aumento de medidas restrictivas a las exportaciones aplicadas por los países del G20 principalmente en los alimentos y los abonos.
(Por más información ingresar en: https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/trdev_14nov22_s.htm)
Cuadro 7 – Importaciones de los productos seleccionados SA (Capítulo 28 y 31 del SA).
4. Brief de noticias económicas y comerciales de interés
4.1 Multilateral
La economía internacional está enfrentando una desaceleración generalizada y más alta de lo previsto inicialmente por los organismos internacionales que actualmente revisan a la baja las proyecciones de crecimiento para 2023. De acuerdo con lo informado por el FMI las perspectivas están centradas en una crisis de los costos de vida debido a los elevados niveles de la inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras, los impactos persistentes de la guerra en Ucrania y el COVID, que en algunos países como China sigue causando estragos en la economía.
En este contexto los pronósticos del FMI indican que el crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% en 2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023, lo que, exceptuando la crisis financiera y la pandemia, sería uno de los registros más bajos de crecimiento desde el año 2001.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
En cuanto a la inflación, el mismo organismo internacional prevé una baja progresiva en los últimos años debido a la esperada recesión mundial, si bien se proyecta un 2023 con niveles todavía muy elevados.
En cuanto al comercio mundial, las proyecciones de la OMC para 2023 tampoco son buenas ya que se espera que el mismo sufra una brusca desaceleración por las dificultades económicas ya señaladas. La organización prevé que al cierre de 2022 se esté en crecimiento del comercio en volúmenes de 3,5%, lo que incluso es un guarismo más elevado que el inicialmente proyectado (3,5%), pero para el 2023 se espera un magro crecimiento del 1,0% cuando anteriormente se había proyectado una variación del 3,4%.
(Por más información ingresar en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres22_s/pr909_s.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)
4.3 Estados Unidos
4.5 Nueva Zelanda
4.6 China
China y Ecuador lanzan negociaciones oficiales para suscribir un TLC (más información en: http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/202202/20220203280146.shtml).
4.7 Brasil
4.8 Argentina
4.9 Uruguay
Protocolo entre Uruguay y China para la exportación de sorgo (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/se-firmo-protocolo-para-dar-inicio-comercio-sorgo-china).
Habilitación de carne con hueso desde Brasil (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/autoridades-informaran-habilitacion-para-importar-carne-hueso-desde-brasil).
El mercado mundial de la carne vacuna sigue siendo sólido, según el último informe de Rabobank. Sin embargo, las crecientes presiones económicas y de la oferta pueden cambiar esta situación. Se espera que la producción mundial en el primer trimestre de 2023 se mantenga en niveles similares a los de hace un año, pero el mercado debería estar atento a EEUU, que se dirige hacia un ciclo de producción a la baja, que afectará los precios y la distribución comercial en los próximos años.
Los precios del ganado vacuno son en general favorables, apoyados por las condiciones estacionales positivas y la resistencia de la demanda de los consumidores. Sin embargo, dada la ralentización de la economía -con una inflación elevada y una confianza de los consumidores en declive-, la demanda aún podría suavizarse.
“También observamos una nueva dinámica de la oferta que influirá en los mercados”, explica Angus Gidley-Baird, analista principal de proteínas animales de Rabobank. “La cuestión central es si los mercados de la carne de vacuno están moldeados más por las presiones del lado de la demanda o de la oferta a medida que nos acercamos a 2023”.
La producción mundial de carne de vacuno se divide por hemisferios, con los países del norte generalmente en una fase de disminución de la producción, mientras que los del sur están aumentando. En el primer trimestre de 2023 se espera que la producción de Europa y Estados Unidos disminuya, mientras que la de Australia, Brasil y China se mantendrá estable o aumentará. Nueva Zelanda muestra un descenso de la producción interanual para el cuarto trimestre de 2022, pero un aumento de la producción para el primer trimestre de 2023. En general, los volúmenes totales de producción para los mercados clave en el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 serán probablemente similares a los niveles de hace un año.
El fortalecimiento del dólar estadounidense hizo que la mayoría de los precios de los bovinos, en términos de dólares, se contrajeran. Pero en términos de moneda local, se registraron subidas en Australia (8%) y Nueva Zelanda (5%), mientras que Brasil (-7%), Argentina (-4%) y Uruguay (-7%) bajaron. El precio de los novillos de las cinco zonas de Estados Unidos se mantuvo estable.
El descenso de la producción estadounidense influirá en el mercado en los próximos años
Según Gidley-Baird, la producción de carne de vacuno de EEUU iniciará un descenso de cuatro años a partir del próximo año. La producción estadounidense debería caer un 3% en 2023, con posibles descensos anuales adicionales del 2% al 5% hasta 2026. Esto supone una pérdida potencial de entre 400.000 y 500.000 toneladas de producción de carne de vacuno al año.
Los periodos anteriores de declive sugieren que los minoristas y restaurantes estadounidenses buscarán el mercado global para llenar este vacío, y los consumidores de EEUU probablemente superarán la oferta del resto del mundo para quedarse con su ración de carne de vacuno. Pero es improbable que otros mercados llenen el vacío, debido a la liquidación local (Canadá, Australia), la disminución estructural de la cabaña (Europa) y las políticas comerciales (Sudamérica).
El resultado neto, según Gidley-Baird: “Prevemos que el descenso de la producción de carne de vacuno en Estados Unidos no se verá compensado por el crecimiento de la producción en otros grandes países exportadores. Los consumidores tendrán que pagar para acceder a la oferta disponible, dadas las presiones de la oferta en muchos mercados. Esto podría suponer un fuerte aumento de los precios y la redistribución de los volúmenes comerciales”.
Fuente: Eurocarne.
Un nuevo informe destaca el valor del comercio internacional de carne vacuna de Estados Unidos, un tema algo polémico desde que el Congreso derogó MCOOL (sello de USA en carne importada) en respuesta a una barrera comercial no arancelaria en 2015.
El informe establece que Estados Unidos es un importante exportador e importador de carne vacuna, y aunque los productores de ganado comercializan un solo producto básico (ganado), eventualmente se venden miles de productos diferentes.
Titulado Evaluación del impacto económico que seguiría a la pérdida de exportaciones e importaciones de carne vacuna de Estados Unidos, el proyecto fue encargado por los consejos de carne vacuna en Kansas, Oklahoma y Texas y fue escrito por el Dr. Derrell Peel y el Dr. Glynn Tonsor.
“Estados Unidos es un mercado relativamente maduro en términos de demanda de carne, pero hay mucho más potencial en el mercado global, en términos generales”, dijo Peel. “El crecimiento potencial en la industria se basará cada vez más en el sector comercial, y destacamos el hecho de que el mercado ha crecido mucho en los últimos 20 a 30 años”, agregó.
Las exportaciones e importaciones de carne se combinan para brindar oportunidades para aumentar el valor de la industria estadounidense mediante la exportación de productos que tienen más valor en los mercados extranjeros y la importación de productos que pueden obtenerse de forma más económica en los mercados internacionales.
Estados Unidos importa un producto muy diferente al que exporta y recibe un valor de US$ 2 por kilo más alto por las exportaciones, lo que genera una ganancia económica neta.
Las investigaciones indican que una reducción del 10% en las importaciones y exportaciones de carne vacuna en 10 años daría como resultado un impacto de US$ 20.000 millones en los productores de ganado.
Si bien el comercio internacional puede no parecer paralelo al comercio interno, el informe detalla que la actividad de compra y venta se trata de buscar valor y la asignación eficiente de recursos. La principal diferencia en el comercio internacional es que dos gobiernos están involucrados en la determinación de las reglas de acceso y bajo las cuales ocurre el comercio.
Un cese en el comercio de carne bovina sería catastrófico para la industria ganadera. Una pérdida del 100% del comercio de carne vacuna resultaría en una pérdida de US$ 129.000 millones para los corrales y de US$ 68.000 millones para los vendedores de ganado gordo, lo que reduciría el tamaño de la industria.
Si bien las importaciones y las exportaciones no están muy relacionadas, el principio básico de la reciprocidad comercial dice que no debemos esperar poder exportar si no permitimos las importaciones.
En los últimos 20 años, las importaciones de carne vacuna han promediado 1,326 millones de toneladas. Antes de 2017, Estados Unidos era el mayor país importador de carne vacuna antes de ser superado por China.
Entonces, ¿por qué el país productor de carne vacuna más grande del mundo importa carne vacuna? Las empresas que importan carne obtienen productos específicos que son más caros en Estados Unidos, que no se producen en el país o que no están disponibles debido a suministros limitados.
Según el informe, el mayor impulsor de las importaciones de carne vacuna es el mercado de la carne picada. La carne molida, de hecho, representa casi la mitad del consumo total de carne vacuna en los Estados Unidos. Los recortes o cortes primarios importados complementan los suministros nacionales de carne magra procesada.
¿Qué productos importa Estados Unidos?
Las importaciones de carne vacuna de Estados Unidos se enfoca en productos específicos, importados de fuentes específicas, para usos específicos. El principal impulsor de la demanda de importación de carne vacuna es el mercado de la carne picada. Una demanda que no ha hecho más que aumentar en base al mercado de hamburguesas.
Entre 2016 y 2020, el 51% de las importaciones de carne bovina de Estados Unidos fueron carne procesada o recortes, el 21% de las importaciones fueron de productos primarias o subprimarias, 18% adicional eran cortes, el 7% productos cocinados y el último 3% correspondía a despojos comestibles.
Los principales países proveedores de carne vacuna durante ese período fueron Canadá: (29%), Australia (22%), México (19%) y Nueva Zelanda (16%).
Exportaciones de carne vacuna de Estados Unidos
El papel económico de la exportación de carne vacuna y de variedades es sustancial y creciente para Estados Unidos. En 2021 alrededor del 22% del valor del ganado alimentado se atribuyó a las exportaciones.
Los datos incluidos en el informe sugieren que las exportaciones e importaciones de carne vacuna trabajan juntas, para maximizar el valor de la producción de carne y del ganado de Estados Unidos.
Fuente: AG Daily.
Beyond Meat, empresa que ofrece productos vegetales que imitan a la carne, está teniendo un año difícil, y genera dudas sobre su competitividad a largo plazo.
Hace apenas dos años la industria de la carne alternativa parecía estar incursionando seriamente en los presupuestos alimentarios de los estadounidenses promedio. Las empresas se apresuraron a producir sus propias versiones de proteínas similares a la carne, a base de plantas, y formaron asociaciones con las principales cadenas de comida rápida.
Burger King hizo una gran inversión financiera para promocionar su Impossible Whopper, hecho con carne de origen vegetal de la marca Impossible Foods. Y, según los informes, a McDonald’s le fue bien en el extranjero con su McPlant, hecho con Beyond Meat, pero lo descontinuó en los Estados Unidos después de una prueba en restaurantes selectos.
Beyond Meat ha recibido el respaldo de celebridades como Snoop Dogg, Kim Kardashian y Leonardo DiCaprio, así como de Bill Gates, quienes proporcionaron fondos de riesgo a la empresa. Gates también invirtió en el competidor de Beyond Meat, Impossible Foods Inc.
Exagerado
Los ganaderos de Wyoming han estado monitoreando a los nuevos competidores por complacer los paladares de los estadounidenses con carne, y la pandemia también creó mucha confusión para los productores de Cowboy State.
Las grandes frigoríficos, que procesan el 80% de la carne en Estados Unidos, tuvieron que cerrar algunas plantas debido al Covid, lo que limitó en gran medida la capacidad de procesamiento. La cadena de suministro y los problemas laborales también dificultaron el trabajo de los ganaderos. Y la creciente popularidad de las alternativas a la carne de origen vegetal en ese momento era otra amenaza para sus márgenes financieros, que ya eran escasos.
Jim Magagna, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Productores de Ganado de Wyoming, dijo que la popularidad inicial de los productos a base de plantas despertó un mayor interés en la industria para defenderse más a sí misma.
“Fue algo que nos tomamos en serio como una preocupación. Fue una llamada de atención para nosotros, de que necesitábamos discutir de manera más agresiva no solo el sabor de la carne real, vacuna u ovina, sino también el valor nutricional; valores que están en el producto real”, dijo Magagna.
Poder de permanencia medio
Parece que el interés inicial por las carnes alternativas no está creciendo ni sosteniéndose.
Citando una investigación realizada por Information Resources Inc., Bloomberg informa que las ventas de alternativas a la carne refrigerada disminuyeron más del 10% el año pasado. Las acciones de Beyond Meat han caído un 75% desde principios de año y, según CNBC, el valor de mercado de la empresa ha bajado más de US$ 12.000 millones en los últimos tres años.
La compañía tuvo que revisar sus proyecciones de ventas anteriores para 2022 a la baja en alrededor de US$ 100 millones, y ahora estima que terminará el año con ventas en el rango de US$ 470 millones a US$ 520 millones. Para reducir costos, la compañía anunció el mes pasado que bajaría su fuerza laboral global.
Este año, McDonald’s inició una prueba de su hamburguesa McPlant, que formaba parte de una asociación con Beyond Meat, pero no estaba ganando terreno entre los consumidores. El producto fue eliminado silenciosamente del menú de los restaurantes estadounidenses.
La disminución del interés de los consumidores viene acompañada de cambios en la junta ejecutiva de Beyond Meat. La semana pasada, el director de operaciones, Doug Ramsey, fue suspendido luego de que lo arrestaran por presuntamente morder parte de la nariz de otro hombre, y esta semana la compañía anunció que su director de cadena de suministro dejaría el cargo.
Desafío raro
El fundador de Beyond Meat le dijo a la revista Entrepreneur en 2018 que su principal motivación para iniciar la empresa fue luchar contra el cambio climático. Cambiar a una dieta basada en plantas daría como resultado pequeñas reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. En Estados Unidos el sector agropecuario, según la Agencia de Protección Ambiental, representa el 11% de las emisiones anuales, pero la ganadería es una pequeña porción de eso, alrededor del 2%.
Bjorn Lomborg, director del Copenhagen Consensus Center y autor de The Skeptical Environmentalist, es un crítico de quienes abogan por una dieta vegana como medio para luchar contra el cambio climático.
Lomborg ha dicho que es vegetariano por razones éticas, pero señala una encuesta sistemática de estudios revisados por pares publicados en Journal for Cleaner Production que encontró que la persona promedio en el mundo desarrollado reduciría sus emisiones en un 4,3% al cambiar a una dieta sin carne.
Hay medidas mucho más efectivas para abordar el cambio climático, dijo Lomborg.
¿Bien hecho?
Magagna dijo que la disminución en el entusiasmo del consumidor tiene mucho que ver con el sabor de las carnes de origen vegetal.
Al principio, la gente estaba entusiasmada porque era algo nuevo que probar, dijo Magagna. Una vez que lo probaron, descubrieron que no estaba a la altura del trato real.
“Simplemente no les da la misma satisfacción que ese jugoso filete de res”, dijo Magagna.
A medida que la inflación continúa elevando los precios de los alimentos, es probable que los consumidores también examinen un poco más de cerca sus facturas de comestibles. Dado que los productos cárnicos alternativos a menudo cuestan más que la carne natural, los consumidores también pueden elegir opciones más económicas.
Todas estas malas noticias para la industria cárnica alternativa podrían no ser el final para los productos alimenticios de nicho. El CEO de Impossible Foods, Peter McGuinness, le dijo a Bloomberg que las ventas minoristas de la compañía aumentaron un 70% este año.
McGuiness dijo que la conciencia del consumidor es clave para un mayor crecimiento.
Fuente: Cowboy State Daily.
En opinión de los economistas de Rabobank, el dólar estadounidense se mantendrá bien apoyado durante varios meses, con la posición de halcón de la Reserva Federal apuntalando el atractivo del billete verde como refugio seguro.
“Dado que la Reserva Federal todavía tiene mucho trabajo que hacer para controlar las presiones sobre los precios y garantizar que las expectativas de inflación estén bien ancladas a medio plazo, cabe suponer que el Comité Federal de Mercado Abierto no estará dispuesto a renunciar a su posición de halcón. Dado que esto repercutirá en los activos de riesgo, vemos el riesgo de que la fortaleza del dólar persista hasta principios del próximo año”, plantea un análisis de la institución financiera holandesa.
El documento agrega: “Esperamos que el dólar siga siendo el refugio seguro preferido en relación con el yen o el franco suizo, en vista de la suba de los tipos de interés a corto plazo en Estados Unidos”.
“Teniendo en cuenta también que la eurozona se enfrenta a un invierno difícil, que incluye la posibilidad de racionamiento energético para algunas empresas, vemos margen para nuevas caídas del euro frente al dólar, por debajo de la paridad”, afirmó Rabobank.
Fuente: FX Street.
El economista agrícola principal del Banco Mundial, John Baffes, fue entrevistado por Japan Times y señaló que el índice de precios de los alimentos elaborado por la entidad ha caído aproximadamente 12% desde su máximo en abril.
“La carne vacuna se está abaratando, lo que brinda cierto alivio económico a los consumidores”, sostuvo.
Los precios de la carne vacuna en Estados Unidos, que generalmente se encuentran entre las compras más costosas en las tiendas de comestibles, están cayendo después de más de un año de aumentos, ya que la demanda de los consumidores por algunos cortes se debilita.
Los suministros están mejorando debido a una mejor dotación de personal en las plantas de faena, y los supermercados están ofreciendo más descuentos en en algunos cortes costosos, según el Wall Street Journal.
Los precios minoristas de la carne vacuna cayeron 0,7% durante el período de cuatro semanas que finalizó el 7 de agosto, en comparación con el mismo período del año anterior, según datos de la firma de investigación Information Resources Inc.
Esa caída se produjo después de que los precios de la carne vacuna cayeran 1% durante las cuatro semanas anteriores, la primera disminución mensual desde junio de 2021.
El suministro total de carne roja en los congeladores disminuyó 1% con respecto al mes anterior, pero aumentó 23% con respecto al año pasado.
El total de libras de carne vacuna en los congeladores disminuyó un 1 por ciento con respecto al mes anterior, pero aumentó 27% con respecto al año pasado.
Los suministros de carne de cerdo congelada cayeron 2% con respecto al mes anterior, pero aumentaron un 20% con respecto al año pasado. Las existencias de panceta de cerdo cayeron 20% respecto al mes pasado, pero aumentaron 53% respecto al año pasado.
Las importaciones de carne de cerdo de China se mantuvieron sin cambios en julio pero se ubicaron muy por debajo de las de hace un año.
China importó 120.000 millones de toneladas de carne de cerdo en julio, sin cambios respecto a junio, pero 65,1% menos que el año pasado. Durante los primeros ocho meses de este año China importó 930.000 millones de toneladas de carne de cerdo, 65,1% menos que en el mismo período del año pasado.
Las autoridades chinas suspendieron este jueves las importaciones de carne bovina de una segunda empresa estadounidense después de descubrir que un envío contenía ractopamina, un aditivo utilizado en la producción a corral y prohibido en muchos países, incluida China.
Los expertos dijeron que la medida se tomó en consideración por la salud del pueblo chino y no debe interpretarse en exceso en medio de la creciente tensión entre China y Estados Unidos.
La suspensión de la Administración General de Aduanas de China (GAC) cayó sobre la firma estadounidense King Meat Service Inc, y se lo comunicó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
El 15 de junio China ya había suspendido las importaciones de carne de AA Meat Products, otra industria estadounidense.
Algunos medios vincularon la medida con el aumento de la tensión entre China y Estados Unidos. Sin embargo, Li Yong, vicepresidente del Comité de Expertos de la Asociación China de Comercio Internacional, dijo que no debe haber una interpretación excesiva de la decisión del GAC.
“La medida se toma para cumplir con los estándares de inspección y cuarentena de aduanas, para garantizar la salud de los chinos”, dijo al Global Times este jueves.
En Estados Unidos está aprobado el uso de ractopamina para el engorde de cerdos y ganado vacuno, pero está ampliamente prohibida en muchos países, incluidos China y miembros de la Unión Europea.
Según datos del Servicio Agrícola Exterior del USDA, China fue el tercer mercado más grande para la carne vacuna y subproductos Estados Unidos en 2021, importando un total de US$ 1,59 mil millones.
La suspensión se produce cuando las tensiones entre China y Estados Unidos están aumentando. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó la llamada Ley CHIPS y Ciencia, que tiene como objetivo impedir y exprimir la producción de semiconductores de China.
He Weiwen, investigador sénior del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin, dijo que China se opone firmemente a la medida política de Estados Unidos de cortar la industria global y las cadenas de suministro, y que China no retrocederá y se centrará en mejorar su propia ciencia y capacidad tecnológica.
Fuente: Global Times.
La Federación de Exportadores de Carne de EEUU (USMEF) concluyó su conferencia de primavera este viernes en San Antonio. La reunión de tres días examinó una serie de cuestiones clave para los exportadores de EEUU y actualizó a los miembros sobre las actividades de promoción de la carne de cerdo, vacuna y ovina de EEUU en una amplia gama de mercados internacionales.
La sesión general del jueves se centró en las relaciones comerciales de alimentos entre EEUU y China, incluida una inmersión profunda en las ganancias de acceso al mercado logradas para la carne vacuna y de cerdo de EEUU, a través del Acuerdo Comercial y Económico Fase Uno de 2020.
El panelista invitado de la sesión fue el exgobernador de Iowa, Terry Branstad, quien tuvo un asiento de primera fila en las tumultuosas negociaciones que llevaron al acuerdo, ya que se desempeñaba como embajador de EEUU en China bajo la administración del expresidente Donald Trump.
Branstad estuvo acompañado en el panel por Joel Haggard, vicepresidente senior de USMEF para Asia Pacífico, con sede en Hong Kong.
Al ofrecer un vistazo al interior de las conversaciones, Branstad admitió las preocupaciones iniciales sobre los esfuerzos para involucrar a China de manera más agresiva en el comercio.
“Mi respeto por el embajador (Robert) Lighthizer creció a lo largo del proceso”, dijo Branstad, refiriéndose al representante comercial de EEUU en ese momento. “Estaba muy concentrado y trabajó muy duro para construir una relación personal con el negociador jefe de la parte china, Liu He, quien tiene el apoyo del presidente Xi Jinping. Eso fue de vital importancia y tuvo éxito”, destacó.
Tras la adopción del pacto de la Fase Uno, las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses alcanzaron niveles récord, aunque todavía por debajo de los objetivos descritos en el acuerdo.
Ahora, dos años después de la entrada en vigor del acuerdo, Branstad dijo que los consumidores chinos siguen comprometidos con los productos alimenticios estadounidenses porque valoran la calidad y la seguridad.
Haggard señaló que los productores estadounidenses no deberían preocuparse demasiado de que no se hayan alcanzado los objetivos de compra de la Fase Uno. Con un mejor acceso al mercado, las entidades privadas en China aumentaron considerablemente sus importaciones de productos agropecuarios de EEUU, de acuerdo con sus necesidades, lo que Haggard considera el camino preferido para aumentar el comercio.
“¿Habríamos querido en el sector cárnico que los compradores estatales chinos salieran y compraran productos solo con el propósito de comprarlos y perturbar el mercado?” preguntó Haggard. “Eso no sirve para el desarrollo ordenado del mercado”, agregó.
Haggard elogió las oportunidades ampliadas resultantes del Acuerdo de la Fase Uno, que permitió a China ascender rápidamente al tercer destino más grande para las exportaciones de carne vacuna de EEUU, solo por detrás de Corea del Sur y Japón.
Si bien el aumento de 2020 en las exportaciones de carne de cerdo estadounidense a China se debió en gran parte al impacto de la peste porcina africana en la producción de cerdos de China, la Fase Uno permitió que muchos más productores de carne de cerdo de EEUU y establecimientos de procesamiento cosecharan los beneficios de la mayor necesidad de China de carne de cerdo importada.
El nombre “Fase uno” implica que hay asuntos pendientes que deben resolverse en una segunda ronda de conversaciones comerciales entre EEUU y China, pero Branstad señaló que existen obstáculos importantes para iniciar las negociaciones de esa Fase Dos.
“Esa será la parte más difícil porque al gobierno chino le encanta subsidiar sus empresas estatales”, dijo. “Eso distorsiona el mercado y es algo que queríamos abordar y, francamente, eso es lo que no se hizo en el acuerdo de la Fase Uno. Creo que será difícil de hacer, y la administración de Biden realmente no ha mostrado ningún interés por perseguirlo”.
Fuente: Pork Business.
Las exportaciones de carne vacuna de Estados Unidos mantuvieron un ritmo notable en abril, superando los US$ 1.000 millones por tercera vez este año, según datos publicados por el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) y compilados por la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF).
Las exportaciones de carne de cerdo de abril estuvieron muy por debajo de los grandes totales registrados hace un año, mientras que las exportaciones de cordero continuaron con una tendencia al alza.
Las exportaciones récord a Taiwán destacan un gran mes para las exportaciones de carne vacuna.
Las exportaciones de carne vacuna de Estados Unidos totalizaron 124.408 toneladas métricas ™ en abril, 3% más que hace un año, y el quinto mayor registro. El valor de exportación se disparó 33%, a US$ 1.050 millones, solo superado por el récord de US$1.070 millones registrado en marzo.
Las exportaciones de abril a Taiwán y Filipinas fueron récord y aumentaron los envíos a Japón, China/Hong Kong, Indonesia, Medio Oriente y el Caribe.
De enero a abril las exportaciones de carne vacuna aumentaron 5% con respecto al año anterior, a 478 260 tm, valoradas en US$ 4.050 millones (38% más). Para Corea del Sur, el principal destino de valor para la carne vacuna de Estados Unidos, el valor de exportación ya superó los US$ 1.000 millones, aumentando casi 50% con respecto al año anterior.
“La demanda mundial de carne bovina estadounidense continúa superando enormes obstáculos, desde la presión inflacionaria hasta los desafíos logísticos y los cierres recientes en algunas de las principales áreas metropolitanas de China”, dijo el presidente y director ejecutivo de USMEF, Dan Halstrom.
Valoró que “lo más alentador es que incluso cuando las exportaciones de carne vacuna suben a niveles sin precedentes en nuestros mercados asiáticos más grandes, la demanda también se está fortaleciendo en otras regiones, impulsada por un fuerte repunte en el sector de servicios de alimentos”.
Halstrom advirtió que los resultados de abril no capturaron el impacto total de los recientes bloqueos de COVID-19 en China, algunos de los cuales continuaron hasta mayo y principios de junio.
La presión que la inflación impone sobre los ingresos discrecionales de los consumidores y la creciente fortaleza del dólar estadounidense frente a algunas monedas de socios comerciales clave también son obstáculos cada vez mayores para las exportaciones de carne roja de Estados Unidos.
Fuente: TheCattleSite.
Hace unas semanas, la ganadera de Dakota del Norte, Shelly Ziesch, necesitaba vender parte de su ganado. Se estaba haciendo muy caro seguir alimentando vacas que ya habían alcanzado los pesos necesarios para venderlas a corrales de engorde.
Solo un par de compradores ofertaron el día de la subasta, lo que redujo la competencia y, por lo tanto, la capacidad de Ziesch para obtener ganancias. Pero ella estaba en un aprieto. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania elevando el precio de los granos, no podía darse el lujo de no vender las vacas a un bajo precio. “Como un producto vivo, no podemos simplemente poner [ganado] en un contenedor como podemos hacerlo con nuestros granos y hacer una mejor elección más tarde”, testificó Ziesch durante una audiencia del Comité de Agricultura del Senado de Estados Unidos este martes.
La productora estimó que recibió entre U$S 25.000 y U$S 30.000 por debajo del valor justo de mercado.
Fue un mal día para Ziesch, pero no fue una anomalía, dice ella. En las últimas tres décadas, a medida que las cuatro empresas frigoríficas más grandes acumularon el control del 82% del mercado de carne bovina de Estados Unidos, los ganaderos independientes como ella han soportado la peor parte de una dinámica de poder cada vez más explotadora: con tan pocos compradores en el mercado, pueden vender su ganado a precios de ganga en las subastas o recurrir a ventas por contrato más turbias que les ayuden a establecer relaciones predecibles con grandes compradores, pero a menudo por menos dinero.
Esa dinámica, argumenta ahora un grupo bipartidista de senadores, está acabando con la América Rural, obligando a los ganaderos independientes a quedarse sin trabajo en masa y provocando precios al consumidor impredecibles.
“Siempre termina igual”, dijo el senador republicano Chuck Grassley en la audiencia del martes. “Más ganancias para los frigoríficos mientras que productores independientes van a la quiebra”, afirmó.
Los senadores republicanos Grassley y Deb Fischer y los demócratas Jon Tester y Ron Wyden presentaron recientemente un proyecto de ley. Se trata de la Ley de Transparencia y Descubrimiento del Precio del Ganado, para abordar el problema.
La norma establecería umbrales mínimos para la proporción de ganado que debe venderse a través de ciertos tipos de ventas en efectivo, prescritos por región geográfica, lo que, según los legisladores, crearía más transparencia en los precios. También crearía una biblioteca disponible públicamente de contratos de mercadeo.
Un segundo proyecto de ley, presentado por Tester y copatrocinado por seis republicanos y otros seis demócratas, reforzaría la aplicación anticompetitiva en el mercado de la carne en general, mediante la creación de un nuevo organismo Investigador Especial ubicado en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Esa nueva unidad del Investigadora Especial ayudaría a hacer cumplir la Ley de Frigoríficos y Corrales de 1921, que se supone que debe hacer cumplir las reglas anticompetencia, pero que ha visto reducido su poder por la insuficiencia de recursos gubernamentales.
Ambas cámaras del Congreso celebraron audiencias sobre estos proyectos de ley esta semana, con el fin de avanzar luego pasar a su votación.
“Hemos visto un éxodo masivo de la tierra. La América Rural se está secando”, dijo el martes Tester, demócrata de Montana y agricultor de tercera generación. “Los consumidores están siendo tratados injustamente en el mercado, porque no hay competencia”, agregó.
Las ganancias corporativas se disparan cuando los ganaderos cierran sus negocios
Desde fuera de la industria, el proceso parece simple: los ganaderos crían las vacas, luego las venden a los corrales de engorde, que luego las venden a los frigoríficos para convertirlas en carne. En un mercado sin restricciones, los productos deberían venderse a precio de mercado.
Pero así es como funciona ahora en la práctica, dice el Senador Grassley. Dado que las cuatro empresas frigoríficas más grandes tienen tanto poder de mercado, pueden usar su influencia para presionar a los ganaderos para que se alejen de los intercambios en efectivo, como las subastas, y de lo que la industria llama “acuerdos de mercado alternativo” (AMA).
Los grandes frigoríficos argumentan que estos AMA, como los contratos prospectivos, ofrecen tranquilidad a los ganaderos porque los ayudan a desarrollar relaciones a largo plazo con los compradores. Pero en la práctica, dice Grassley, los AMA también impiden que los ganaderos calculen las tasas de mercado justas para su ganado, porque son privados. Sin un mercado público, no tienes forma de saber cuánto recibe tu vecino por su ganado, explican.
En los últimos 15 años, la proporción de ganado vendido a través de transacciones en efectivo disminuyó del 52% al 20% en promedio, aunque los ganaderos y lotes de engorde en algunos estados, como Texas, Oklahoma y Nuevo México, venden con mayor frecuencia a través de AMA que otros.
Eso está sucediendo de la mano con la caída de las ganancias de los ganaderos. En 1970 la participación anual de los ganaderos en las ganancias de los productos de carne vacuna era del 64%, según el Midwest Center for Investigative Reporting; ahora, los productores promedian solo el 38%.
La disminución de las ganancias está impulsando a los ganaderos independientes a abandonar el comercio, según un informe de 2019 del Open Markets Institute, un grupo de expertos antimonopolio. Desde 1980, un promedio de casi 17.000 ganaderos se han ido a la quiebra cada año, según el informe.
Mientras tanto, algunas de las empresas frigoríficas más grandes (Tyson, JBS, Marfrig y Seaboard) han aumentado sus ganancias brutas en más de 120% colectivamente desde antes de la pandemia, y sus ingresos netos se dispararon 500%, según un informe de diciembre, difundido por la Casa Blanca.
Eso es malo para los ganaderos y las comunidades rurales, argumentaron los legisladores en las audiencias. Pero también es malo para las billeteras de los estadounidenses.
Varios eventos en los últimos años mostraron cómo los precios al consumidor pueden fluctuar rápidamente cuando hay tan pocas empresas compitiendo. Cuando estalló un incendio en la planta de Kansas Tyson en 2019, los precios de la carne vacuna al por mayor aumentaron un 10%. Cuando JBS experimentó un ataque de ransomware en 2021, los precios del cerdo con hueso aumentaron un 25%.
Los brotes de pandemia en varias plantas también provocaron un aumento de los precios y que los supermercados se quedaran sin ciertos cortes de carne o ciertas marcas. Mientras tanto, los ganaderos se vieron atrapados con demasiado ganado a pesar de que la demanda de los consumidores era alta.
“Las vacas ya no se pagan solas”
Coy Young, un ganadero de Missouri de cuarta generación, pinta una imagen clara de las caídas de la consolidación del mercado. Durante la Audiencia del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes del miércoles, Young detalló las docenas de ganaderos que renunciaron y la disminución de los rendimientos en la industria.
“Todos en la comunidad agrícola tienen uno, dos o tres trabajos fuera del establecimiento para pagar sus cuentas y llegar a fin de mes. Las vacas ya no se pagan solas, y no lo han hecho desde hace mucho tiempo”, testificó. Young agregó que “nunca pensé que vería el día en que alimentar a Estados Unidos se convertiría en un trabajo de medio tiempo”.
Pero si el problema es evidente, una solución legislativa puede ser menos sencilla.
Durante la audiencia del Senado el martes, algunos senadores dijeron que el proyecto de ley de precios del ganado podría ir demasiado lejos. El presidente de Agricultura del Senado, John Boozman, reconoció que los ganaderos están frustrados por los rendimientos más bajos del ganado en contraste con el aumento de los precios al consumidor, pero argumentó que el objetivo del proyecto de ley de transparencia del precio del ganado (obligar un umbral mínimo de ventas en efectivo frente a las AMA) podría perjudicar algunas regiones geográficas más que a otras, en función de cuán dependientes sean esas regiones actualmente de las ventas de AMA.
Boozman también planteó preocupaciones sobre el segundo proyecto de ley, preguntando cómo una nueva oficina de Investigación Especial en el USDA simplemente “duplicaría funciones” ya realizadas por el USDA u otras agencias.
Donnie King, CEO de Tyson Foods, el segundo frigorífico más grande del mundo, argumentó durante la audiencia de la Cámara que las condiciones básicas del mercado como la oferta y la demanda, en lugar de la consolidación del mercado, son las culpables de las menores ganancias de los ganaderos.
Una escasez de mano de obra inducida por la pandemia “resultó en demasiados animales vivos listos para faena y muy pocas instalaciones con personal para procesar adecuadamente a esos animales”, dijo King en su testimonio preparado, lo que provocó un “aumento repentino y rápido en el exceso de oferta de ganado [que conduce a] una caída brusca y rápida correspondiente en el precio de mercado para ellos”.
Julie Anna Potts, presidente del North American Meat Institute, un grupo comercial que representa a las empresas cárnicas, dice que el proyecto de ley de transparencia del precio del ganado fue “diseñado para castigar a las empresas más grandes y a sus proveedores”.
Potts advierte que el interés del Congreso en aplicar mandatos a los mecanismos de venta debería asustar a todo tipo de empresas. “El mandato es una herramienta antimonopolio que podría usarse en cualquier industria”, dijo en un testimonio presentado al comité del Senado. “Si una empresa crece demasiado, será castigada con un mandato del gobierno que indique cómo la empresa puede comprar insumos. Tal mandato gubernamental debería suscitar la oposición de cualquier persona interesada en proteger el libre mercado”.
Pero mientras algunos están preocupados por el aumento de la intervención del gobierno en el sector de la carne, otros argumentan que la legislación sobre transparencia de los precios del ganado no es lo suficientemente fuerte como está escrita.
El senador Cory Booker dijo, por ejemplo, que los legisladores deberían considerar estipular que las ventas de AMA tienen puntos de partida de precio base para mejorar el apalancamiento para los ganaderos. “Me preocupa que el proyecto de ley 4030 del Senado no vaya lo suficientemente lejos para abordar el grave estado actual de los mercados de ganado”, dijo en la audiencia del Senado el martes.
Bill Bullard, director ejecutivo de Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund, un grupo comercial de ganado, está de acuerdo en que el proyecto de ley no hace lo suficiente para priorizar las ventas en efectivo sobre los acuerdos de mercados alternativos. “Este es realmente un proyecto de ley que intenta preservar para la industria cárnica los acuerdos de comercialización alternativos en la mayor medida posible”, dijo a TIME.
“Esta es una crisis grave en la que nos encontramos. Pronto podríamos llegar al punto de inflexión en el que ya no tenemos un número suficiente de participantes o una infraestructura competitiva para siquiera sostener una industria”, agregó.
Ziesch dijo que espera que su establecimiento pueda continuar operando con las generaciones futuras, pero eso solo es posible si hay una industria competitiva en la que puedan operar. “Insto al comité a aprobar estos dos proyectos de ley”, dijo a los legisladores el martes, “porque les brindarán a mis tres hijas y mis nietos los mercados transparentes y justos que necesitan para continuar con la tradición ganadera de nuestra familia”.
Fuente: TIME.