*Datos proporcionados por el BCU*
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Después de la suspensión provisoria de las exportaciones de carne brasileña al mercado chino, las multinacionales frigoríficas Minerva y Marfrig van a concentrarse en impulsar los negocios desde sus plantas en Uruguay y Argentina para seguir abasteciendo al gigante asiático.
El Ministerio de Agricultura, Pecuária y Abastecimiento (MAPA), de Brasil, suspendió temporalmente las exportaciones de carne de Brasil a China.
La decisión del MAPA se tomó en base a un protocolo bilateral de inspección después de la confirmación de un caso de vaca loca en el estado de Pará, identificado en un animal macho de 9 años.
China es actualmente el principal comprador de carne bovina de Brasil. El año pasado las exportaciones de carne brasileña totalizaron US$ 11,8 mil millones y el país asiático compró US$ 7,95 mil millones, cerca del 60%.
En un comunicado, Marfrig informó que en el período de autosuspensión, atenderá el mercado chino a través de sus seis plantas en Uruguay y Argentina habilitadas para exportar al país asiático.
“Nuestra plataforma geográficamente diversificada y la flexibilidad de nuestros multicanales de venta nos permitirán atender la demanda de nuestros clientes”, expresó la empresa en el comunicado.
El documento destaca, además, que “las recientes habilitaciones recibidas contribuirán con la diversificación de los destinos de exportación de Marfrig en Brasil”.
El año pasado, la facturación de las operaciones de Marfrig en América del Sur, englobando países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, subió 7,8% en el tercer trimestre, llegando a US$ 1,5 mil millones.
Precio en suba
La empresa explicó que la suba de la facturación se explica por el aumento de 10% n el precio promedio total de ventas, impulsado por las exportaciones, cuyo precio promedio avanzó 17,4% en dólares frente al mismo período del año pasado.
Marfrig afirmó que aún cree que esta situación de vaca loca está dentro de los parámetros regulares, involucrando cuestiones sanitarias y que espera que las exportaciones se retomen en breve.
Minerva también informó que va a continuar exportando carnes a China a través de sus cuatro unidades de faena en América Latina, tres en Uruguay y una en Argentina.
Explicó en un comunicado que la enfermedad puede ocurrir de forma espontánea y esporádica en todas las poblaciones bovinas por el mundo.
“En función de eso, Minerva cree que, como ocurrió en casos anteriores, la suspensión de las exportaciones brasileñas serán temporarias y deberán retomarse en un corto período de tiempo”, comunicó.
En el cuarto trimestre del año pasado, las exportaciones explicaron el 69% de la facturación total de la compañía en Brasil.
China fue el principal destino de las exportaciones de Minerva en Brasil, seguido por Estados Unidos y Chile. En el cuatro trimestre de 2022, los chinos compraron 68% de las exportaciones de la compañía.
Estos resultados le permitieron a Minerva consolidarse como líder de las exportaciones de carne bovina desde Sudamérica en 2022, con aproximadamente 20% del mercado.
El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil difundió el informe «Proyecciones del Agronegocio Brasil 2021/22 a 2031/32», donde hizo predicciones sobre varios sectores, incluido el cárnico.
Según difundió Faxcarne, las que proyectan mayores tasas de crecimiento anual de la producción en el periodo son pollo y cerdo (2,4%) y vacuna (1,3%).
La producción total de carne en 2021/22 se estima en 28,5 millones de toneladas y la proyección para el final de la próxima década es producir 35 millones de toneladas de las 3 principales carnes. Esta variación resulta en un incremento de la producción del 23%.
El alza en la producción de carne vacuna será de 14,9 %, alcanzado 9,7 millones de toneladas. La de pollo crecerá 25,6 %, a 19,1 millones, y la de cerdo, 29,1 % a 6,2 millones. En cuanto al consumo, la carne bovina solo subirá 0,6% anual, la de pollo 2,4% y la de cerdo 2,3 %.
El mercado interno y las exportaciones serán los motores del aumento, acompañados por la mayor productividad, según el pronóstico del gobierno brasileño.
Aumento de los cereales
La segunda parte del estudio, según Infocampo, reveló que se espera que la producción de granos en Brasil aumente 36,8% en los próximos 10 años, alcanzando 370 millones de toneladas producidas, con una tasa de crecimiento del 2,7% anual.
La superficie de cereales debería elevarse 17% entre 2021/22 y 2031/32, pasando de 74,3 millones de hectáreas en 2021/22 a 86,9 millones de hectáreas en 2031/32, lo que corresponde a un aumento de 1,6% cada año.
El algodón, el maíz de segunda cosecha y la soja deberían seguir impulsando el crecimiento de la producción de cereales. Asimismo, el mercado interno, las exportaciones y las ganancias de productividad deberían ser los principales factores de crecimiento en la próxima década.
Regiones productivas de Brasil
El informe también reconoce que el estado de Mato Grosso debe liderar la expansión de la producción de maíz en la próxima década.
La producción debería aumentar de 41,6 millones de toneladas en la cosecha 2021/22 a 56,9 millones en 2031/32. En soja, los estados de Mato Grosso, Pará, Rondónia y Mato Grosso del Sur se destacan como líderes en expansión productiva.
En la región formada por los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, conocida como Matopiba, la producción de granos debería aumentar de 31,8 millones en 2021/2022 a 40,2 millones de toneladas en los próximos 10 años, en un área plantada de 10,3 millones de hectáreas.
Foto: Carlos Lopes / Agromove
El siguiente informe fue elaborado por el Dr. Ignacio Bartesaghi a pedido de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Las valoraciones realizadas en el documento son de entera responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan ni comprometen la posición de ACG.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, el escenario internacional se ha visto impactado por las diversas fases que ha mostrado el conflicto. Como es sabido, Rusia ha enfrentado mayores dificultades que las imaginadas inicialmente, incluso teniendo que aceptar retiradas en territorios que ya dominaba, lo que ha llevado a Occidente subvaluar la capacidad de daño que aún tiene el país invasor.
En ese sentido, en los últimos meses, cada revés ruso en el campo militar termina con un ataque masivo de misiles rusos en diversas ciudades ucranianas con impactos considerables en el número de civiles muertos. Además, el arsenal nuclear de Rusia y la posibilidad de que utilice el mismo en caso de una derrota en la guerra en Ucrania, es una hipótesis que los miembros de la OTAN no descartan.
En definitiva, esta realidad marca que no será posible consagrar la victoria para ninguna de las partes, lo que obliga a los actores involucrados a ser muy criteriosos en sus posicionamientos sobre el desarrollo del conflicto.
En los últimos meses, los acontecimientos más recientes que han marcado la guerra en Ucrania fueron los siguientes:
Además de los episodios relacionados con la guerra e Ucrania, la incertidumbre global aumenta por las tensiones que en los últimos meses se observaron entre Estados Unidos y China en el marco de la crisis en Taiwán. Una serie de visitas oficiales como la registrada por Nancy Pelosi, nada menos que la presidenta de la Cámara de Representantes activó una serie de respuestas chinas con ejercicios militares de un alcance inédito y el lanzamiento de un Libro Blanco sobre Taiwán, donde una vez más, China deja en claro que la isla es una línea roja que Occidente no debe pasar.
La importancia de la política de una sola China fue parte central del Comité Comunista de China realizado en octubre de 2022, donde Xi Jinping renovó su mandato y concentró aún más poder en China, bajo la atenta mirada del mundo occidental.
Por otro lado, Asia Pacífico enfrenta la amenaza de Corea del Norte que ha lanzado una serie de misiles algunos de los cuales llegaron a atravesar el espacio aéreo japonés, lo que generó reacciones en Japón y también en Corea del Sur, que en los dos casos han avanzado en cooperación y asociaciones estratégicas con Estados Unidos y sus socios regionales en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Otras alianzas occidentales siguen su curso, como la que lleva adelante la principal potencia mundial con Australia, que juegan un rol muy preponderante en la competencia geopolítica y geoestratégica que despliegan China y Estados Unidos en las islas del Pacífico.
Es por eso por lo que la incertidumbre global muestra hoy un mayor alcance que la guerra en Ucrania, lo que además podría agravarse por nuevos episodios en otras regiones (las mencionadas, pero también en Asia Central), así como es escala global por fenómenos de impactos impredecibles como los ciberataques. En este contexto, las principales potencias mundiales crean y relanzan viejas coaliciones que establecen bandos de estilo similar a los constituidos en la Guerra Fría.
Tomando en cuenta el escenario global, los organismos internacionales coinciden en que el año 2023 seguirá marcado por la incertidumbre, pero con expectativas de que se llegue a un alto en la guerra en Ucrania, lo que no implica una resolución definitiva al problema de fondo, pero bajaría las tensiones y enfrentamientos directos entre el ejército ruso y ucraniano.
1.2 Una nueva realidad en los precios internacionales
A diferencia de lo relatado en el primer informe, donde se mostró un repentino crecimiento de los precios internacionales por el comienza de la guerra en Ucrania, lo que estaba asociado a la restricción de oferta en muchos de los productos primarios, en esta oportunidad se muestra una caída muy pronunciada de los precios internacionales de los commodities.
Las razones son diversas, pero en especial cabe destacar el impacto en el dólar por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, la baja en el consumo por la recesión en Estados Unidos y la esperada en Europa, así como la desaceleración económica en China debido a las restricciones generadas por la política de Covid Cero. De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que los precios se encuentran en niveles históricamente altos.
Gráfico 1 – Evolución del precio internacional del petróleo (año 2022)
Fuente: Puente.
Gráfico 2 – Evolución del precio internacional de la soja (año 2022)
Fuente: Puente.
Gráfico 3 – Evolución del precio internacional del trigo (año 2022)
Fuente: Puente.
Gráfico 4 – Evolución del precio internacional del maíz (año 2022)
Fuente: Puente.
La baja de los precios internacionales ya se ha sentido en algunos mercados, a lo que además se le debe agregar la incertidumbre en China, con caídas de las exportaciones en los últimos meses, especialmente en las colocaciones de carne. Además, se debe tener en cuenta también la evolución del tipo de cambio en Uruguay, con una apreciación considerable del precio con relación al dólar durante el año 2022, lo que está afectando la competitividad de los sectores exportadores.
2. Uruguay frente a una nueva coyuntura regional
Desde la realización del último informe de coyuntura económica y comercial, la política de inserción internacional de Uruguay ha registrado algunos avances, si bien los esfuerzos de flexibilizar el Mercosur deben confirmarse en los próximos meses. Cabe destacar los siguientes avances:
2.1 Los acuerdos bilaterales impulsados por Uruguay
Desde el principio de su mandato el presidente Lacalle Pou defendió en todos los ámbitos posibles la posibilidad de que Uruguay negocie de forma bilateral acuerdos comerciales, lo que Uruguay entiende es jurídicamente posible debido a que la Decisión 32/00 del Mercosur no se encuentra vigente.
Más allá del debate sobre este punto en particular, es claro que en el bloque no se llegó a un consenso sobre dicha posibilidad, con la negativa de Argentina y en menor medida por Paraguay, pero con el apoyo tácito del gobierno de Bolsonaro, en particular de Guedes su ministro de Economía. Al respecto de Brasil, cabe recordar que el gobierno brasileño con el liderazgo de su ministro de economía Guedes, impulsó la propuesta de rebaja del Arancel Externo Común, lo que fue alcanzado en la Cumbre del Mercosur de junio de 2022 (el Mercosur acordó una rebaja del 10% del arancel regional, con excepciones de acuerdo con los miembros, mientras que Brasil también aplicó una rebaja adicional del 10% de forma unilateral).
(Por más información sobre la rebaja del Arancel Externo Común y las particularidades en Uruguay, ingresar en: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/mercosur-reduccion-del-arancel-externo-comun)
En ese contexto Uruguay logró cerrar en julio de 2022 el estudio de factibilidad para la firma de un TLC con China el que habilitaría el inicio de las rondas de negociación. Al respecto, China anunció que se encuentra actualmente realizando consultas internas para dar dicho paso, lo que coincide con el cambio de gobierno en Brasil. En ese sentido, es esperable que China espere la asunción de Lula en enero de 2023 para definir si avanza o no en el TLC bilateral con Uruguay, ya que se espera que la posición del nuevo gobierno brasileño difiera respecto a la sostenida por el de Bolsonaro.
En el caso de Turquía, cabe recordar que, en el marco de la apertura de la embajada de Turquía en Uruguay, el canciller turco visitó Montevideo, donde se anunció un acuerdo para proceder a suscribir los términos de referencia para iniciar el proceso de negociaciones conducente a un Acuerdo de Libre Comercio entre Uruguay y Turquía. Actualmente se está en proceso de elaboración de un estudio de impacto como paso previo al lanzamiento de negociaciones, lo que de acuerdo con lo informado por los negociadores estaría lejos de suceder.
En el plano bilateral, Uruguay ha intentado avanzar en un acercamiento con Reino Unido, incluso con la visita de Lacalle Pou a la potencia europea en mayo de 2022. En octubre de 2022 se realizó la primera reunión de la Comisión Conjunta para temas económicos-Comerciales Uruguay – Reino Unido. Las conversaciones con el país europeo no incorporan bienes, sino que se están discutiendo sobre otras normas referidas al comercio.
En cuanto al ingreso de Uruguay al CPTPP (conocido como Acuerdo Transpacífico), la nota formal será presentada en el mes de diciembre ante Nueva Zelanda por el canciller Bustillo, primer paso de una serie de formalidades entre las cuales se encuentra la creación de un Grupo de Adhesión que estudia la viabilidad de la solicitud analizando las características de la política comercial del país con interés de ingresar. Cabe aclarar que todos los países miembros tienen posibilidad de opinar sobre el ingreso, teniendo por tanto posibilidad de veto. Además, Uruguay ingresaría en una lista de espera tras otros países que ya
formalizaron su interés de ingresar al bloque, entre los cuales se encuentran economías como China, Taiwán, Corea el Sur, Costa Rica y Ecuador. Actualmente Reino Unido es el único país que está en carrera para ingresar al CPTPP, lo que puede ocurrir en los próximos meses.
En el plano bilateral, debe destacarse el acuerdo sobre el tratamiento de los productos elaborados en zonas francas suscrito en junio de 2022 entre Brasil y Uruguay, acuerdo que se encuentra vigente y fue suscrito ante la ALADI.
(Para acceder al acuerdo ingresar en: https://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/0f226c9002f6aebf03257491004226fe/b3cdbeb4e43103520325886800545645?OpenDocument)
2.2 La agenda externa el Mercosur
En cuanto al Mercosur, los avances se han registrado en el caso de Singapur, acuerdo que, si bien se cerró en el marco de la última cumbre del Mercosur realizada en Asunción, aún no ha sido firmado (se prevé que ocurra en 2023 en la presidencia de Argentina o de Brasil). En el caso de Corea del Sur, no hay resultados sustanciales, tampoco en lo que refiere a la posibilidad de avanzar bilateralmente en diferentes velocidades, lo que fue planteado en varias reuniones del Grupo de Relacionamiento Externo del Mercosur (GRELEX).
El Mercosur también negocia con Canadá y el Líbano, en los dos casos sin avances concretos. En el caso de Canadá, existiría interés de parte del nuevo gobierno de Brasil de impulsar las negociaciones, pero eso deberá confirmarse en 2023.
En lo que refiere a los avances con la Unión Europea (UE), las negociaciones culminaron en 2019, pero diferencias por los compromisos ambientales asumidos (principalmente por Brasil) y el lobby agrícola francés (además de otros países europeos), han bloqueado el proceso de incorporación del acuerdo. Hasta la fecha, la UE no ha entregado su propuesta referida a los nuevos compromisos en el capítulo ambiental. Si bien es cierto que se ha mostrado mayor interés en avanzar debido a la coyuntura internacional por la guerra en Ucrania, aún no se registran avances concretos para destrabar la paralización del proceso de incorporación del acuerdo. Las expectativas están centradas en la presidencia española en la Unión Europea, lo que ocurriría en el segundo semestre de 2022.
En 2022 los avances en las negociaciones han sido escasos más allá del cierre de las negociaciones del acuerdo con Singapur. Es más, si se repasa la agenda de la presidencia pro tempore de Uruguay en el segundo semestre de este año, se puede observar que en todo el semestre se ha realizado solo una reunión del GRELEX. El estancamiento en las negociaciones era esperable debido a la confirmación de un cambio de gobierno en Brasil.
3. El comercio exterior del sector cárnico y de sus insumos en Uruguay – enero – octubre de 2022
3.1 Exportaciones
Si bien muestran una desaceleración en los últimos meses, las exportaciones uruguayas de bienes crecen a muy buen ritmo en lo que va del año. En el período enero – octubre de 2022 sin considerar las zonas francas las ventas totales de Uruguay aumentaron un 35,8% (en base a datos del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU).
(Acceda al estudio completo en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/coex_10-22_ib.pdf)
En lo que refiere a los productos seleccionados en el cuadro 1, se destaca la variación de las ventas de semillas y frutos oleaginosos mostrando una variación del 111% en el mismo período anteriormente señalado. En el caso de la carne, la variación en el período trepó al 12%, si bien registra caídas en los últimos meses respecto a los mismos meses de 2021 debido al mal desempeño de las corrientes con destino a China.
Cuadro 1 – Exportaciones de productos seleccionados
Gráfico 6 – Exportaciones uruguayas de carne
(Período enero – octubre de 2022)
Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.
Profundizando el análisis para el caso de la carne a nivel de partida del Sistema Armonizado (SA), el primer producto exportado fue la carne de animales de la especia bovina congelada, explicando el 74% del total colocado por Uruguay en el exterior del Capítulo 02 del SA (sus colocaciones aumentaron 15% en el período enero – octubre 2022/2021). Si bien con exportaciones muy bajas en montos (US$ 1,7 millones), la categoría que creció más en el período de análisis fue la carne y despojos comestibles de aves (120% en el período).
Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.
En los primeros 10 meses de 2022 se exportó carne a 40 destinos por más de 1 millón de dólares, de los cuales 19 superaron los US$ 10 millones y solo 5 mercados los US$ 50 millones (China, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil e Israel). China es el principal destino de la carne exportada por Uruguay explicando el 60% de las colocaciones totales y aumentando un 8% respecto al mismo período del año anterior (las colocaciones uruguayas de carne con destino a China han registrado una baja en los últimos meses). En cuanto al dinamismo en el período considerado, si bien con montos relativamente bajos, cabe destacar el muy buen desempeño de las colocaciones de carne en mercados no tradicionales, caso de Bahréin, Qatar, Omán, Emiratos Árabes, Egipto y Arabia Saudita.
A nivel de empresa un total de 31 registraron ventas de carne por más de 1 millón de dólares en el período enero – octubre de 2022, de las cuales 23 superaron exportaciones por US$ 10 millones y 12 por US$ 50 millones. Frigorífico Las Piedras se ubicó en la primera posición seguido de cerca por Frigorífico Tacuarembó, que en conjunto explicaron el 22% de las ventas externas de este producto.
Cuadro 4 – Exportaciones de carne por empresa
En el caso de los animales en pie se observa una disminución muy importante de las colocaciones externas, cayendo -49% en el período enero – octubre 2022/2021. Hay que destacar la importancia de las colocaciones de animales de la especie bovina, que en los primeros 10 meses del año explicaron cerca del 99% del total de lo colocado externamente de animales vivos.
En 2022 China ocupó la primera posición en las ventas de animales en pie, explicando el 46,1% del total en el período enero – octubre de 2022, pero las ventas hacia este destino se derrumbaron un -46% con respecto al mismo lapso del año anterior. Le sigue Turquía representando el 31,2 % y Egipto con el 21,2%, disminuyendo las exportaciones en el primer caso -59% y aumentado 6% en el segundo. Como puede observarse la concentración a nivel de mercados en estos productos es muy elevada.
El número de empresas que opera en el sector de animales en pie es relativamente bajo, destacándose en particular las siguientes:
Las empresas señaladas explicaron el 98,5% del total colocado por Uruguay en el exterior destacándose el muy buen desempeño de las dos últimas empresas que no habían registrado operaciones en el mismo período de 2021.
3.2 Importaciones
En los primeros 10 meses de 2022 las importaciones totales uruguayas aumentaron 29,9% (de acuerdo con el Instituto de Negocios Internacionales de la UCU). Atendiendo a los productos de interés para el sector, se observa un importante crecimiento en las importaciones de abonos y productos químicos orgánicos, lo que está asociado al precio internacional de los fertilizantes y agroquímicos debido a la guerra en Ucrania (los abonos aumentaron 67% en el período enero – octubre 2022/21, mientras que los productos químicos inorgánicos 65%).
(Acceda al estudio completo en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/coex_10-22_ib.pdf ).
En cuanto a los mercados de origen, considerando los abonos y los productos químicos inorgánicos de forma conjunta, si bien China sigue siendo el principal origen de estos dos productos adquiridos por Uruguay (explicando el 12,1% el total adquirido por estos dos bienes entre enero – octubre 2022) las ventas disminuyeron -30% en el período. Por el contrario, otros países como Nigeria que además ocupó la segunda posición aumentaron 773% en los primeros 10 meses de 2022 respecto al mismo período del año anterior. También se destaca el buen comportamiento de Bolivia, Lituania, Argentina, Estados Unidos y Brasil.
En 2022 por la guerra en Ucrania se registró un aumento muy importante del precio de los abonos y fertilizantes, afectando en algunos países los niveles de competitividad. En ese sentido, la propia Organización Mundial del Comercio (OMC), planteó su preocupación por el aumento de medidas restrictivas a las exportaciones aplicadas por los países del G20 principalmente en los alimentos y los abonos.
(Por más información ingresar en: https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/trdev_14nov22_s.htm)
Cuadro 7 – Importaciones de los productos seleccionados SA (Capítulo 28 y 31 del SA).
4. Brief de noticias económicas y comerciales de interés
4.1 Multilateral
La economía internacional está enfrentando una desaceleración generalizada y más alta de lo previsto inicialmente por los organismos internacionales que actualmente revisan a la baja las proyecciones de crecimiento para 2023. De acuerdo con lo informado por el FMI las perspectivas están centradas en una crisis de los costos de vida debido a los elevados niveles de la inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras, los impactos persistentes de la guerra en Ucrania y el COVID, que en algunos países como China sigue causando estragos en la economía.
En este contexto los pronósticos del FMI indican que el crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% en 2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023, lo que, exceptuando la crisis financiera y la pandemia, sería uno de los registros más bajos de crecimiento desde el año 2001.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
En cuanto a la inflación, el mismo organismo internacional prevé una baja progresiva en los últimos años debido a la esperada recesión mundial, si bien se proyecta un 2023 con niveles todavía muy elevados.
En cuanto al comercio mundial, las proyecciones de la OMC para 2023 tampoco son buenas ya que se espera que el mismo sufra una brusca desaceleración por las dificultades económicas ya señaladas. La organización prevé que al cierre de 2022 se esté en crecimiento del comercio en volúmenes de 3,5%, lo que incluso es un guarismo más elevado que el inicialmente proyectado (3,5%), pero para el 2023 se espera un magro crecimiento del 1,0% cuando anteriormente se había proyectado una variación del 3,4%.
(Por más información ingresar en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres22_s/pr909_s.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)
4.3 Estados Unidos
4.5 Nueva Zelanda
4.6 China
China y Ecuador lanzan negociaciones oficiales para suscribir un TLC (más información en: http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/202202/20220203280146.shtml).
4.7 Brasil
4.8 Argentina
4.9 Uruguay
Protocolo entre Uruguay y China para la exportación de sorgo (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/se-firmo-protocolo-para-dar-inicio-comercio-sorgo-china).
Habilitación de carne con hueso desde Brasil (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/autoridades-informaran-habilitacion-para-importar-carne-hueso-desde-brasil).
¿Cuánto tiempo hace que retornó a Uruguay?
Llegó casi junto con la pandemia, a inicios de 2020.
¿Cuánto tiempo estuvo en Brasil?
Estuve siete años.
¿A qué se está dedicando en Uruguay?
Tengo un proyecto ganadero, con ganado a capitalizar y un corral arrendado en Dolores, Soriano. Además tengo una sociedad agrícola. Y hago asesoramientos particulares y una consultoría comercial en Brasil, como consejero de una empresa.
¿Cuáles fueron las principales diferencias que encontró en Uruguay desde que se fue hasta que volvió?
El agro uruguayo cambió bastante, con una reestructuración del sector productivo agrícola-ganadero sobre todo. Creció la ganadería a costa de la agricultura, por la caída de precios de 2013 a 2015. Y la ganadería creció tecnológicamente por ese espacio que dejó la agricultura. En las zonas no tradicionales de la agricultura, esta actividad se retrajo y quedó mucha agricultura forrajera, mucha pastura, y eso incentivó mucho a acortar los ciclos productivos y aumentar los niveles de producción por hectárea en las distintas regiones.
Lo que era ganadero sigue siendo ganadero, lo que era agrícola sigue siendo agrícola, y los sistemas agrícola-ganaderos se volvieron más ganaderos.
Es notorio que la actividad agrícola se concentró en los mejores suelos, con más rotación con pasturas, y ha servido de apalancamiento para la ganadería el desarrollo del año 2000 al 2014/15.
Y después la reestructuración del área agrícola, muchos productores se recompusieron, contratistas se convirtieron en productores y muchos propietarios de campos empezaron a producir en esas tierras que hasta ese momento estaban arrendadas. Por lo tanto, también hubo una recomposición de las empresas.
¿Y a la ganadería de Uruguay cómo la observa?
Hubo una inversión importante, un cambio tecnológico importante, desde las pasturas naturales, con un mejor aprovechamiento, con tecnologías regenerativas. En las zonas agrícolas hay mayor rotación de pasturas, y un incremento de confinamientos para darle mayor velocidad a esos ciclos.
La ganadería ha tenido una transformación y eso se ve en los niveles de pariciones y de faena en el país, que se han venido incrementando.
La ganadería ahora está en un momento coyuntural, que será un poco difícil, pero será pasajero. Tal vez luego no tengamos los mismos niveles de precios del primer semestre de este año, pero serán niveles de precios muy buenos, que van a ayudar a seguir desarrollando esa ganadería pujante.
¿Qué lectura hace de este momento del mercado ganadero?
Creo que se juntaron varias cosas. Europa bajó su demanda, China con las políticas de Covid Cero también bajó su demanda. Brasil está mejor competitivamente, con una tasa de cambio que le permite vender mejor, y tiene muy buenos niveles productivos. Todo esto desde el punto de vista externo.
Y a nivel interno se sumó una situación coyuntural. En el momento que debería de haber más oferta de ganado faltó la primavera, y eso obligó a que la gente baje carga y que la industria aproveche el momento del mercado.
Creo que ahora se va a reestablecer todo esto. China no tendrá los mismos niveles de compra de algunos meses atrás, pero habrá un mercado firme. Lo importante es que habrá buenas relaciones de precios para los criadores y para los invernadores también.
Los números productivos de Brasil son impresionantes, ¿cómo es vivirlo desde adentro?
Brasil es un monstruo que cada vez produce más, también va profesionalizando cada vez más su ganadería. La zona donde más me tocó estar fue la de Mato Grosso, donde había muy poca inversión, sobre todo en la cría. Eso fue algo que cambió mucho.
Se desarrolló lo que ellos llaman la safrinha de maíz, que es un maíz de segunda. Se produjo un mundo de maíz, que para enviar al puerto tiene un costo de US$ 60 o US$ 70 de flete, y se optó por construir corrales de engorde, tanto en San Pablo como en Mato Grosso. También hay mucha hotelería de engorde, para aprovechar ese maíz.
Las plantas de etanol también utilizan ese maíz. En las plantas de etanol, en la producción de algodón y de caña de azúcar, se generan subproductos que son utilizados por la ganadería.
Pero Brasil todavía tiene una capacidad muy grande de crecimiento. Va mejorando la calidad. La gente se enfocó mucho en mejorar la calidad de la carne brasileña. Para Uruguay es un competidor muy grande.
¿Qué tiene que hacer Uruguay para competir?
Debemos buscar posicionarnos a través de la diferenciación. Creo que Uruguay está haciendo las cosas bien. Uruguay tiene una marca muy fuerte, hay que seguirla potenciando, con carne natural, de razas británicas, en la medida que mejora la edad de faena también ir mejorando la calidad de la carne. Hay que apostar a mejorar calidad de marmoreo, entre otras, para ser más competitivos.
Dentro de un commoditie hay que ser lo más specialty posible. Ese es el camino para Uruguay. Si nos ponemos a competir con Brasil, hoy tenemos condiciones productivas y de costos más desfavorables, porque ellos pueden producir y exportar a menores costos.
Habrá que seguir abriendo mercados, potenciando la marca de Uruguay para diferenciar el producto. Poco a poco esto se va logrando. Uno va a Europa, y en Brasil mismo, se ve que la carne uruguaya es diferenciada. Se ha construido una marca. Ha sido importante el trabajo que ha hecho INAC y todos los integrantes del sector.
¿Cómo analiza las exigencias ambientales hacia la ganadería? ¿Lo ve como una oportunidad?
Sí. En esto no solo hay que ser sino también parecer. Hay que medir, demostrar lo que se hace y mejorar lo que estamos haciendo. Por eso creo que es muy bueno todo el trabajo sobre campo natural, con pastoreos regenerativos. Eso puede demostrar la captura de carbono.
Ser un país con gran base de pasturas ya es un diferencial importante. Ser un país con una producción que de cierta forma es extensiva, sobre todo si la comparamos con otros como Estados Unidos, que se basa en la producción a corral; o Brasil, donde hay toda una discusión ambiental.
Esto le puede generar un diferencial a Uruguay. Además es un tema que no tiene marcha atrás, que va a darle más valor, no solo para el producto a vender, que además será lo que busque el consumidor, sino también habrá mucha presión de ciertos sectores financieros para apoyar a aquellos proyectos que puedan demostrar que son ambientalmente correctos desde todo punto de vista.
La parte ambiental, nos guste o no, es algo que se viene, y tenemos que darle cada vez más importancia, y no quedarnos solamente en lo que tenemos. Además, toda la parte social y de gobernanza de las empresas también es importante.
Son cosas que vienen muy rápido, algunas las vamos viendo y otras van a ir llegando y nos van a ir presionando para tomar decisiones.
¿La condena internacional a Brasil sobre su manejo ambiental es justa o exagerada?
En mi visión es un poco exagerada. El tema fue mal manejado en los últimos años. El equipo de gobierno de Bolsonaro fue muy bueno, Tereza Cristina fue una excelente ministra de Ganadería, hizo un muy buen trabajo abriendo mercados y demás; el ministro de Economía (Paulo Guedes) también era muy bueno. Pero el discurso y cómo se mostraba el presidente no ayudó en nada.
De todos modos hay que reconocer que hubo un crecimiento de la agricultura hacia una zona de bioma amazónico, que no es tan fuerte como se busca mostrar internacionalmente. Hay una exageración, para poner barreras paraarancelarias, y eso nos frena un poco a toda la región.
Los productores brasileños están trabajando fuerte para cambiar esa imagen. Tienen un sistema de registro de tierras que es modelo, donde dependiendo del bioma tienen que tener áreas de reservas obligatorias. Esas áreas van desde el 10% en el sur, hasta 70% en la zona amazónica. En Mato Grosso esas reservas iban del 35% al 50% y son zonas de reserva permanente, intocables. Eso para ellos también tiene un costo.
Por supuesto que hay gente que escapa a la legalidad. El Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) fue muy fuerte en controles y sanciones durante los últimos gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores). Con Bolsonaro había la sensación de un poco de afloje, por más que el Ibama actuaba.
Ahora Lula estuvo en la COP27, en Egipto, e incluso propuso hacer la próxima reunión en el Amazonas. Hoy lamentablemente no tienen muy buena relación el PT y el agronegocio, y van a tener que reestructurarla.
¿Cómo se imagina el futuro de la producción en Uruguay?
Me lo imagino cada vez más pujante, más tecnificado; creo que no hay marcha atrás. Hay temas como la gobernanza social y ambiental, a los que hay que darles cada vez más importancia, porque está impuesto.
Pero veo al sector agrícola firme y tecnificándose. Al sector ganadero también lo veo muy pujante y creo que seguirá aumentando el número de terneros, y bajando la edad de faena, de la mano del corral. Y por supuesto también hay desafíos como estas coyunturas de mercado.
En el medio van a haber altibajos, pero son ciclos. A mediano y largo plazo veo que el sector estará cada vez más firme y mejor.
Desde este domingo 6, los ojos del mundo estarán enfocados en Sharm el-Sheikh, Egipto, donde se realizará la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27).
El lema de esta COP27 es “juntos hacia la implementación”, señalando la necesidad de finalizar los acuerdos firmados en encuentros anteriores, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo.
En la última edición, realizada en Glasgow, Escocia, se firmaron metas climáticas más ambiciosas por parte de los países presentes.
Expectativa
Según la especialista brasileña en derecho ambiental, Dra. Juliana Mattei, la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil y su presencia en la edición de la COP27 de este año, calentó los ánimos en relación a la participación de Brasil.
Lula concurrirá invitado por el presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi.
“La expectativa es muy grande, especialmente para saber lo que Lula pueda anunciar en cuanto a metas para los próximos cuatro años. Además, se espera que anuncie el nombre del próximo ministro de Medio Ambiente en ese marco. Cabe recordar que la protección del Amazonas fue un tema muy relevante durante las elecciones”, dijo Mattei.
“También hay gran expectativa en relación a los resultados de los acuerdos firmados por Brasil en la edición anterior de este evento”, agregó.
Fuente: Canal Rural de Brasil.
Los precios del ganado brasileño han bajado este año y la fuerte demanda de las exportaciones de carne vacuna en ese país ampliará los márgenes de los frigoríficos en el corto plazo, según los analistas, aunque la debilidad del mercado interno podría socavar esas ganancias, señaló una publicación de MercoPress.
Alrededor del 30% de la producción de carne vacuna de Brasil se envía al extranjero y el resto se consume en el país. Pero la alta inflación ha reducido el poder adquisitivo de los consumidores, debilitando la demanda interna de carne vacuna y empujando a las empresas a buscar mercados de exportación.
Los precios del ganado en pie en el mercado de Sao Paulo tienen una tendencia a la baja, con la “arroba”, una medida estándar de 15 kilos utilizada como referencia, cotizando a fines de la semana pasada a un promedio de 278,79 reales (US$ 52,87 por arroba o US$ 3,52 por kilo). Esta cotización registró una baja significativa desde los 332,23 reales del primer trimestre, según Scot Consultoria.
“Los márgenes de los frigoríficos que exportan han mejorado”, dijo Alcides Torres, director de Scot Consultoria. Agregó que convertir estos márgenes más grandes en ganancias variaría de una compañía a otra.
Los precios de la carne vacuna en Brasil han estado cayendo debido a un mayor número de ganado que llega al mercado, así como a las posturas de negociación más agresivas adoptadas por los compradores extranjeros, especialmente China.
El yuan más débil ha presionado a China, que representó casi el 52,8% de las compras de carne brasileña en setiembre, para obtener descuentos en Brasil, dijo Fernando Iglesias, analista de Safras & Mercado. En setiembre Brasil exportó 231.400 toneladas de carne vacuna, una cifra récord.
Según datos del gobierno, las exportaciones de carne vacuna de Brasil en octubre ya superaron las del mismo mes de 2021.
Empresas como Minerva, JBS y Marfirig deberían poder traducir un desempeño tan sólido en cifras positivas en sus balances, a pesar de que las dos últimas enfrentan un escenario más adverso en Estados Unidos.
“El récord de exportaciones de carne vacuna en agosto y setiembre debería favorecer los resultados del tercer trimestre de los frigoríficos que cotizan en bolsa”, dijo Mary Silva, analista de BB Investimentos, y agregó que Minerva probablemente sea el mayor beneficiario debido a su negocio de exportación.
Según BB Investimentos, Marfrig y JBS, aunque favorecidas en Brasil, también tienden a reportar una caída en los volúmenes y una mayor presión sobre los márgenes en sus unidades de carne vacuna en Estados Unidos debido al aumento en el costo del ganado y al posible enfriamiento de la demanda de carne vacuna en medio de la presión inflacionaria entre los estadounidenses.
Además de la mejora en el ciclo del ganado, con cierta expansión en la oferta de animales disponibles para faena, el débil consumo interno contribuye a aplanar el valor del ganado en Brasil.
Según el Centro de Investigaciones de Economía Aplicada (Cepea) de la Universidad de San Pablo, las ventas de carne en el mercado interno aún no han repuntado, como se esperaba para este último trimestre, con base en el típico aumento de adquisiciones para acumular inventarios para el final del año.
“Así, aunque las exportaciones de carne bovina siguen siendo intensas, las débiles ventas internas limitan posibles incrementos en el valor del ganado en pie”, según consta en un comunicado de Cepea.
Otro factor que presiona las últimas caídas en el precio de la arroba se origina en las negociaciones de exportación de carne bovina con su mayor comprador, China.
“Los chinos buscan renegociar el precio que pagan por tonelada de carne importada, lo que provoca que los frigoríficos bajen el precio de referencia”, advirtió Rodrigo Brolo, socio de Criteria Investimentos.
Según Fernando Iglesias, de Safras & Mercado, la devaluación del yuan en el mercado internacional provocó un cambio en el comportamiento de los importadores chinos, quienes comenzaron a renegociar los contratos de exportación buscando precios más ventajosos.
“Un yuan devaluado significa importaciones más caras y China se vuelve un importador menos competitivo. Entonces el país busca renegociar contratos y, de hecho, ha logrado reducir los precios de la carne en el mercado internacional”, dijo.
Datos gubernamentales muestran que el valor de la tonelada de carne vacuna fresca exportada por Brasil hasta la segunda semana de octubre fue de US$ 5.931, por encima de los US$ 5.166 de un año antes, pero por debajo de los US$ 6.132 registrados en agosto de este año, por ejemplo.
¿Qué pasó esta semana?
Este jueves el precio del novillo gordo en Brasil registró estabilidad después de una semana convulsionada en el mercado ganadero de ese país, debido a la presión de China.
La última semana de octubre estuvo marcada por nuevas caídas de los precios en el mercado en gran parte de los estados ganaderos de ese país, informó el analista Felipe Fabbri, analista da Scot Consultoria, al portal DBO.
“La presión de la negociación de carne bovina por parte de China, el mayor consumidor de esa proteína, sacó el ímpetu comprador de las industrias, que han trabajado con ajustes de en los frigoríficos”, señaló.
La demanda China sigue con una “dura caída”, pero los negocios de exportación “vienen bien”, sostuvo el analista.
Por otra parte, en esta segunda quincena de octubre se observó una demanda más débil en el mercado interno de Brasil y los precios del abasto cayeron.
Según el consultor, la caída del precio del ganado en Brasil se debió a los feriados de las próximas semanas (2 y 15 de noviembre), ya que el ganado que se compró hasta ahora es suficiente para atender la demanda de carne hasta finalizado ese período.
De todos modos, el consultor estima que la demanda seguirá siendo débil durante el resto del año, ejerciendo una presión bajista en el mercado del ganado gordo pero no de una forma acentuada.
Precio del ganado gordo en Estados Unidos, Australia y Brasil
La publicación Farm News, a través de un artículo firmado por Ivan Formigoni, analizó la evolución de los precios del ganado gordo en los tres principales países exportadores de carne vacuna a nivel mundial.
La gráfica ilustra la evolución mensual del precio del novillo gordo en Estados Unidos (USDA, “Steer Choice Fed“), Australia (MLA, “Heavy Steer, 500-600 kg”) y en Brasil (Cepea), en dólares por arroba, entre enero de 2018 y setiembre de 2022.
En Brasil el precio del novillo gordo considerado en dólares acumuló el segundo mes consecutivo de caída, alcanzando el menor promedio en lo que va del año.
Por otra parte, este informe también estima que el precio del futuro del novillo gordo en Brasil seguirá con perspectiva de caída frente a la cotización del mercado spot.
La industria cárnica en Brasil sigue intentando comprar novillos a precios que se ubican por debajo de la referencia, informó el analista brasileño Fernando Henrique Iglesias, de Safras & Mercado.
“Los frigoríficos habilitados para exportar a China intentan comprar por debajo de la referencia media. Ese movimiento tiene mucho que ver con el proceso de desvalorización del yuan en el mercado internacional, que llevó a los importadores chinos a renegociar contratos de importación”, dijo el analista.
En la región centro-norte de Brasil, también caen las cotizaciones en el corto plazo, en línea con la aún cómoda posición de faena, con entradas de siete a 10 días.
Las empresas frigoríficas han actuado de manera más tímida en el mercado, y se estima que un movimiento a la suba podría ocurrir recién en el último bimestre, de forma más moderada, sin repetir los movimientos explosivos que hubo anteriormente.
El precio del ternero en Mato Grosso del Sur cayó en promedio 4,31% en lo que va de octubre, frente a igual período de setiembre, y la baja es de 17,4% si se lo compara con octubre del año pasado, según datos del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea) de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, unidad de la Universidad de San Pablo.
Según se explicó, la baja se debe a una mayor oferta durante este año, resultado de la retención de vientres entre 2020 y 2021, además de inversiones en genética y tecnologías reproductivas.
Hasta el martes 11, el Indicador Esalq/BM&FBovespa del ternero (Nelore de ocho a 12 meses en Mato Grosso del Sur) registró una media de 2.414,90 reales (US$ 458). Aunque los precios del ganado gordo también cayeron, la mayor baja se registró en la reposición.
En octubre, la media del indicador del novillo gordo Cepea/B3 (Estado de San Pablo) es de 298,77 reales (US$ 56,69), bajó 2% en la comparación mensual y 7% anual, también en términos reales. La caída favoreció la relación flaco/gordo para los invernadores.
Cálculos de Cepea muestran que en este mes, el invernador de San Pablo que compra reposición en el mercado de Mato Grosso del Sur precisa de 8,08 arrobas de novillo gordo (108,7 kilos) para a comprar un ternero, contra 8,36 arrobas (122,8 kilos) en setiembre de este año y 10,27 arrobas (150,8 kilos) en octubre de 2021”, destacó el centro de estudios.
En Brasil están preparando una propuesta de regulación del mercado de productos de origen vegetal, en el que se ha producido una reestructuración después de que el actual ministro de Agricultura, Marcos Montes, haya pedido la prohibición del uso de términos como “carne, leche, hamburguesa y queso” para aquellos alimentos que no son de origen animal.
En agosto, Montes envió sendas cartas a los ministerios de Sanidad y Justicia en las que solicitaba la “restricción urgente de las etiquetas y marcas que utilizan indebidamente el nombre de productos tradicionales de origen animal en productos de origen vegetal”.
El texto dice que “utilizar los mismos nombres para designar productos vegetales, que tienen características diferentes y valores nutricionales distintos, induce a error al consumidor”.
Para el ministro, el consumidor puede “pensar que está adquiriendo un producto conocido con las mismas características, lo que no es cierto”, informó el diario brasileño Valor.
Una nota técnica del Ministerio fue más contundente y pidió que se restrinja el uso de términos tradicionales en los productos de origen vegetal, aunque vayan acompañados de las expresiones “plant-based” o “vegan”. El documento critica, por ejemplo, las denominaciones de artículos como “crema de arroz”, “queso vegano” y “mantequilla de coco”.
Los pequeños y medianos frigoríficos -que, a diferencia de las grandes empresas cárnicas, no invierten en proteínas alternativas- y los productos lácteos también temen perder cuota de mercado frente a los productos vegetales que utilizan la nomenclatura “tradicional”. Estos segmentos celebraron la posición que el ministerio adoptó en la carta y la nota técnica.
“El vacío legal abre la posibilidad de abuso y mal uso de la nomenclatura, además de aumentar las posibilidades de solicitudes de inspección y confiscación de productos ya ampliamente comercializados”, dijo a Valor una persona familiarizada con las discusiones. Se critica que el debate se ha vuelto más “político” que “técnico”. “El intento de regulación ha dado dos pasos atrás”, dijo.
El ministro Marcos Montes pidió posiciones técnicas a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), vinculada al Ministerio de Salud, y a la Secretaría Nacional del Consumidor, del Ministerio de Justicia, que aún no han respondido oficialmente.
También sugirió la creación de una norma conjunta para regular el sector vegetal que contemple “nuevos términos para estos productos distintos”, citando el ejemplo de la “diferenciación bien establecida en la sociedad brasileña” entre la mantequilla, de origen animal, y la margarina, de origen vegetal.
En los documentos, el principal argumento del Ministerio es que utilizar en los productos de origen vegetal los términos que ya bautizan a los de origen animal puede confundir al consumidor.
Fuente: Euro Carne, en base a Valor.
El informe mensual de banco Itaú señaló que, incluso con la ayuda del gobierno brasileño y la Copa del Mundo, el escenario será más desafiante para los precios de la carne vacuna en el último trimestre de este año.
Otro factor a tener en cuenta es cómo llegará al consumidor final la caída observada en los precios mayoristas de la carne y si este escenario ayudará a elevar la demanda interna y, en consecuencia, los precios.
“El gran tema para definir los precios de la carne vacuna en los próximos meses será la disponibilidad de ganado ya garantizado por la industria, especialmente para la exportación. Si la disponibilidad de ganado para exportación se mantiene alta, la recuperación del precio va a depender más de una suba de la carne en el mercado interno”, informó en su reporte mensual.
En cuanto a las exportaciones brasileñas de carne vacuna, en los primeros días de setiembre mantuvieron un ritmo intenso, con valores de exportación que caen semana a semana, según difundió Faxcarne.
La Secretaría de Comercio Exterior (Secex) informó que hasta el día 17 se habían exportado 114.065 toneladas peso embarque a un valor medio de US$ 5.989 por tonelada.
El promedio diario de embarques es de 10.370 toneladas, 16% mayor que en setiembre de 2021.
El valor medio de exportación sigue en baja semana a semana. En los primeros seis días hábiles del mes había promediado US$ 6.062 por tonelada y la semana pasada bajó a US$ 5.899 para las 50.380 toneladas comercializadas al exterior.
El promedio de US$ 5.989 por tonelada en lo que va del mes es 2,3% inferior al de agosto y 12,2% menor al récord de junio.
Fuente: Agritotal, en base a Itaú, Faxcarne y Secex.