*Datos proporcionados por el BCU*

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Informe de coyuntura económica y comercial

Documento elaborado por el Dr. Ignacio Bartesaghi a pedido de la Asociación de Consignatarios de Ganado; contenido exclusivo para socios y suscriptores.

 

El siguiente informe fue elaborado por el Dr. Ignacio Bartesaghi a pedido de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Las valoraciones realizadas en el documento son de entera responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan ni comprometen la posición de ACG.

 

  1. Cambios en el contexto internacional

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, el escenario internacional se ha visto impactado por las diversas fases que ha mostrado el conflicto. Como es sabido, Rusia ha enfrentado mayores dificultades que las imaginadas inicialmente, incluso teniendo que aceptar retiradas en territorios que ya dominaba, lo que ha llevado a Occidente subvaluar la capacidad de daño que aún tiene el país invasor. 

En ese sentido, en los últimos meses, cada revés ruso en el campo militar termina con un ataque masivo de misiles rusos en diversas ciudades ucranianas con impactos considerables en el número de civiles muertos. Además, el arsenal nuclear de Rusia y la posibilidad de que utilice el mismo en caso de una derrota en la guerra en Ucrania, es una hipótesis que los miembros de la OTAN no descartan. 

En definitiva, esta realidad marca que no será posible consagrar la victoria para ninguna de las partes, lo que obliga a los actores involucrados a ser muy criteriosos en sus posicionamientos sobre el desarrollo del conflicto.

En los últimos meses, los acontecimientos más recientes que han marcado la guerra en Ucrania fueron los siguientes: 

  • Ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN.
  • Incidentes en la central nuclear de Zaporiyia (central nuclear más grande de Europa).
  • Acuerdo con la intervención de Naciones Unidas para la exportación de cereales a través de los puertos ucranianos.
  • Confirmación por parte de Irán de que está proveyendo material militar a Rusia (drones).
  • Rusia formaliza anexión de 4 regiones ucranianas (Jerson, Zaporiyia, Donetsk y Luhansk).
  • Ataque al puente de Kerch en la península de Crimea.
  • Sabotajes a los gasoductos Nord Stream 1 y 2.
  • Incidente de Polonia por un posible misil ruso caído en su territorio.
  • Agravamiento de la crisis energética en Europa por la llegada del invierno.
  • Se comienza a plantear la necesidad de entablar negociaciones de paz.

 

Además de los episodios relacionados con la guerra e Ucrania, la incertidumbre global aumenta por las tensiones que en los últimos meses se observaron entre Estados Unidos y China en el marco de la crisis en Taiwán. Una serie de visitas oficiales como la registrada por Nancy Pelosi, nada menos que la presidenta de la Cámara de Representantes activó una serie de respuestas chinas con ejercicios militares de un alcance inédito y el lanzamiento de un Libro Blanco sobre Taiwán, donde una vez más, China deja en claro que la isla es una línea roja que Occidente no debe pasar. 

La importancia de la política de una sola China fue parte central del Comité Comunista de China realizado en octubre de 2022, donde Xi Jinping renovó su mandato y concentró aún más poder en China, bajo la atenta mirada del mundo occidental.

Por otro lado, Asia Pacífico enfrenta la amenaza de Corea del Norte que ha lanzado una serie de misiles algunos de los cuales llegaron a atravesar el espacio aéreo japonés, lo que generó reacciones en Japón y también en Corea del Sur, que en los dos casos han avanzado en cooperación y asociaciones estratégicas con Estados Unidos y sus socios regionales en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Otras alianzas occidentales siguen su curso, como la que lleva adelante la principal potencia mundial con Australia, que juegan un rol muy preponderante en la competencia geopolítica y geoestratégica que despliegan China y Estados Unidos en las islas del Pacífico.

Es por eso por lo que la incertidumbre global muestra hoy un mayor alcance que la guerra en Ucrania, lo que además podría agravarse por nuevos episodios en otras regiones (las mencionadas, pero también en Asia Central), así como es escala global por fenómenos de impactos impredecibles como los ciberataques. En este contexto, las principales potencias mundiales crean y relanzan viejas coaliciones que establecen bandos de estilo similar a los constituidos en la Guerra Fría.

Tomando en cuenta el escenario global, los organismos internacionales coinciden en que el año 2023 seguirá marcado por la incertidumbre, pero con expectativas de que se llegue a un alto en la guerra en Ucrania, lo que no implica una resolución definitiva al problema de fondo, pero bajaría las tensiones y enfrentamientos directos entre el ejército ruso y ucraniano.

1.2 Una nueva realidad en los precios internacionales

A diferencia de lo relatado en el primer informe, donde se mostró un repentino crecimiento de los precios internacionales por el comienza de la guerra en Ucrania, lo que estaba asociado a la restricción de oferta en muchos de los productos primarios, en esta oportunidad se muestra una caída muy pronunciada de los precios internacionales de los commodities. 

Las razones son diversas, pero en especial cabe destacar el impacto en el dólar por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, la baja en el consumo por la recesión en Estados Unidos y la esperada en Europa, así como la desaceleración económica en China debido a las restricciones generadas por la política de Covid Cero. De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que los precios se encuentran en niveles históricamente altos.

Gráfico 1 – Evolución del precio internacional del petróleo (año 2022)

Fuente: Puente.

Gráfico 2 – Evolución del precio internacional de la soja (año 2022)

Fuente: Puente.

 

Gráfico 3 – Evolución del precio internacional del trigo (año 2022)

Fuente: Puente.

Gráfico 4 – Evolución del precio internacional del maíz (año 2022)

Fuente: Puente.

La baja de los precios internacionales ya se ha sentido en algunos mercados, a lo que además se le debe agregar la incertidumbre en China, con caídas de las exportaciones en los últimos meses, especialmente en las colocaciones de carne. Además, se debe tener en cuenta también la evolución del tipo de cambio en Uruguay, con una apreciación considerable del precio con relación al dólar durante el año 2022, lo que está afectando la competitividad de los sectores exportadores.

2. Uruguay frente a una nueva coyuntura regional

Desde la realización del último informe de coyuntura económica y comercial, la política de inserción internacional de Uruguay ha registrado algunos avances, si bien los esfuerzos de flexibilizar el Mercosur deben confirmarse en los próximos meses. Cabe destacar los siguientes avances:

  • Cierre del estudio de factibilidad entre Uruguay y China.
  • Inicio de conversaciones entre Uruguay y Turquía.
  • Firma del acuerdo entre Uruguay y Brasil por el comercio desde zonas francas.
  • Baja del Arancel Externo Común del Mercosur.
  • Cierre del acuerdo entre el Mercosur y Singapur.
  • Definición de presentar nota de ingreso al CPTPP (Acuerdo Transpacífico).

 

2.1 Los acuerdos bilaterales impulsados por Uruguay 

Desde el principio de su mandato el presidente Lacalle Pou defendió en todos los ámbitos posibles la posibilidad de que Uruguay negocie de forma bilateral acuerdos comerciales, lo que Uruguay entiende es jurídicamente posible debido a que la Decisión 32/00 del Mercosur no se encuentra vigente.

Más allá del debate sobre este punto en particular, es claro que en el bloque no se llegó a un consenso sobre dicha posibilidad, con la negativa de Argentina y en menor medida por Paraguay, pero con el apoyo tácito del gobierno de Bolsonaro, en particular de Guedes su ministro de Economía. Al respecto de Brasil, cabe recordar que el gobierno brasileño con el liderazgo de su ministro de economía Guedes, impulsó la propuesta de rebaja del Arancel Externo Común, lo que fue alcanzado en la Cumbre del Mercosur de junio de 2022 (el Mercosur acordó una rebaja del 10% del arancel regional, con excepciones de acuerdo con los miembros, mientras que Brasil también aplicó una rebaja adicional del 10% de forma unilateral).

(Por más información sobre la rebaja del Arancel Externo Común y las particularidades en Uruguay, ingresar en: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/mercosur-reduccion-del-arancel-externo-comun)

En ese contexto Uruguay logró cerrar en julio de 2022 el estudio de factibilidad para la firma de un TLC con China el que habilitaría el inicio de las rondas de negociación. Al respecto, China anunció que se encuentra actualmente realizando consultas internas para dar dicho paso, lo que coincide con el cambio de gobierno en Brasil. En ese sentido, es esperable que China espere la asunción de Lula en enero de 2023 para definir si avanza o no en el TLC bilateral con Uruguay, ya que se espera que la posición del nuevo gobierno brasileño difiera respecto a la sostenida por el de Bolsonaro.

En el caso de Turquía, cabe recordar que, en el marco de la apertura de la embajada de Turquía en Uruguay, el canciller turco visitó Montevideo, donde se anunció un acuerdo para proceder a suscribir los términos de referencia para iniciar el proceso de negociaciones conducente a un Acuerdo de Libre Comercio entre Uruguay y Turquía. Actualmente se está en proceso de elaboración de un estudio de impacto como paso previo al lanzamiento de negociaciones, lo que de acuerdo con lo informado por los negociadores estaría lejos de suceder.

En el plano bilateral, Uruguay ha intentado avanzar en un acercamiento con Reino Unido, incluso con la visita de Lacalle Pou a la potencia europea en mayo de 2022. En octubre de 2022 se realizó la primera reunión de la Comisión Conjunta para temas económicos-Comerciales Uruguay – Reino Unido. Las conversaciones con el país europeo no incorporan bienes, sino que se están discutiendo sobre otras normas referidas al comercio.

En cuanto al ingreso de Uruguay al CPTPP (conocido como Acuerdo Transpacífico), la nota formal será presentada en el mes de diciembre ante Nueva Zelanda por el canciller Bustillo, primer paso de una serie de formalidades entre las cuales se encuentra la creación de un Grupo de Adhesión que estudia la viabilidad de la solicitud analizando las características de la política comercial del país con interés de ingresar. Cabe aclarar que todos los países miembros tienen posibilidad de opinar sobre el ingreso, teniendo por tanto posibilidad de veto. Además, Uruguay ingresaría en una lista de espera tras otros países que ya

formalizaron su interés de ingresar al bloque, entre los cuales se encuentran economías como China, Taiwán, Corea el Sur, Costa Rica y Ecuador. Actualmente Reino Unido es el único país que está en carrera para ingresar al CPTPP, lo que puede ocurrir en los próximos meses.

En el plano bilateral, debe destacarse el acuerdo sobre el tratamiento de los productos elaborados en zonas francas suscrito en junio de 2022 entre Brasil y Uruguay, acuerdo que se encuentra vigente y fue suscrito ante la ALADI

(Para acceder al acuerdo ingresar en: https://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/0f226c9002f6aebf03257491004226fe/b3cdbeb4e43103520325886800545645?OpenDocument)

2.2 La agenda externa el Mercosur

En cuanto al Mercosur, los avances se han registrado en el caso de Singapur, acuerdo que, si bien se cerró en el marco de la última cumbre del Mercosur realizada en Asunción, aún no ha sido firmado (se prevé que ocurra en 2023 en la presidencia de Argentina o de Brasil). En el caso de Corea del Sur, no hay resultados sustanciales, tampoco en lo que refiere a la posibilidad de avanzar bilateralmente en diferentes velocidades, lo que fue planteado en varias reuniones del Grupo de Relacionamiento Externo del Mercosur (GRELEX).

El Mercosur también negocia con Canadá y el Líbano, en los dos casos sin avances concretos. En el caso de Canadá, existiría interés de parte del nuevo gobierno de Brasil de impulsar las negociaciones, pero eso deberá confirmarse en 2023. 

En lo que refiere a los avances con la Unión Europea (UE), las negociaciones culminaron en 2019, pero diferencias por los compromisos ambientales asumidos (principalmente por Brasil) y el lobby agrícola francés (además de otros países europeos), han bloqueado el proceso de incorporación del acuerdo. Hasta la fecha, la UE no ha entregado su propuesta referida a los nuevos compromisos en el capítulo ambiental. Si bien es cierto que se ha mostrado mayor interés en avanzar debido a la coyuntura internacional por la guerra en Ucrania, aún no se registran avances concretos para destrabar la paralización del proceso de incorporación del acuerdo. Las expectativas están centradas en la presidencia española en la Unión Europea, lo que ocurriría en el segundo semestre de 2022.

En 2022 los avances en las negociaciones han sido escasos más allá del cierre de las negociaciones del acuerdo con Singapur. Es más, si se repasa la agenda de la presidencia pro tempore de Uruguay en el segundo semestre de este año, se puede observar que en todo el semestre se ha realizado solo una reunión del GRELEX. El estancamiento en las negociaciones era esperable debido a la confirmación de un cambio de gobierno en Brasil.

3. El comercio exterior del sector cárnico y de sus insumos en Uruguay – enero – octubre de 2022

3.1 Exportaciones

Si bien muestran una desaceleración en los últimos meses, las exportaciones uruguayas de bienes crecen a muy buen ritmo en lo que va del año. En el período enero – octubre de 2022 sin considerar las zonas francas las ventas totales de Uruguay aumentaron un 35,8% (en base a datos del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU). 

(Acceda al estudio completo en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/coex_10-22_ib.pdf)

En lo que refiere a los productos seleccionados en el cuadro 1, se destaca la variación de las ventas de semillas y frutos oleaginosos mostrando una variación del 111% en el mismo período anteriormente señalado. En el caso de la carne, la variación en el período trepó al 12%, si bien registra caídas en los últimos meses respecto a los mismos meses de 2021 debido al mal desempeño de las corrientes con destino a China.

Cuadro 1 – Exportaciones de productos seleccionados

 

Gráfico 6 – Exportaciones uruguayas de carne

(Período enero – octubre de 2022)

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.

Profundizando el análisis para el caso de la carne a nivel de partida del Sistema Armonizado (SA), el primer producto exportado fue la carne de animales de la especia bovina congelada, explicando el 74% del total colocado por Uruguay en el exterior del Capítulo 02 del SA (sus colocaciones aumentaron 15% en el período enero – octubre 2022/2021). Si bien con exportaciones muy bajas en montos (US$ 1,7 millones), la categoría que creció más en el período de análisis fue la carne y despojos comestibles de aves (120% en el período). 

 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.

En los primeros 10 meses de 2022 se exportó carne a 40 destinos por más de 1 millón de dólares, de los cuales 19 superaron los US$ 10 millones y solo 5 mercados los US$ 50 millones (China, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil e Israel). China es el principal destino de la carne exportada por Uruguay explicando el 60% de las colocaciones totales y aumentando un 8% respecto al mismo período del año anterior (las colocaciones uruguayas de carne con destino a China han registrado una baja en los últimos meses). En cuanto al dinamismo en el período considerado, si bien con montos relativamente bajos, cabe destacar el muy buen desempeño de las colocaciones de carne en mercados no tradicionales, caso de Bahréin, Qatar, Omán, Emiratos Árabes, Egipto y Arabia Saudita. 

A nivel de empresa un total de 31 registraron ventas de carne por más de 1 millón de dólares en el período enero – octubre de 2022, de las cuales 23 superaron exportaciones por US$ 10 millones y 12 por US$ 50 millones. Frigorífico Las Piedras se ubicó en la primera posición seguido de cerca por Frigorífico Tacuarembó, que en conjunto explicaron el 22% de las ventas externas de este producto.

Cuadro 4 – Exportaciones de carne por empresa

En el caso de los animales en pie se observa una disminución muy importante de las colocaciones externas, cayendo -49% en el período enero – octubre 2022/2021. Hay que destacar la importancia de las colocaciones de animales de la especie bovina, que en los primeros 10 meses del año explicaron cerca del 99% del total de lo colocado externamente de animales vivos.

En 2022 China ocupó la primera posición en las ventas de animales en pie, explicando el 46,1% del total en el período enero – octubre de 2022, pero las ventas hacia este destino se derrumbaron un -46% con respecto al mismo lapso del año anterior. Le sigue Turquía representando el 31,2 % y Egipto con el 21,2%, disminuyendo las exportaciones en el primer caso -59% y aumentado 6% en el segundo. Como puede observarse la concentración a nivel de mercados en estos productos es muy elevada. 

El número de empresas que opera en el sector de animales en pie es relativamente bajo, destacándose en particular las siguientes:

  • GLADENUR SOCIEDAD ANONIMA 
  • OFDER S.A. 
  • HRSM AGRONEGOCIOS LIMITADA 
  • ROAMOSO SA 

Las empresas señaladas explicaron el 98,5% del total colocado por Uruguay en el exterior destacándose el muy buen desempeño de las dos últimas empresas que no habían registrado operaciones en el mismo período de 2021.

3.2 Importaciones

En los primeros 10 meses de 2022 las importaciones totales uruguayas aumentaron 29,9% (de acuerdo con el Instituto de Negocios Internacionales de la UCU). Atendiendo a los productos de interés para el sector, se observa un importante crecimiento en las importaciones de abonos y productos químicos orgánicos, lo que está asociado al precio internacional de los fertilizantes y agroquímicos debido a la guerra en Ucrania (los abonos aumentaron 67% en el período enero – octubre 2022/21, mientras que los productos químicos inorgánicos 65%).

 (Acceda al estudio completo en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/coex_10-22_ib.pdf ).

En cuanto a los mercados de origen, considerando los abonos y los productos químicos inorgánicos de forma conjunta, si bien China sigue siendo el principal origen de estos dos productos adquiridos por Uruguay (explicando el 12,1% el total adquirido por estos dos bienes entre enero – octubre 2022) las ventas disminuyeron -30% en el período. Por el contrario, otros países como Nigeria que además ocupó la segunda posición aumentaron 773% en los primeros 10 meses de 2022 respecto al mismo período del año anterior. También se destaca el buen comportamiento de Bolivia, Lituania, Argentina, Estados Unidos y Brasil. 

En 2022 por la guerra en Ucrania se registró un aumento muy importante del precio de los abonos y fertilizantes, afectando en algunos países los niveles de competitividad. En ese sentido, la propia Organización Mundial del Comercio (OMC), planteó su preocupación por el aumento de medidas restrictivas a las exportaciones aplicadas por los países del G20 principalmente en los alimentos y los abonos.

(Por más información ingresar en: https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/trdev_14nov22_s.htm)

Cuadro 7 – Importaciones de los productos seleccionados SA (Capítulo 28 y 31 del SA). 

4. Brief de noticias económicas y comerciales de interés 

4.1 Multilateral

La economía internacional está enfrentando una desaceleración generalizada y más alta de lo previsto inicialmente por los organismos internacionales que actualmente revisan a la baja las proyecciones de crecimiento para 2023. De acuerdo con lo informado por el FMI las perspectivas están centradas en una crisis de los costos de vida debido a los elevados niveles de la inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras, los impactos persistentes de la guerra en Ucrania y el COVID, que en algunos países como China sigue causando estragos en la economía.

En este contexto los pronósticos del FMI indican que el crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% en 2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023, lo que, exceptuando la crisis financiera y la pandemia, sería uno de los registros más bajos de crecimiento desde el año 2001.

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

En cuanto a la inflación, el mismo organismo internacional prevé una baja progresiva en los últimos años debido a la esperada recesión mundial, si bien se proyecta un 2023 con niveles todavía muy elevados.

En cuanto al comercio mundial, las proyecciones de la OMC para 2023 tampoco son buenas ya que se espera que el mismo sufra una brusca desaceleración por las dificultades económicas ya señaladas. La organización prevé que al cierre de 2022 se esté en crecimiento del comercio en volúmenes de 3,5%, lo que incluso es un guarismo más elevado que el inicialmente proyectado (3,5%), pero para el 2023 se espera un magro crecimiento del 1,0% cuando anteriormente se había proyectado una variación del 3,4%.

(Por más información ingresar en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres22_s/pr909_s.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)

  1. Unión Europea

4.3 Estados Unidos

4.7 Brasil

4.8 Argentina

4.9 Uruguay 

Protocolo entre Uruguay y China para la exportación de sorgo (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/se-firmo-protocolo-para-dar-inicio-comercio-sorgo-china). 

Habilitación de carne con hueso desde Brasil (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/autoridades-informaran-habilitacion-para-importar-carne-hueso-desde-brasil).

Informe de coyuntura económica y comercial

Elaborado por el Dr. Ignacio Bartesaghi a pedido de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). Las  valoraciones realizadas en el documento son de entera responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan ni comprometen la posición de ACG. Contenido exclusivo para socios y suscriptores.

 

Principales contenidos del informe: 

  • La guerra en Ucrania y sus posibles impactos en la región y Uruguay.
  • El comercio exterior de Uruguay de interés para el sector cárnico. 
  • Principales noticias de interés comercial a nivel mundial, regional y  local.
  1. La guerra en Ucrania y sus posibles impactos en la región y Uruguay 

Tras semanas de incertidumbre, finalmente el jueves 24 de febrero se desató la guerra en Ucrania. El primer mandatario ruso, Vladimir Putin, pone en riesgo la estabilidad mundial con una incursión que es una violación flagrante del derecho internacional. El conflicto en Ucrania lleva más de dos semanas y se intensifica, sin un panorama claro sobre su resolución, si bien siguen adelante los esfuerzos negociadores. 

A nivel internacional las potencias occidentales y en especial Estados Unidos mantienen su posición respecto a no incursionar en el país europeo invadido, ya que el mismo no integra la OTAN. Independientemente de dicha decisión, tanto la Unión Europea, Estados Unidos como otras potencias internacionales, han aplicado sanciones económicas inéditas contra Rusia y sus principales autoridades, lo que tendrá impactos severos en dicho país, pero también en  la economía internacional. 

Mientras la ofensiva militar se extiende en el tiempo y causa miles de muertos, además de más de 2,5 millones de desplazados, lo que afecta directamente a la Unión Europea y su agenda de los próximos años, el mundo observa con atención los impactos de un conflicto que, si bien puede ser algo lejano para Uruguay, tendrá efectos diversos.  

De hecho, ya se observa una distorsión de los precios de los commodities (alimenticios, energéticos y minerales), los que subieron estrepitosamente desde que concretó la invasión de Rusia al país europeo, el que vale recordar es el más grande de Europa (sin contar el  territorio ruso europeo) con 45 millones de habitantes.

Además, se trata de un país de renta  baja en términos de su producto per cápita, pero muy rico en disponibilidad de recursos naturales como minerales, carbón, petróleo, titanio, entre otros. Asimismo, es un gran  productor agrícola, siendo uno de los principales jugadores en maíz y trigo. 

Un conflicto de estas características aumentará los niveles de incertidumbre a nivel global,  justo en momentos en que se comenzaba a transitar una recuperación luego de los inéditos impactos de la pandemia. Las próximas semanas estarán marcadas por la evolución del  precio del petróleo, las restricciones asociadas a las sanciones económicas impuestas a Rusia  por gran parte de la comunidad internacional, las restricciones logísticas que llevarán a  presiones inflacionarias aún mayores y los impactos en los entornos de negocios por la  inestabilidad bursátil y los impactos en las monedas locales por la fortaleza del dólar, todo lo  que afecta entre otras cosas los proyectos de inversión en curso. En definitiva, las proyecciones económicas para el año 2022 están en revisión y los temores de un conflicto de  mayor envergadura aumentan con el paso del tiempo. 

1.1 Posibles impactos en la región y en Uruguay 

La región y en particular Uruguay no están ajenos a los efectos de una guerra de estas características, por más que los mismos pueden clasificarse como indirectos más que como impactos directos. Como se mencionó anteriormente, los indirectos tienen que ver con la  suba del dólar, el aumento del precio del petróleo y el importante crecimiento de algunos de los commodities, los que por cierto muchos son exportados por Uruguay.  

Si bien pueden identificarse ciertos beneficios, los mismos son de corto plazo, ya que debe tenerse en cuenta el impacto por el aumento de los combustibles, los fletes internacionales y del precio de los insumos adquiridos desde el exterior (Rusia es el tercer exportador  mundial de combustibles).  

Para Uruguay el caso del aumento de los combustibles es especialmente relevante, ya que el  mismo repercute en el precio internacional de otros productos que Uruguay adquiere como insumos para su producción, así como los costos de las operaciones logísticas y sus actividades asociadas. 

Como puede observarse en el gráfico presentado a continuación, el precio del petróleo ya se  venía recuperando en los últimos meses, pero muestra un pico de crecimiento luego de la invasión rusa a Ucrania, con valores que llegaron a superar los US$ 120 por barril. En los  últimos días el precio registró una baja debido a las expectativas por un alto el fuego en  Ucrania y los temores por un posible nuevo brote de coronavirus en China y Oceanía. 

Gráfico 2 – Precio del petróleo 

Fuente: https://www.puentenet.com/cotizaciones/commodity/ZS4

 

Como se señaló anteriormente, sí pueden existir beneficios en el corto plazo por el aumento  de los precios de otros productos agrícolas, ya que Rusia y Ucrania son grandes jugadores en  la producción y exportación de muchos de estos bienes (en conjunto explican el 30% de la producción mundial de trigo). En efecto, todos los precios están al alza (lo que genera además más presión inflacionaria a nivel mundial), caso del trigo, soja, maíz, lácteos y la carne, pero también aumentan los valores de comercialización de los agroquímicos, envases, entre otros.

Gráfico 3 – Precios internacionales de productos agrícolas seleccionados 

Fuente: https://www.puentenet.com/cotizaciones/commodity/ZS4 

Además de los efectos indirectos mencionados, sí puede existir un impacto directo en las corrientes de comercio con Rusia, ya no solo por posibles represalias del gobierno de Putin  por los posicionamientos sobre el conflicto de algunos de los países miembros (se han dado diferentes énfasis), como por la imposibilidad de operar comercialmente con Rusia por su eventual exclusión del sistema financiero (los bancos fueron excluidos del sistema SWIFT) o los impactos en las operaciones por las medidas ya vigentes impuestas por la Estados Unidos y la Unión Europea.

En el caso del Mercosur, en 2020 sus miembros importaron US$ 3.162 millones y exportaron US$ 2.5622, un monto que como puede observarse en el gráfico presentado a continuación es muy inferior al registrado algunos años atrás. En términos de su participación Rusia no es un jugador de relevancia para el Mercosur, explicando en 2020 el 1,4% de las compras  totales y el 0,9% de las exportaciones totales del Mercosur. 

En definitiva, es claro que Rusia no está en las primeras posiciones de los socios del  Mercosur, además de que el bloque muestra una elevada concentración en su comercio con la potencia mundial. En el caso de las exportaciones 5 productos explicaron el 74% de las  ventas externas, destacándose las semillas oleaginosas (30% del total) la carne y despojos  comestibles (27%), frutas y frutos comestibles (6%), leche y productos lácteos (6%) y café  (5%).

Si se replica el mismo ejercicio para las importaciones, la concentración es aún mayor,  ya que 5 rubros importados explicaron en 2020 el 86% de las compras del bloque desde Rusia, con la importante presencia de los abonos representando el 63% de las adquisiciones  desde dicho origen.

Gráfico 4 – Evolución del comercio exterior de bienes entre el Mercosur y Rusia  

De acuerdo con datos de Trade Map incluyendo a Venezuela.

Gráfico 5 – Participación de Rusia en el comercio exterior del Mercosur

Importaciones totales del Mercosur vs. Part. de Rusia en exportaciones totales del Mercosur 

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

Un análisis realizado por producto comercializado, indica que los miembros del Mercosur no poseen elevados niveles de dependencia con Rusia en lo que refiere a la dependencia como mercado exportador y proveedor. En ninguno de los bienes intercambiados se supera el 20% (Rusia en el total exportado o importado por el Mercosur). 

En términos de los posibles impactos por posibles cortes en los flujos comerciales por los aspectos ya señalados, es importante identificar qué importancia tiene Rusia como comprador o proveedor de los principales bienes comercializados por el Mercosur con dicho  país, lo que podría adelantar el nivel de dificultad que enfrentarían los países suramericanos a la hora de redireccionar dichas corrientes hacia otros mercados. 

Tomando las principales corrientes de exportación, los que muestran mayor dependencia con Rusia son las frutas y frutos comestibles (Rusia explica el 8% del total colocado por el  Mercosur en el mundo), leche y productos lácteos (7%), preparaciones alimenticias diversas (5%), carne y despojos comestibles (3%), pescados y crustáceos (3%), tabaco (3%) y materias  albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados (3%). 

En el caso de las importaciones las mayores dependencias con Rusia se identifican en los abonos (Rusia provee el 20% del total adquirido por el Mercosur), perlas finas, cultivadas, piedras y metales preciosos (12%) y aluminio y sus manufacturas (8%).

En definitiva, si bien son montos absolutos de importancia, las dependencias comerciales con Rusia no son sustantivas, por lo que, de existir cortes en los flujos comerciales por los efectos de las sanciones o el impacto económico en Rusia por los bloqueos, no serían sustantivos para la economía del Mercosur. 

1.2 El comercio exterior de Uruguay con Rusia y con Ucrania 

El comercio entre Uruguay y Rusia superó en 2021 los US$ 200 millones, con exportaciones  por U$S 117 millones en 2021 e importaciones por US$ 101 millones en el mismo año. Como  puede observarse en el gráfico presentado a continuación, las ventas hacia el mercado ruso llegaron a montos muy superiores, alcanzando en 2011 cerca de los US$ 400 millones y a cerca de US$ 600 millones en 2013 en las compras desde ese mercado. 

En los dos primeros meses de 2022 las ventas hacia Rusia treparon a los US$ 20 millones, representando el 1,2% de las ventas totales, mientras que las compras externas desde Rusia alcanzaron los US$ 16,8 millones, explicando el 0,9% del total de las importaciones nacionales en el primer bimestre de 2022. 

A la hora de identificar los posibles impactos para Uruguay en dichas corrientes, debe tenerse en cuenta la elevada concentración existente en los flujos de comercio, ya que en  2021 el 80% estuvo explicado por lácteos (manteca y queso y requesón) y carne y despojos  comestibles (despojos comestibles y carne bovina congelada), seguido en bastante menor  medida por las semillas (soja) y pescados (pescado congelado). 

Gráfico 6 – Evolución del comercio exterior entre Uruguay y Rusia 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.

 

Si bien se trata de montos muy elevados en términos absolutos, en especial en el caso de los  lácteos (49,1 millones) y la carne (45,3 millones), se trata de colocaciones que podrían ser direccionadas hacia otros mercados, además de que en términos porcentuales Rusia representa un porcentaje relativamente menor en las colocaciones totales de Uruguay de  esos dos productos (8,9% en el caso de los lácteos y 1,0% en el de las carnes y despojos  comestibles en los dos primeros meses de 2022). 

En el caso de las importaciones, en 2021 los abonos explicaron el 69% de las adquisiciones totales uruguayas desde Rusia (US$ 69,4 millones), seguido por el petróleo con el 19% (US$  149,1 millones). En lo que refiere a las dependencias de Uruguay con Rusia a nivel de  producto, en el caso del petróleo es muy baja (2,4% en los dos primeros meses de 2022),  mientras que en el de los abonos la dependencia es alta (27,7% del total importado del  mundo de ese producto), por lo que será una presión adicional que afectará al alza el precio  de dicho insumo. 

El comercio entre Uruguay y Ucrania es prácticamente insignificante, con corrientes de exportación con US$ 879 mil de exportaciones en 2021 y US$ 3,2 millones de importaciones  en el mismo año.  

Gráfico 7 – Evolución del comercio exterior entre Uruguay y Ucrania 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.

 

En 2021, Uruguay exportó a Ucrania productos farmacéuticos, frutas y frutos comestibles y  pescados, mientras que adquirió principalmente abonos, máquinas y aparatos mecánicos, plásticos y sus manufacturas y productos diversos de la industria química. En el caso de las  importaciones solo 7 empresas superaron compras por US$ 100, mientras que en el de las exportaciones solo 3, por lo que el impacto directo esperado por la crisis en Ucrania en los  flujos bilaterales es mucho menor al de Rusia. 

2 El comercio exterior del sector cárnico y de sus insumos en Uruguay – primer bimestre de 2020  

2.1 Exportaciones 

En el primer bimestre de 2022 las exportaciones uruguayas de bienes continúan mostrando  un muy buen desempeño, con un crecimiento del 41,8% sin zonas francas y un 43,6%  incorporando las ventas realizadas desde las mismas. En lo que va del año la carne ha sido el  principal producto de exportación del país (sin considerar las zonas francas), con una  variación del 68% e incidiendo 17 puntos porcentuales del crecimiento. En contrapartida se  registra un mal desempeño de los animales vivos. 

Cuadro 1 – Exportaciones de productos seleccionados 

(Período enero – febrero) 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.

 

Profundizando el análisis para el caso de la carne, señalar el buen desempeño de la carne  bovina fresca o refrigerada, que aumentó 116%. Hay que destacar a su vez la caída de la  carne ovina, que disminuyó -9% en el mismo período.

Cuadro 2 – Exportaciones de carne a nivel de Partida del SA 

(Período enero – febrero)

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

 

En los dos primeros meses de 2022 la carne se exportó a 38 mercados (colocaciones  superiores a los US$ 100 mil), de los cuales 7 destinos superaron ventas por más de US$ 10 millones. China es el principal destino de las ventas de carne explicando el 64,8% del total  colocado y aumentando un 93% con relación al mismo bimestre de 2021. Cabe resaltar el  muy buen desempeño de Países Bajos, Japón, Chile, España, Reino Unido y Suiza. 

Cuadro 3 – Exportaciones de carne por destino  

(Período enero – febrero) 

A nivel de empresa un total de 25 registraron ventas por más de 1 millón de dólares en el  primer bimestre de 2022, de las cuales 17 superaron exportaciones por US$ 10 millones. Frigorífico Las Piedras se ubicó en la primera posición seguido de Frigorífico Tacuarembó.  Como puede observarse en el cuadro 4, el crecimiento de las ventas externas ha sido  generalizado con pocas excepciones (Pulsa, Frigocerro, Sarel, Agroindustrial del Este, Oferan,  Ersinal, Sidercol). 

Cuadro 4 – Exportaciones de carne por empresa 

(Período enero – febrero) 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.

 

En el caso de los animales en pie se observa una disminución muy importante de las  colocaciones externas, cayendo -82% con relación al mismo período de 2021, lo que se  explica por la caída de las ventas de animales de la especie bovina.

Cuadro 5 – Exportaciones de animales en pie por Partida del SA 

(Período enero – febrero)

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.

En 2022 China ocupó la primera posición en las ventas de animales en pie, explicando el 98%  del total. Los principales mercados en las ventas de 2021 como Turquía, Líbano e Irak no  registraron operaciones en el primer bimestre de 2022. 

Cuadro 6 – Exportaciones de animales en pie por destino 

(Período enero – febrero) 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

 

El número de empresas que opera en el sector de animales en pie es relativamente bajo, y  muchas de ellas no registraron operaciones en los dos primeros meses de 2022. En dicho  período se destacan las operaciones de una sola empresa (Roamoso), mientras que  Gladenur, Olkany y Herbal Paradise no registraron ventas.

Cuadro 7 – Exportaciones de animales en pie por empresa (Período enero – febrero)

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

2.2 Importaciones 

En el primer bimestre de 2022 las importaciones uruguayas totales aumentaron 40,8%.  Atendiendo a los productos de interés para el sector, en especial por la necesaria compras  de insumos para el sector cárnico (como cereales, semillas y agroquímicos) se observa un  desempeño dispar, con caídas importantes en las compras externas de cereales (-89%) y un aumento considerable de los abonos (153%). Las importaciones de carne adquieren mayor  relevancia en los últimos años, tendencia que se profundizará aún más por la suba del precio  de este producto en los últimos meses. En el primer bimestre las adquisiciones de carne 

treparon a los US$ 34, 8 millones, un 9% más que en el mismo período de 2021. 

Cuadro 8 – Importaciones de productos seleccionados 

(Período enero – febrero) 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

En cuanto a los mercados de origen, en el caso de la carne el principal origen fue Brasil  explicando el 78%, seguido por Paraguay. En el caso de los abonos el principal mercado es  Rusia (corriente de exportación que se verá afectada por la crisis en Ucrania) que en los dos primeros meses de 2022 explicó el 28% del total. En importancia le siguen Bielorrusia (que  también está siendo sancionada por las potencias occidentales, por lo que el comercio con  este país también puede verse afectado) explicando el 15%. Otros mercados proveedores en  los dos primeros meses de 2022 fueron Canadá, Brasil, Egipto, Omán y México. Argentina y  Brasil fueron los dos principales orígenes de las compras de químicos inorgánicos (44% del  total), seguido por China y Turquía. En el caso de las semillas y frutos oleaginosas, el 44%  provino de Argentina (país que está acentuando las prohibiciones a las exportaciones y suba  de las retenciones en el sector agrícola3), seguido por Nueva Zelanda y Canadá. Los cereales  son originarios de Argentina y Paraguay (83% del total), seguido en menor medida por Brasil,  mientras que en el caso de los animales se destaca Argentina y Brasil explicando el 91% del  total de las compras externas de este producto. 

  

3 Brief de noticias comerciales de interés  

3.1 Multilateral 

La economía y el comercio mundial registraron una fuerte recuperación en 2021 (en el  entorno del 6% y 10% respectivamente de acuerdo con el FMI y la OMC) luego del impacto  de la pandemia en 2020. Las economías emergentes en especial China, India y el Sudeste  Asiático mostrarán un mejor desempeño en los próximos años. 

https://www.bloomberglinea.com/2022/03/16/restricciones-al-trigo-y-la-soja-como-impactan-en-uruguay las-medidas-de-argentina/

A nivel de comercio, resaltar que el rebote registrado a principios del año pasado comenzó a  moderarse desde los últimos meses de 2021 por las perturbaciones en la oferta asociadas a  las dificultades logísticas que están afectando las cadenas de suministro (en el tercer  trimestre de 2021, el crecimiento del volumen del comercio de mercancías se redujo al 8,1%  interanual)4. De cualquier forma, de acuerdo con los datos del Barómetro de la OMC las  expectativas para el año en curso son positivas, si bien la última medición no contempla los  efectos de la guerra en Ucrania. Las proyecciones de crecimiento para el año 2022 están en el entorno de 4%. 

Gráfico 9 – Barómetro de comercio de la OMC 

Fuente: OMC. 

En 2021 las dinámicas comerciales también estuvieron asociadas a la firma de acuerdos  comerciales, un tema de especial importancia para Uruguay y el Mercosur, que hasta la  fecha no han podido reaccionar frente a las tendencias mundiales. Mientras que en el  Mercosur se debate sobre la baja del arancel externo común (no se llegó a un acuerdo por lo  que Brasil definió la rebaja unilateral) y su flexibilización (lo que supone que Uruguay pueda  negociar un TLC con China y otras economías de forma bilateral), el mundo sigue avanzando  en la firma de acuerdos comerciales. De hecho, en 2021 se firmaron en el mundo 19  tratados comerciales, mientras que en el año anterior 37. De acuerdo con las estadísticas de  la OMC ya se cuenta con 353 acuerdos vigentes, en lo que se transformó en uno de los  fenómenos de mayor importancia de la globalización económica. 

En los últimos años la atención estuvo centrada en los conocidos como mega bloques, caso  del CPTPP (conocido como el TPP 11 ya sin Estados Unidos), la zona de libre comercio  africana (AfCFTA), la más importante si se considera el número de miembros y la reciente  puesta en vigor del RCEP, el acuerdo de mayor impacto a nivel global en términos  económicos, que como es sabido reúne nada menos que a China, Japón, Corea del Sur,  

4Fuente: https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/wtoi_21feb22_s.htm

Australia, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste  Asiático (ASEAN). 

Gráfico 10 – Acuerdos comerciales en vigor a nivel mundial 

Fuente: OMC. 

3.2 Unión Europea 

  • La Unión Europea (UE) abre consulta sobre los acuerdos de sostenibilidad en la  agricultura europea (más información en:  

https://cdeuv.es/noticies/menunoticias/item/23629-consulta-sobre-los-acuerdos-de sostenibilidad-en-la-agricultura-europea.html). 

  • La UE aprueba Dictamen sobre el Plan de Acción para la agricultura ecológica (más  información en: https://cdeuv.es/documentos/menudocuintern/item/23639-dictamen comite-europeo-de-las-regiones-plan-de-accion-de-la-ue-para-la-agricultura-ecologica.html). 
  • La UE aprueba dictamen sobre seguridad alimentaria y sostenibilidad (más  información en: https://cdeuv.es/documentos/menudocuintern/item/23671-dictamen comite-economico-y-social-europeo-seguridad-alimentaria-y-sostenibilidad.html)
  • Últimas noticias sobre las negociaciones comerciales de la UE: 

En febrero de 2022 se llevó a cabo la 12 ronda de Negociaciones con Australia (videoconferencia). No hay fecha para la realización de la ronda Nº13. En octubre de 2021 se  cerrarón las negociaciones que actualizan el Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile, pero  aún resta el cierre de negociaciones políticas y se sigue adelante con la revisión legal y

traducción a los efectos de que la Comisión Europea pueda presentar el acuerdo al Consejo  de la UE y al Parlamento. 

Se planteó un proceso de modernización del acuerdo entre la UE y Turquía pero aún no  comenzaron las negociaciones. La UE tiene en curso otras negociaciones con Reino Unido  por Gibraltar, con Kirkistán, Uzbekistán, Andorra, Mónaco y San Marino. 

3.3 Estados Unidos 

  • Estados Unidos y Japón realizan la primera reunión en el marco del Acuerdo de  Asociación de Comercio (más información: https://ustr.gov/about-us/policy offices/press-office/press-releases/2022/march/readout-first-round-meetings-us-japan partnership-trade). 
  • Estados Unidos anuncia que quitará el beneficio de la Nación Más Favorecida a Rusia (más información en: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press releases/2022/march/statement-ambassador-katherine-tai-announcement-additional economic-actions-against-russia). 

3.4 Australia 

  • Se establece un panel sobre solución de diferencias en la OMC por diferencias  comerciales entre China y Australia (más información en:  https://www.trademinister.gov.au/minister/dan-tehan/media-release/establishment-wto panel-chinas-challenge-australias-trade-remedies-certain-products). 
  • Esfuerzos de modernización en la agricultura australiana (más información en:  https://www.austrade.gov.au/news/latest-from-austrade/trade-modernisation-delivers-the goods-for-the-agricultural-sector). 

3.5 Nueva Zelanda 

  • Nueva Zelanda cierra un acuerdo comercial con Reino Unido (más información en:  https://www.mfat.govt.nz/nl/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements concluded-but-not-in-force/new-zealand-united-kingdom-free-trade-agreement/). 

3.6 China 

  • China y Ecuador inician oficialmente negociaciones para suscribir un TLC (más  información en: China and Ecuador Officially Launches Free Trade Agreement Negotiations  – (mofcom.gov.cn). 
  • China y Nueva Zelanda aprueban protocolo de actualización del TLC bilateral (más  información en: China-New Zealand FTA Upgrade Protocol to Take Effect on April 7 – (mofcom.gov.cn).
  • Brasil baja su arancel nacional de forma unilateral sin el consenso del Mercosur (más  información en: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt br/assuntos/camex/estrategia-comercial/tarifas/perguntas-sobre-resolucao-gecex-269). 
    • Superávit comercial de Brasil en febrero es el mayor desde el año 2017 (más  información en: https://www.gov.br/economia/pt br/assuntos/noticias/2022/marco/superavit-de-fevereiro-e-o-maior-desde-2017-e-comercio exterior-bate-novos-recordes). 
    • Brasil lidera los agronegocios digitales en América Latina (más información en: https://apexbrasil.com.br/content/apexbrasil/br/pt/conteudo/noticias/brasil-atrai-90- porcento-dos-investimentos-em-agtechs-na-america-latina.html). 
    • Brasil inicia proceso para el ingreso a la OCDE (más información en:  https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/nota conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-da-casa-civil-e-do-ministerio-da-economia brasil-e-convidado-a-iniciar-processo-de-acessao-a-ocde). 

    3.8 Argentina 

    • En los primeros dos meses de 2022 transportar mercaderías fue 10 veces más caro  (más información en: (https://tradenews.com.ar/en-dos-meses-de-2022-transportar mercaderia-en-argentina-fue-10-mas-caro/). 
    • Argentina prohíbe las exportaciones de aceite y harina de soja. (más información en:  https://agroverdad.com.ar/2022/03/el-gobierno-cerro-las-exportaciones-de-aceite-y-harina de-soja-y-subirian-las-retenciones). 
    • Listado de empresa argentinas que participaron de la feria mundial de alimentos  Gulfood (más información en: https://www.inversionycomercio.ar/novedad.php?id=460). 
    • Argentina ingresa a la Franja y la Ruta de China (más información en: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/acuerdo-con-china-la-argentina obtiene-financiamiento-para-obras-de). 

    3.9 Uruguay  

    • Visita de Lacalle Pou a Dubái para participar del Día de Uruguay en la Expo 2020  Dubái con la presencia de empresarios uruguayos (más información en:  https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/lacalle pou-ratifico-uruguay-es-pais-confiable-para-invertir).
      • Empresarios uruguayos participan en la feria mundial de alimentos Gulfood (más  información en: https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/los-mejores alimentos-uruguayos-se-presentan-en-la-feria-mundial-gulfood/). 
      • Uruguay quedó habilitado para exportar carne a Macao (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura pesca/comunicacion/noticias/uruguay quedo-habilitado-para-exportar-carne-aviar-macao). 
      • Egipto renueva exportación de carne para 23 establecimientos (más información en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/egipto renueva-habilitacion-para-exportacion-carne-23-establecimientos). 
      • Primera exportación de carne certificada de carbono neutro (más información en:  https://rurales.elpais.com.uy/mercados/salio-primer-embarque-de-frigorifico-bpu-de-carne bovina-verificada-carbono-neutro). 

      Negociaciones externas de Uruguay: 

      China: Uruguay avanza en el cierre del estudio de factibilidad sobre un TLC con China, el que  si bien muestra cierto retraso respecto a los plazos iniciales (diciembre de 2021), el mismo  sigue su curso y se culminaría en las próximas semanas. El cierre de este estudio no implica  el inicio de las negociaciones, decisión que China aún valora de acuerdo con el contexto  regional y la evolución de las negociaciones sobre la flexibilización entre los miembros del  Mercosur. 

      Turquía: se espera en las próximas semanas la visita de una delegación de Turquía para  formalizar el inicio de negociaciones para la firma de un TLC bilateral, la fecha de la visita no  se confirmado por parte de la Cancillería. 

      CPTPP (TPP 11): respecto al acuerdo Transpacífico, Uruguay está valorando su ingreso, pero  no solicitó formalmente el mismo. Se trata de un proceso que llevará tiempo y presenta  ciertas dificultades. 

      Reino Unido: si bien se descarta la posibilidad de suscribir un acuerdo comercial bilateral en  bienes (tampoco está en agenda un acuerdo con el Mercosur), se está impulsando la  posibilidad de avanzar en un Acuerdo de Asociación Estratégica bilateral que incorpore otras  disciplinas comerciales. Se maneja posible visita del presidente Lacalle Pou a Reino Unido. 

      3.10 Paraguay 

      En el marco de la presidencia pro tempore de Paraguay (en curso durante todo el primer semestre, Uruguay la asume en el segundo semestre), dicho país ha impulsado las  negociaciones del bloque con Singapur e India, pero sin fechas concretas para su cierre.  Tampoco se ha avanzado en el caso de Canadá, Corea del Sur y el Líbano. Las negociaciones  con Indonesia anunciadas en la presidencia pro tempore de Brasil no comenzaron.

    • Las negociaciones con la Unión Europea para avanzar en los detalles pendientes (asuntos  medioambientales entre otros) que permitan el inicio del proceso de revisión del acuerdo de  Asociación Mercosur – Unión Europea no han mostrado avances en los últimos meses, como  así tampoco las negociaciones entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). 
      • Mercosur – India (más información en: https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de embajadas-y-consulados/mercosur-e-india-analizan-profundizacion-del-relacionamiento comercial). 
      • Mercosur – Singapur (más información en: https://www.mre.gov.py/index.php/noticias de-embajadas-y-consulados/concluye-ronda-de-negociaciones-con-singapur). 
      • Taiwán baja aranceles a Paraguay en el marco de su acuerdo comercial (más información: https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y consulados/reduccion-de-aranceles-en-el-marco-del-acuerdo-de-cooperacion-economica entre-china-taiwan-y-paraguay).

 

 

 

 

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