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Los principales motivos de la caída del consumo son la fuerte suba del precio de la carne bovina y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
De un lado, la alta demanda de China, la suba del dólar -Brasil fue uno de los países que más devaluó su moneda en los últimos años- y la inflación general de alimentos hicieron con que el precio suba hasta un 35% entre abril de 2020 y el mismo mes de 2021, cifra muy superior a la del IPCA.
La pérdida de poder adquisitivo es el otro gran motivo. Con un desempleo del 12,1%, un aumento del trabajo informal y una inflación del 10,42% (estimación previa del IPCA para todo 2021) los ingresos de las familias se han visto afectados.
Esta semana el Instituto de Geografía y Estadística de Brasil (IBGE) informó que la renta promedio cayó a su menor nivel desde 2012. En suma, la alta del precio de la carne sumado a la pérdida de poder adquisitivo de las familias llevó a la búsqueda de otras proteínas alternativas.
La contracara a la caída del consumo de carne bovina fue el aumento del consumo de huevo y carne de pollo, como alternativas para suplir las proteínas de aquella. Según informó CNN Brasil, el consumo de huevo llegó al mayor nivel en 20 años.
Fuente: El Agrario.
A medida que aumenta la presión a la baja sobre la economía, garantizar la estabilidad se ha vuelto la principal prioridad de los máximos dirigentes para el próximo año, y pidieron a todas las regiones y ministerios que compartan la responsabilidad de alcanzar ese objetivo. Atendiendo a este llamado, el banco central se comprometió a introducir de forma proactiva políticas monetarias que favorezcan la estabilidad económica.
El Banco Popular de China utilizará una serie de herramientas de política monetaria para mantener una liquidez “razonable y amplia” y garantizar que el crecimiento del crédito sea estable, según un comunicado emitido el lunes por la noche tras la conferencia de planificación del banco para 2022 . El mismo día, el Ministerio de Finanzas anunció que implementará de forma proactiva políticas fiscales para estabilizar el crecimiento, con mayores recortes de impuestos y tasas previstos para 2022.
La economía de China se ha desacelerado en los últimos meses, con el desplome del mercado inmobiliario, que afecta a los endeudados promotores y también merma la producción industrial, provoca la caída de los precios de las viviendas y debilita la inversión y el consumo privado.
La aparición de la variante ómicron es una amenaza adicional para la economía, ya que podría afectar la demanda de exportaciones y el endurecimiento de las restricciones en el país podría perjudicar aún más el gasto.
El mes pasado, las ventas de propiedades residenciales y la superficie de nuevas viviendas iniciadas por los promotores inmobiliarios cayeron alrededor de 20% respecto al año anterior, lo que redujo el ritmo del gasto global en inversión.
El crecimiento de las ventas minoristas disminuyó al 3,9% en noviembre con respecto al año anterior, ya que la gente se quedó en casa ante los nuevos brotes del virus, mientras que la producción industrial aumentó 3,8%.
A principios de este mes, el Banco Popular de China pedirá a los bancos bajar la tasa de referencia para préstamos en cinco puntos básicos después de liberar 1,2 billones de yuanes (US$ 188.000 millones) al reducir la cantidad de fondos que los bancos deben mantener en reserva.
También bajó la tasa de interés del programa de représtamos para pequeñas empresas. El crecimiento del crédito se recuperó en noviembre, después de desacelerarse durante casi un año.
Hasta ahora, el Banco Popular de China ha adoptado un enfoque moderado en materia de estímulo monetario, pero crecen las expectativas de que se hará más el próximo año, especialmente si los problemas del mercado inmobiliario continúan y el consumo privado no se recupera.
El comunicado del lunes del banco central se produce después de que se comprometiera la semana pasada a ser más proactivo en el uso de herramientas de política para brindar un mayor apoyo a la economía real en 2022.
El banco central se enfocará en hacer que las finanzas sirvan mejor a la economía real en 2022, dijo el gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, en una entrevista con Xinhua publicada el martes.
Según Yi, eso significa mantener estable el crecimiento del crédito para que la oferta monetaria y el financiamiento social total aumenten al mismo ritmo que el producto interno bruto nominal; optimizar la estructura de los préstamos con más préstamos a las pequeñas empresas y a las empresas ecológicas o tecnológicas; y reducir constantemente los costes de financiamiento.
El optimismo por un mayor apoyo a la liquidez por parte del banco central ayudó a impulsar los rendimientos de los bonos a 10 años por debajo del 2,8% el martes por la tarde, hora de China, tocando el mínimo desde junio de 2020.
Esa caída se produjo después de que el Banco Popular de China inyectara la mayor cantidad de efectivo a corto plazo en el sistema bancario en dos meses, ya que la demanda de liquidez aumentó antes de fin de año.
Política fiscal
Los recortes de impuestos y tasas del próximo año superarán la estimación de 1 billón de yuanes (US$ 157.000 millones), según un comunicado del Ministerio de Finanzas tras su conferencia anual de planificación.
China ya ha permitido a los gobiernos locales vender 1,46 billones de yuanes en bonos especiales de la cuota de 2022 para acelerar el gasto a principios del próximo año.
El gobierno central dijo recientemente a las autoridades locales que utilicen el dinero obtenido de esas ventas de manera oportuna y que aceleren la preparación de proyectos, informó el martes el 21st Century Business Herald.
Del mismo modo, el ministro de Comercio de China dijo que su ministerio “hará todo lo posible para estabilizar el impulso de la recuperación del consumo, y también para estabilizar el comercio exterior y la inversión extranjera”.
“Debemos introducir rápidamente nuevas políticas y medidas que cumplan los requisitos de los ajustes cíclicos y anticíclicos”, dijo Wang Wentao en una entrevista el lunes.
Sin embargo, el aumento de los precios de las materias primas y el incremento de los costos de la mano de obra y de los fletes dificultarán que China mantenga estable el crecimiento de su comercio exterior el año próximo , afirmó.
Al mismo tiempo, se extendió la habilitación para el pastoreo en vía pública, habilitada el pasado 21 de diciembre a solicitud de los productores ganaderos, para todas las seccionales policiales del país, exceptuando Montevideo.
La decisión adoptada por el ministro Fernando Mattos, surge de la recomendación de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, que se encuentra sesionando de manera permanente y que analiza y monitorea datos de la situación agroclimática, proporcionados por el Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA).
En ese sentido, el ministro Mattos destacó que debido a que “esta situación es dinámica, la Comisión volverá a reunirse para analizar nuevamente la situación el próximo miércoles 5 de enero”.
En este sentido, los técnicos del SNIA/MGAP realizan el monitoreo de las siguientes variables, tales como el Índice de Precipitación Estandarizado, la Anomalía del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado, el promedio del porcentaje de agua disponible en el suelo, la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación, la previsión de precipitaciones y las tendencias climáticas estacionales, entre otros factores, con el fin de actualizar los informes pertinentes ante la Comisión de Emergencia Agropecuaria.
Con la declaración de la emergencia agropecuaria se liberan las partidas del Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE), “con destino a atender las pérdidas en las materias involucradas en la actividad productiva de los establecimientos afectados por emergencias agropecuarias, lo que podrá materializarse en apoyo financiero, infraestructuras productivas o insumos que contribuyan a recuperar las capacidades perdidas como resultado del evento ocurrido”, de acuerdo al artículo 207 de la ley 18.362.
Al mismo tiempo, el MGAP coordina acciones con las intendencias departamentales a través del Congreso de Intendentes, para canalizar ayudas del FAE y con el Banco República que habilitó una línea de crédito específica para la asistencia especial de los productores afectados por el déficit hídrico.
Para el caso del pastoreo en vía pública, la Dirección General de Desarrollo Rural en conjunto con la División de Sanidad Animal, elaboró una guía con recomendaciones que recuerda a los productores que deben dar aviso al Ministerio del Interior, tener la autorización correspondiente y contar con un tropero cada 40 animales, además de señales de advertencia al inicio y final del área de tropeo.
Fuente: MGAP.
Javier Montes tiene 43 años y hace más de 20 que trabaja en el negocio de ganados y carnes en Argentina. Aunque nació en Uruguay, dice que se crió en el río De la Plata, ya que su padre es uruguayo y su madre argentina, y pasó su vida entre Montevideo, Florida, Buenos Aires y Santa Fe.
Luego de recibirse de licenciado en Gestión Agropecuaria, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa (UDE), se fue a Argentina a hacer un posgrado en Agronegocios y una maestría en Economía, conoció el Mercado de Liniers y comenzó a trabajar con el grupo de productores Urien-Loza, donde actualmente es el gerente de negocios.
La empresa está distribuida entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. La integran productores que se juntaron hace más de 18 años con la idea clara de avanzar en la cadena cárnica, no solo en producir carne de calidad sino también en involucrarse en el proceso tranqueras afuera. Querían dejar de producir solo ganado para producir carne de calidad, para nichos de alto valor.
Este grupo faena unas 70.000 cabezas por año, siempre enfocada en nichos de mercado, de carne de calidad, con certificaciones y procesos diferentes, detectando los mercados de alto valor, con el mayor impacto en la media res.
El grupo produce carnes con varias marcas, uno de sus productos es premium, para mercados de altísimo valor, y luego cuenta con segundas, terceras y cuartas marcas.
Sus productos llegan a 40 destinos. Uno es la cuota Hilton, ya que en Argentina está disponible para grupos de productores (10%) y para industrias (90%). El grupo también exporta carne 481, Hilton y a Suiza, entre otros mercados de alto valor.
Su programa de producción se compone básicamente con razas británicas, en su mayoría Angus, con determinados parámetros muy establecidos.
Pero el grupo también está integrado con productores que no llegan a esos parámetros, y tienen clientes en el mundo que no pueden pagar o no son tan exigentes en cuanto a las calidades. Aunque el norte del grupo fue tratar de llegar siempre a los mercados más exigentes, afirmó Montes.
¿Qué volumen de ganado y de carne producen?
Faenamos unas 70.000 cabezas por año, que representan unos 18 millones de kilos de carne con hueso. Exportamos entre 60% y 65%, llegamos en un momento a exportar el 80%. También tenemos muchos clientes en Buenos Aires, en Santa Fe y Córdoba, así como en otros puntos de Argentina.
¿Cómo se hace para estar en el negocio considerando el permanente cambio en las reglas de juego en Argentina?
Olvidemos que hoy estamos limitados al 50% de exportaciones y que ya pasamos por esto. Estas políticas restrictivas no son nuevas en Argentina, lamentablemente, y tienen resultados conocidos para todos, como la caída de stock, aumento de precios, disminución de los pesos de carcasa.
Acá todos los días tenemos malas noticias y este tipo de políticas intervencionistas tiene resultados que están a la vista, son negativas, no solo para la población en general sino para nuestro sector en particular. Ya lo vivimos y ya sabemos qué va a pasar.
No tiene sentido seguir hablando de esto, tratamos de considerar esta situación como las reglas de juego que tenemos planteadas y ahora hay que jugar con ellas. Aunque reconocemos que son un freno, que estos gobiernos intervencionistas nos complican la existencia y benefician a otros.
¿Qué tipo de certificaciones tienen?
Hacemos mucha carne con certificación Angus. Somos un grupo pionero en certificación Angus en Argentina. Nos identificamos mucho con la raza, no solo por los atributos que tiene, sino porque nos ha dado un resultado extraordinario en las mejores cadenas de restaurantes.
Le vendemos hace más de 12 años a una cadena de restaurantes en el Reino Unido, que es de primera línea. Con los chef marcamos un protocolo de carne, no solo por área de ojo de bife, por marbling, por cobertura, sino que llegamos a la conclusión de que Angus y sus cruzas, porque la F1 entre Angus y Hereford también va muy bien, es la que mejor llega a ese punto exacto que los mejores chef del mundo quieren.
¿Cómo funciona el sistema de producción del grupo?
Son sistemas de producción muy regulados, muy intensivos, y con edades de faena muy controladas. Faenamos novillos y vaquillonas a los 24 meses.
Los campos del grupo son agrícolas y ganaderos, de buenos a muy buenos. La base son pasturas naturales, pasturas implantadas de alta calidad (en base a alfalfa y tréboles), los ganados se recrían hasta los 12 a 14 meses, y después se terminan a pasto pero con suplementación.
En algunos casos se encierra el 100%, pero en otros sigue habiendo una suplementación estratégica a base de maíz.
¿Tienen acuerdo con alguna planta frigorífica?
Sí, tenemos acuerdo con tres plantas, donde faenamos con titularidad propia del grupo, lo que sería a fasón en Uruguay. En Argentina te permiten tener una matrícula habilitada, pagar un servicio dentro de la planta y producir tu carne.
Si bien los operarios no son nuestros, tenemos estratégicamente en cada posición clave del frigorífico gente nuestra, haciendo especial hincapié en cómo queremos que salga esa carne. Tanto en la faena como en la producción de los bifes, cuadriles o lomos que van a las cadenas de restaurantes de todo el mundo, hasta los pechos o las ruedas para China o para el mercado que sea.
¿Qué destacaría de la ganadería argentina?
Los sistemas de producción, la edad de faena, la inversión, la genética, pero en Uruguay pasa lo mismo. Me gusta pensar que no solo somos dos países vecinos sino que estamos bendecidos. Somos países con suelos de calidad, con agua buena, pero sobre todo con productores que tienen historia, tradición y formación de primer nivel. Son productores que todos los días logran alimentar a mucha gente.
Estamos preparados para hacerlo, pero además hemos sido bendecidos con condiciones. Y si a eso le sumamos razas, en Argentina predomina Angus y sus cruzas en un 80% de la población rodeo, además de una eficiencia interesante en el peso de carcasa.
Nuestro grupo llega a pesos de faena muy interesantes, con hacienda muy joven. Tenés calidad de carne por el lado de la genética, la alimentación y la raza, y se junta una edad de faena óptima.
Entonces, cuando cortas un lomo, un bife, cortes de alto valor, si están bien hechos son tiernos, jugosos y sabrosos.
Considerando que los negocios en Argentina se hacen en pesos argentinos, ¿cómo pesa la devaluación de la moneda en el negocio ganadero?
No es fácil trabajar en Argentina. A diario leemos y escuchamos malas noticias, y en este país la mayoría de las malas noticias vienen del lado del gobierno. Imagino que del lado uruguayo festejan cada mala decisión del gobierno argentino, que debe de ser el mejor gerente de marketing que tienen.
Estoy convencido de que hay que mirar al Mercosur como una oportunidad enorme, y no quedarnos en este tipo de problemas.
Estas son las reglas de juego que tenemos y hay que jugar, porque estoy convencido de que siempre hay oportunidades. Cuando hablamos del Mercosur me imagino aquella delantera del Barça con Suárez, Messi y Neymar.
Creo que hay que pensar en la lógica japonesa: si hay alguien que puede hacerlo significa que yo también puedo hacerlo; y si hay alguien que no puede hacerlo significa que debo ser el primero. Ahí tengo una oportunidad enorme.
Hoy tenemos un gobierno que no solamente tiene un peso devaluado y una economía muy frágil, sino que para nuestro sector tiene una limitación de las exportaciones del 50%.
Si vamos a seguir sumando palos en la rueda no avanzamos más. Tratamos de pensar siempre que todo lo malo pasa, pensamos en enfocarnos a futuro, y vemos que cada vez se produce menos carne y cada día se demanda más.
¿Qué se debería hacer para satisfacer mejor la demanda de carne?
Si parto de la lógica que tengo un producto que es estrella en demanda, que cada vez se produce menos en el mundo, tengo una oportunidad, y esa oportunidad tengo que potenciarla, porque el mundo es global, abierto y tenemos que pensar a futuro; y cuando pienso en futuro pienso en cambiar paradigmas.
En la historia argentina hay miles de limitaciones, pero hay que abrir la cabeza, cambiar el eje, porque las cartas son estas y tenemos que jugar con ellas.
Cuando Steve Jobs creó Apple se imaginaba más allá del presente. El mundo cambia tan rápido, y la información es tan grande, que nos exige ser creativos y que trabajemos pensando que hay un diferencial, porque lo nuestro perdurará en el tiempo, y los gobiernos y los problemas son pasajeros.
¿Cómo ven desde Argentina a la cadena cárnica uruguaya?
Si bien Uruguay está haciendo muy bien las cosas, está trabajando muy bien, tiene productores que saben hacer las cosas y una industria de primer nivel, tiene atrás un Instituto Nacional de Carnes (INAC) muy presente, actualizado y pensando en las cosas que realmente son las importantes.
En vez de cierre de exportaciones y de tipo de cambio hay que hablar de tratados de libre comercio; de la logística que tenemos por delante; el mercado enorme que tenemos por delante es el asiático, con China que tiene 1.300 millones de personas, de las cuales 300 millones son de clase media-alta, y estamos muy lejos.
En los últimos años tuvimos la frutilla de la cuota 481 y todos vimos que acceder a mercados con arancel 0% no es lo mismo que acceder a mercados con 20% de arancel. En esas cosas trabaja INAC y el gobierno uruguayo, y siempre con un mismo objetivo.
También es importante pensar en la diferenciación de producto, en la trazabilidad, huella de carbono, información, tecnologías de procesos.
Hace mucho que no ando por las plantas uruguayas, pero en las plantas argentinas seguimos teniendo personas en una línea de faena con una máquina Harvey cortando una media res al medio. Eso ya no puede existir en el corto plazo.
Hay que pensar en robotizar los sistemas, en gente joven, nueva y creativa. No soy tan viejo, pero para los procesos de cambio significativo en el mundo me siento viejo.
¿Cómo se imagina el futuro del negocio cárnico?
Uruguay tiene la suerte de tener un presidente iluminado y con un pensamiento futurista, pero basta de materias primas. Las economías del mundo van a vender conocimiento. Si tengo materias primas no las puedo vender más como un commodity, tengo que agregar valor, y si agrego valor tengo que agregar conocimiento, porque somos países agroexportadores.
Transformar los países agroexportadores no es fácil, no es de un día para el otro, pero ese es el objetivo que tenemos que tener.
Hay un desafío enorme, pero tenemos que saber a dónde queremos ir en primer lugar, qué queremos vender.
Tenemos un sector agropecuario totalmente dinámico, bendecido por suelos, tierra y tenemos que empezar a crear valor desde el conocimiento, desde la tecnología, pensar en procesos distintos.
Esto se debe hacer más allá de los gobiernos de turno, de los tipos de cambio, de la extracción, del destete, si tengo más o menos faena o peso de carcasa. Son temas recurrentes en todos lados, pero deberíamos tomarnos tiempo para pensar en cosas distintas.
¿Y cuál sería el camino a recorrer para agregarle conocimiento a los productos primarios?
Hay que pensar el futuro con gente joven, creativa, que piense más allá de lo que sabemos como productores. Sueño permanentemente con equipos multidisciplinarios. ¿Por qué los únicos profesionales que trabajan en el sector agropecuario son veterinarios, licenciados o agrónomos? ¿Por qué no puedo trabajar con un arquitecto o con un ingeniero? Es gente que piensa distinto.
Tuve la suerte de recorrer casi toda la Argentina y me encontré con gente que trabaja muy bien, que es muy eficiente, formada en el sector, así como me encontré con gente de primera línea que no viene del palo, que no tiene nuestra formación.
En el sur de la provincia de Buenos Aires me encontré con un italiano, que en Italia se dedicaba al negocio del papel, que se casó con una argentina y con más de 50 años se vino a vivir acá. Compró un campo e hizo un desarrollo de primer nivel, con una eficiencia infernal y está ganando plata.
Por eso insisto en que es importante tener creatividad, equipos multidisciplinarios, integración, información que fluye, cosas en las que hay que pensar en el mediano y corto plazo, imaginándonos el futuro.
Es la mejor forma de crear el futuro, imaginarlo, pensarlo y crearlo. Es el gran desafío que tenemos en el sector.
Se observa un buen escenario para los agronegocios en general y para la carne en particular en el año 2022, según analizó el Ing. Agr. Nicolás Lussich, en una presentación que realizó este lunes en la reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y que resumimos a continuación.
En el encuentro, que se desarrolló en formato híbrido, con algunos socios que concurrieron de forma presencial a la parrillada El Puesto, y otros que siguieron la actividad a distancia a través de la plataforma Zoom, el consultor señaló que los precios de la reposición podrían valorizarse.
“No me llamaría la atención que, si el tiempo acompaña, si superamos la Niña y tenemos buenos negocios de exportación en pie, los precios de la reposición puedan dar un salto fuerte”, planteó.
Balance y perspectivas de la cadena cárnica
En síntesis, el año 2021 deja récord de exportaciones cárnicas en dólares, récord de faena en número de cabezas vacunas y en peso de los animales faenados (producción de carne). Y se espera un incremento en la demanda de carne por parte de China en 2022.
Lussich apuntó que “el mercado interno ya no es el principal mercado para la carne uruguaya, porque en China ya se consume más carne uruguaya que en Uruguay”.
Analizó que el rodeo vacuno viene mejorando su desempeño reproductivo, incorporando el entore de las vaquillonas y que sigue habiendo terreno para avanzar en eficiencia reproductiva, “pero dependerá de las relaciones de precios y margen”.
A propósito sostuvo que el negocio “tiene que ser rentable, el costo marginal tiene que ser menor al retorno, y eso no está del todo claro, cuando estamos en altos niveles de desempeño reproductivo”.
El analista presentó una comparación de Opypa que considera los resultados de 2021 con los del año 2006, cuando se registró el récord anterior (ver cuadro). Dijo que “los datos son notables” y agregó que ahora “la ganadería vacuna tiene mucho menos compañía de ovinos, por eso tiene más disponibilidad forrajera, pero por otra parte tiene mucha menos superficie”.
Pero al mismo tiempo destacó la mayor eficiencia de la ganadería, por la incorporación del feedlot, la mejora de los procreos y la intensificación de pasturas, en un área que no es tan productiva como la de antes por el avance agrícola.
“La mayoría de los indicadores de la ganadería muestran una productividad tremendamente mayor. Es una historia de éxito notable”, sostuvo.
Por otra parte, Lussich apuntó que “la oferta de carne vacuna en el mundo está con serias limitaciones”, y que la producción ganadera de pasto en el mundo “no puede crecer de forma rápida y en el corto plazo”.
Sobre las relaciones de precios ternero-novillo dijo que “se ve que hay terreno para aumentar”, aunque reconoció que en la demanda incide el clima, pero si este acompaña, “seguramente tendremos un mercado de reposición más robusto el año que viene”.
Sintetizó que “si la cadena cárnica sigue con este desempeño, el ternero tendrá que valer”.
Y en su análisis también señaló que debido al aumento de la faena de novillos de este año, “seguramente faltarán novillos formados o casi formados y todo indica que tendremos un mercado de reposición demandado”.
Sector cárnico
Lussich enfatizó que el desempeño del sector cárnico en los últimos años “ha sido notable, porque logró incorporar dinámicas que han sido muy fuertes, en general positivas”.
Destacó que el 2021 fue un año agrícola récord en varios sentidos para la cadena cárnica, con un gran crecimiento de la producción, volumen de carne exportada, precios de exportación, faena de novillos, peso promedio y exportación de ganado en pie, datos que redondean una extracción muy alta (ver gráfico 3).
“China tironea de la cadena cárnica uruguaya, generando el máximo de tensión y estos récord. Cuando una cadena viene así, con todo, la amenaza es que se recaliente”, analizó.
Agregó que “puede ser que los precios externos aflojen, porque hay más competencia, pero considerando lo que ha sucedido y que el precio de la reposición tiene cierto retroceso, sobre todo el de los terneros”, es probable que haya una mayor demanda y suba de precios de la reposición, sostuvo.
China
Sobre el panorama internacional y en especial de China, el consultor y periodista de radio Carve, Canal 10 y El País dijo que “se espera un crecimiento más moderado” del país asiático tras el importante rebote después de la pandemia. Que “los propios chinos quieren moderar el crecimiento para no recalentar la economía”, pero “de todos modos se proyecta un crecimiento importante”, afirmó.
A propósito, agregó que el crecimiento se basa en su propio consumo interno, “algo que para un país exportador de alimentos, como Uruguay, es clave”.
Lussich admitió que “es más vidrioso el escenario global”, porque hay más tensiones, y mencionó el caso de Australia, que se alineó con Occidente y China le aplicó sanciones.
También se refirió al “exceso de endeudamiento” en China y que ese “puede ser un factor de problemas”. En ese sentido, agregó que “a China le pasa lo mismo que a Estados Unidos, que tiene un problema de inflación, y no quiere llevar muy a fondo la tasa de interés, para no trancar la economía, que viene creciendo fuerte. Pero la economía está recalentada”.
Por otra parte, destacó que las exportaciones uruguayas a China en 2021 “registran un récord histórico, marcando lo clave que es ese mercado para el Uruguay”.
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Lussich también presentó un análisis FODA, donde puntualizó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector.
Señaló como fortalezas: una cadena cárnica competitiva, amplios recursos forrajeros, genética y calidad de carnes y estatus sanitario.
Entre las oportunidades: nuevos mercados, mayores sinergias con granos y carne a pasto. En debilidades: altos costos y avances comerciales acotados. Y amenazas: mayores restricciones comerciales, deterioro de la competitividad, veganismo o animalismo y cuestionamientos ambientales.
Veganismo y ambientalismo
Enfatizó que “el tema crítico de largo plazo para la producción de carne son las discusiones en el consumo y los cuestionamientos a la cultura ganadera y al consumo de carne en general y en particular de carne vacuna”.
Advirtió que “la cadena está seriamente cuestionada a nivel global. La tendencia al veganismo es creciente, aunque no de una manera tan vertiginosa como en un momento se podría creer. Pero la persona que come carne, cuando recibe uno de estos cuestionamientos, se queda casi sin argumentos”.
Consideró que la crítica ambiental “es casi disparatada” y criticó que los grandes organismos y países estén sumando el metano de la ganadería con el de los combustibles fósiles, cuestionando a la ganadería como uno de los grandes causantes del cambio climático.
“¡Es un disparate mayúsculo y todos lo repiten! Los grandes actores de la cadena cárnica global deben salir en conjunto a hacer un contraataque duro y con toda la verdad”, opinó.
Lussich destacó que “la producción ganadera a pasto es algo tan maravilloso que hay mil argumentos para defenderla. El concepto de criador es notable, como forma de vida de una persona y como actividad. Que una persona transforme pasto, algo que no es comestible por el hombre, en algo que es el mejor alimento del mundo, es notable. Pero no lo decimos”.
“Poner al metano de la ganadería en la misma cuenta del metano que sale de los pozos de gas y carbón mineral para quemar en China o Europa para generar energía eléctrica es un disparate mayúsculo. ¡Es increíble!”, insistió
A propósito, valoró que el Instituto Nacional de Carnes (INAC) incorporó estos temas en su agenda. “Creo que hay un tema político, antiganadero, en Estados Unidos y Europa, y lo compran todos los países”, concluyó.
La evolución de los exportadores especializados en ganado en pie en Australia ha sido una de las tendencias definitorias de cambio en el sector en los 10 años, desde los eventos climáticos y la suspensión comercial de Indonesia en junio de 2011.
En el momento de la prohibición había 35 exportadores de ganado con licencia operando desde Australia, según el Departamento Federal de Agricultura, que incluía a pequeños operadores a tiempo parcial que tenían licencias para exportar ganado vacuno, ovejas o cabras de manera circunstancial.
Diez años después, todavía hay 29 “exportadores activos”, según el Departamento, pero es discutible cuántos de ellos están realmente activos, con tan solo ocho que dominan la gran mayoría de las exportaciones de ganado de Australia.
En 2011 Wellard fue el mayor exportador de ganado por volumen, seguido por empresas como Austrex, North Australian Cattle Company / Elders International, Landmark International, South East Asian Livestock Exports (SEALS), International Livestock Exports (ILE), Livestock Shipping Services (LSS) , Comerciantes de ganado de Halleen.
Una década después, algunos de esos nombres permanecen y han prosperado en el nuevo entorno operativo.
Si bien no hay cifras publicadas que muestren los volúmenes manejados por cada exportador, ahora se cree que Austrex -que es un actor importante en las exportaciones de vaquillonas lecheras y reproductoras de carne del sur, además de las exportaciones de ganado del norte- es el mayor exportador de ganado de Australia, luego de la decisión de Wellard en 2019 de dejar de comerciar ganado y centrarse en cambio en fletar sus embarcaciones a otros exportadores.
Los exportadores LSS, ILE y Halleen, con sede en WA, han continuado operando y creciendo durante la última década, y LSS y su flota de embarcaciones en particular se han convertido en un actor importante en el comercio de ganado del sudeste asiático, lo que se suma a su comercio de larga data en las cadenas de suministro de Oriente Medio.
La inversión china entró en el sector de exportación de ganado de Australia a lo grande grande en 2015 y 2016, en previsión de la apertura de importantes oportunidades comerciales tras la firma de un nuevo protocolo que permite la alimentación y sacrificio de ganado australiano en China.
Sin embargo, el comercio fracasó y la presencia de inversión china ha disminuido nuevamente.
Nombres como Phoenix han ido y venido. Los patrocinadores chinos durante un período fueron propietarios de la antigua empresa de exportación de Elders Live NACC, hasta que entró en administración voluntaria en junio . Desde entonces, NACC se ha relanzado con el respaldo de una nueva fuente, la familia Ghosheh con sede en WA.
Los nuevos directores de NACC figuran como su anterior gerente general, Ashley James, junto con Abdelrazzaq y Mahmoud Ghosheh, los hijos del CEO de LSS, Ahmad Ghosheh. Con lo que se cree que es una participación mayoritaria en NACC, el interés de la familia Gosheh ahora incluye efectivamente una segunda licencia de exportación de ganado, junto con la licencia utilizada por LSS.
SEALS opera hoy como una subsidiaria de Yarra Corp, una empresa comercial con sede en Singapur con fuertes vínculos con China.
Un cambio estructural importante desde 2011 ha implicado la retirada de las grandes empresas que cotizan en bolsa de la inversión directa en empresas comerciales de exportación de ganado. Elders, Nutrien (antes RuralCo y Landmark) y Wellard ya no tienen la participación activa en el sector que tenían hace 10 años.
Frontier International, que se formó en 2013 por Ruralco, fue comprada a principios de este año por la alta dirección, incluidos Will McEwin y Tony Gooden. En la actualidad, es uno de los mayores exportadores de ganado de Australia a Vietnam, además de a Indonesia.
Nutrien también vendió su negocio de exportación de ganado en el sur, Landmark International, el año pasado al Winten Property Group con sede en Nueva Gales del Sur, y la compañía ahora opera como Southern Australian International Livestock Services (SAILS) bajo la administración continua del exportador de experiencia Andy Ingle.
Varios propietarios-operadores especializados también han lanzado sus propios negocios de exportación en los últimos años, incluido el Australian Cattle Exports, de Patrick Underwood , que tiene un gran invernador vietnamita como accionista, y los exalumnos de Wellard Rural Export, Richard Bond y Collin Webb, que ahora operan Bondstock Rural Export, con el exgerente de operaciones y marketing de Wellard, Scot Braithwaite, supervisando las operaciones asiáticas.
Si bien la lista anterior no es exhaustiva, abarca a la mayoría de los operadores destacados que manejan la mayor parte de la actividad exportadora en la actualidad.
A medida que las entidades de propiedad corporativa más grandes se han mudado y las nuevas estructuras de propiedad que involucran intereses extranjeros han fluido y refluido, el modelo comercial perdurable en el entorno operativo dominado por ESCAS ha sido el de propietarios-operadores especializados con conexiones profundas en toda la industria ganadera australiana y fuertes relaciones con los clientes en los distintos mercados.
Una parte interesada de la industria dijo que la era de ESCAS ha convertido efectivamente a los exportadores de ganado de un grupo de comerciantes en “algo que ahora es bastante diferente”, liderado por exportadores especializados que “son esencialmente de propiedad privada y lo suficientemente robustos y ágiles para vivir y respirar con fuerza relaciones con el mercado ”.
Si bien la suspensión de junio de 2011 sigue siendo una prioridad para la industria 10 años después, a menudo se pasa por alto el golpe, posiblemente, incluso más duro, que la crisis financiera asiática de la década de 1990 infligió a los exportadores de ganado, que casi hizo volcar a muchas empresas. Algunos argumentan que de hecho fue aún más grande y más difícil de recuperarse: “Sin juicios, sin asistencia, solo dolor comercial crudo”, fue la opinión reciente de un veterano.
Al discutir los cambios estructurales de la industria en los últimos 10 años, otro exportador señaló que todos los operadores han tenido que bloquear sus cadenas de suministro para operar al pie de la letra de la ley ESCAS, ahora el denominador común, que en gran medida ha puesto a todos en el mismo campo de juego.
“Hubo una racionalización de la faena desde 2011, y todos los mataderos pequeños se han ido”, dijo.
Agregó que “los exportadores pagan las tarifas de auditoría de ESCAS, que les ha dado la posibilidad de elegir qué instalaciones pueden usar y operar los importadores, y las tarifas de auditoría exigen que se utilice una instalación considerable para justificar los costos”.
Una joven generación profesional
Otra tendencia visible en los últimos años ha sido el surgimiento de una nueva generación de operadores jóvenes profesionales y altamente calificados que ahora están haciendo sentir su presencia en la industria exportadora de ganado en Australia.
En las discusiones con representantes de empresas más jóvenes, lo que se destaca es su creencia universal en el papel que desempeña el sector de exportación de ganado australiano en la exportación de altos estándares de conocimiento del bienestar animal y prácticas de manejo a los mercados de clientes, y cómo eso a su vez eleva los estándares y beneficia a los animales domésticos en esos países.
A través de redes proactivas y de gran visibilidad, como la Red de Jóvenes Exportadores de Ganadería y el Colectivo Ganadero, el orgullo que sienten por su trabajo y su industria se comunica de forma activa y asertiva al mundo a través de las redes sociales y las campañas de comunicación.
La década 2011-2021 también será recordada por un par de otras razones: el aumento de los precios del ganado, que ha restablecido el panorama del mercado, y la era de COVID, que ha creado importantes desafíos adicionales para el comercio en los últimos años.
Si bien la industria logró trabajar bien con el gobierno para minimizar las interrupciones logísticas causadas por las reglas de cuarentena de COVID, la experiencia también ha subrayado otro problema importante: la gran dependencia de la industria de un pequeño número de veterinarios calificados a bordo, ganaderos y tripulantes. Todos se han visto obligados a hacer sacrificios extraordinarios, incluidos meses e incluso años lejos de sus familias y seres queridos debido a los arreglos inflexibles de cuarentena.
Fuente: Beefcentral.com
En respuesta a una investigación que documenta sus vínculos con la deforestación, varias cadenas de supermercados de Bélgica, Francia, Países Bajos y el Reino Unido anunciaron que dejarán de comprar carne vacuna brasileña y productos cárnicos vinculados a JBS, la empresa más grande del mundo en el rubro.
“Este es un momento decisivo porque varios grandes supermercados de toda Europa están diciendo un enfático ‘¡No!’ A la carne de vacuno brasileña por las preocupaciones por la deforestación”, dijo el director de Mighty Earth Europa, Nico Muzi.
“Este no es un compromiso vago o un buen anuncio que se ve bien en un comunicado de prensa. Se trata de una serie de acciones comerciales concretas tomadas por algunos de los supermercados más grandes de Europa para dejar de comprar y vender carne vacuna de una empresa y un país que han hecho demasiadas promesas y han dado muy pocos resultados”.
Los compromisos clave de los supermercados europeos anunciados son:
La investigación de Repórter Brasil en asociación con Mighty Earth encontró múltiples ejemplos de “lavado de ganado”: carne procesada por JBS en sus mataderos en áreas de baja deforestación como San Pablo, pero obtenida de ganado criado y alimentado en granjas oficialmente sancionadas y embargadas por deforestación ilegal en la selva amazónica, o vinculado a la destrucción de la sabana boscosa del Cerrado y los humedales tropicales del Pantanal.
“La nueva investigación muestra que JBS continúa vendiendo carne vacuna relacionada con la deforestación, a pesar de que hay alrededor de 650 millones de hectáreas de tierra en América Latina donde es posible la producción agrícola libre de deforestación”, dijo Muzi.
“La gran noticia es que Europa no lo está comprando ahora. Estas acciones comerciales, así como la nueva legislación de la UE para erradicar la deforestación importada, muestran que el control sobre los destructores de bosques se está estrechando”.
“De hecho, con base en los compromisos de hoy, parece que las prácticas irresponsables de JBS están provocando que los principales supermercados y minoristas se alejen no solo de esta empresa, sino de la carne vacuna de origen brasileño e incluso de origen sudamericano en general”, dijo Muzi.
“Si yo fuera otra empresa de carne de esa parte del mundo, instaría a JBS a dejar de convertir a toda su región en un paria global vinculado a la deforestación. Ciertamente, hay muchas empresas en América del Sur a las que les va mejor”, agregó.
En abril pasado, Mighty Earth publicó su análisis más reciente de datos de deforestación, que encontró que JBS era el frigorífico con peor desempeño. Se ha vinculado a 100.000 hectáreas de desmonte en los últimos dos años. Alrededor del 75% de esta remoción ocurrió en áreas protegidas, por lo que es potencialmente ilegal según la ley brasileña.
Fuente: Comunicarseweb.com
Con estos datos, la economía uruguaya completa dos trimestres consecutivos de crecimiento, y según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la directora de Asesoría Macroeconómica de la cartera, Nicole Perelmuter, esto se refleja también en la recuperación del empleo, con la creación de más de 42.000 puestos de trabajo en promedio, entre enero y octubre de este año.
Además, el informe del BCU expresa que todos los sectores de actividad se muestran dinámicos, y que comercio, alojamiento y suministro de alimentos, de salud, educación y actividades inmobiliarias y otros servicios son los principales impulsores del crecimiento. La jerarca sostuvo que es un dato importante, porque son sectores intensivos en empleo.
Desde la perspectiva del gasto, la demanda externa presentó un crecimiento en el volumen físico de las exportaciones de 28,5%, mientras que las importaciones se incrementaron 27,6%. Asimismo, los indicadores adelantados denotan que el proceso de recuperación continúa en el último trimestre del año, lo que avala la proyección de crecimiento del MEF para 2021.
El acceso de la carne vacuna y ovina australiana al Reino Unido se liberalizará con la firma de un acuerdo de libre comercio entre las dos naciones.
El ministro de Comercio, Turismo e Inversión de Australia, Dan Tehan, y la secretaria de Estado de Comercio Internacional del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, finalizaron el TLC Australia-Reino Unido, acordado en principio por los primeros ministros Morrison y Johnson en junio.
Australia estará ahora en una mejor posición para ayudar a satisfacer algunos de los requisitos de importación del Reino Unido para carne vacuna, ovina y cabra de alta calidad, dijeron los líderes de la industria de la carne roja.
“La firma del TLC solidifica una asociación ya cercana entre los dos países”, dijo Andrew McDonald, presidente del Grupo de Trabajo de Acceso al Mercado de Carne Roja Australia-Reino Unido.
“Australia y el Reino Unido tienen una larga historia de comercio, siendo el Reino Unido un comprador leal de carne de bovina y ovina de Australia, aunque en pequeños volúmenes”, señaló.
McDonald sostuvo que “bajo el TLC Australia-Reino Unido, el comercio futuro será más ágil, eliminando costos onerosos de la cadena de suministro de carne roja que, en última instancia, perjudican a los consumidores británicos y sofocan las oportunidades de desarrollo del mercado”.
“El TLC también representa una oportunidad para que los exportadores australianos y británicos diversifiquen aún más sus mercados y demuestra el compromiso de ambos países con el comercio abierto basado en reglas”, remarcó.
El acuerdo, una vez ratificado, dará lugar a que las exportaciones australianas de carne de vacuno y ovino ingresen al Reino Unido bajo un régimen de cuotas arancelarias, con tonelajes iniciales de contingentes arancelarios que irán aumentando gradualmente durante un período de transición de 10 años. El producto dentro de las cantidades de contingente arancelario ingresará sin aranceles.
Si bien no habrá un régimen de contingentes arancelarios después del año 10, se aplicará una disposición de salvaguardia de volumen hasta el final del año 15, después del cual no se aplicarán salvaguardias.
Fuente: Farm Weekly.
Fue un año intenso para la carne brasileña. El país exportó 1,7 millones de toneladas en 11 meses, un 9,4% por debajo del mismo período de 2020, pero con ventas de US$ 8.500 millones, un 10% más que el año pasado. El año todavía termina con poco más de 6,5 millones de cabezas confinadas. Pero el segmento también sufrió, con altos costos de producción, mercado interno deprimido y el embargo determinado por China en setiembre, a causa de dos casos de vaca loca, en Mato Grosso y Minas Gerais, que recién se levantó esta semana.
Fue una noticia muy buena para cerrar el 2021. Beijing ha reanudado las importaciones de productos de carne vacuna brasileña desosada, de animales menores de 30 meses, según un documento publicado por la Administración General de Aduanas.
La prohibición de las exportaciones de carne vacuna brasileña ha causado una preocupación generalizada, ya que China obtiene alrededor del 40% de todas sus importaciones de proteínas de Brasil. Los gobiernos de ambos países estaban en negociaciones para resolver el asunto, ya que el embargo redujo prácticamente a la mitad los envíos brasileños. Las importaciones de carne vacuna de China han aumentado en los últimos años, impulsadas por la creciente demanda de una clase media cada vez más acomodada.
“La retirada de China de la compra de nuestra carne tuvo un fuerte impacto en el precio del ganado. Es natural. En 2020, compraron 870 mil toneladas. En 2021 ya habían importado 716 mil toneladas. Todos pensaron que el regreso sería rápido, como en 2019, pero eso no fue lo que sucedió. Sin embargo, el mercado trabajó duro en el ajuste. Y la menor oferta también ayudó a recuperar el precio del ganado”, evaluó Sergio Ribas Moreira, director del Servicio Brasileño de Certificación (SBC), uno de los especialistas más respetados en ese mercado, con casi 20 años de experiencia en certificación en Brasil.
El ejecutivo calculó el impacto que ha sufrido el sector en los últimos dos meses. “El año pasado compraron 870 mil toneladas. Este año ya habían importado 716 mil toneladas. La diferencia acumulada respecto al año anterior ya alcanzaba las 260 mil toneladas, considerando también a Hong Kong, una cifra absoluta que se acerca a los otros tres mayores compradores de proteína brasileña juntos: Estados Unidos, Europa y Chile ”, reveló.
Pensando en 2022, el director de (SBC) mostró un gran optimismo. Además de los chinos, los estadounidenses se convirtieron en un socio aún más sólido, duplicando con creces los volúmenes enviados. Por no hablar de la recuperación de antiguos clientes, como Rusia, y la conquista de nuevos socios, como Indonesia.
“Hay posibilidades más interesantes en 2022, como un retorno más fuerte al exigente mercado europeo, una evolución en las ventas a los chilenos y una recuperación más vigorosa de la economía internacional. Chile, por ejemplo, compra piezas muy parecidas a las preferidas por China, hay varios cortes. Lo que nos interesa es vender bien esta producción. Europa compra un máximo de cinco cortes, con valor agregado, lo que podría incrementar las importaciones en 2022. En este caso, se trata de la Certificación Sisbov (Sistema Brasileño de Identificación y Certificación de Bovinos y Búfalos) ”, señaló.
Y, en ganadería, el mayor cliente de SBC son los corrales de engorde, plenamente involucrado con los mercados más exigentes del exterior. Sergio Ribas afirma que, en 2021, hubo un aumento de volumen en las unidades de confinamiento con respecto a 2020. Con unidades grandes creciendo, las pequeñas deteniéndose y las medianas tratando de mantener el volumen que venían haciendo.
“Analizando nuestro portafolio, que cerrará alrededor de 2,5 millones de cabezas rastreadas, la mayoría confinadas, las perspectivas para el nuevo año son de costos que se mantendrán similares a los de 2021. La previsión para la soja es una gran cosecha y también para el maíz. Pero los otros insumos deben permanecer con altos costos para los confinadores. En este caso, la solución pasa por ganar en eficiencia, en el uso de la tecnología, en volumen de compra y la negociación con los frigoríficos. Creo en el mercado con estas características”, analizó.
Y si hay algo en que los especialistas, incluido Sergio Ribas, no tienen ninguna duda es la aceleración de la demanda de Certificación del mercado. “Es una demanda que no para de crecer. Visitamos la feria de alimentos más grande del mundo este año, Anuga, en Alemania, y vimos innumerables ejemplos de información que el consumidor mundial aprecia. Y estos son compromisos que necesitaremos suscribir con consumidores internacionales y brasileños”, planteó.
Agregó que “les preocupa la calidad de los alimentos que consumirán, cómo son los procesos, la historia de los productos. Y el sello logra trasmitir esta información. Hablando específicamente de ganado, veo una fuerte demanda de bienestar animal, problemas sociales en las propiedades y el medio ambiente. Así como el tema de la producción primaria baja en carbono. Realmente creo en eso ”, concluyó.
Fuente: Servicio Brasileño de Certificación Asesoría.